2016年即将过去,今年医疗健康领域有一些比较有意思的地方,比如出现了很多大笔金额的投融资,占据了整体投资的一大半,“资本寒冬”说似乎不攻自破。不过从资金流向和融资时间来看,从种子轮到A轮完成的时间,今年相对于凶猛的2014和2015年,都有所放缓。 StartUp Health发布2016年度数字健康投融资报告,动脉网(微信:vcbeat)为你做了整理,看看过去一年,又涌现出那些独角兽企业和有趣的投资机构。
今年出现的最令人兴奋的趋势之一是,雄心勃勃的一代企业家、创业者和投资者侧重于大胆的“健康登月计划”。 StartUp Health正在组织和支持其全球性的Health Transformers组织,专注于实现10个健康登月计划,未来25年,将以改善世界上每个人的健康福祉为使命。这10个登月计划分别是:
1、面向大众的护理。向每个人提供优质的护理,不论身处何处或收入。
2、降低医疗成本。从根本上降低医疗成本。
3、疾病治愈。利用大数据、新技术和个性化医疗实现疾病治愈。
4、癌症。抗癌斗争将持续进行。
5、女性健康。关注妇女健康,包括预防保健和新研究。
6、儿童健康。确保每个儿童都能获得优质护理,特别是在欠发达地区。
7、营养和健身。提供健康的环境,支持积极的生活方式。
8、脑部健康。探索大脑奥秘,提高脑部健康。
9、精神健康。正视心理健康的重要性,重新连接心灵,身体和精神。
10、长寿。让每个人生命再延长50年。
2016年是医疗健康领域“登月计划”运动的元年。成千上万的企业家、行业领袖和投资者,以及新一代行业进入者,开始重新思考医疗健康行业的未来。从副总统乔·拜登的“癌症登月”计划加速结束癌症的进展,到扎克伯格倡议在100年内治愈所有疾病,数十亿美元的大笔资金花费在健康创新领域。可以预见,在该领域实现指数级别进步是可能的。以下是2016年5大有代表性的事件和趋势。
1、破纪录的融资
有超过500家数字医疗公司融资了近80亿美元。 这个令人吃惊的资本热潮促进了医疗、基础设施和消费者驱动健康模式的全面创新。
2、新投资者涌入
2016年,超过200家新投资者进入了实质性的资金生态系统,使医疗投资者总数接近900家。这些投资者来自不同机构和地区,从财富500强企业到私募股权机构,超越了传统的风投和天使投资者。
3、投资者看重早期初创企业
投资者今年继续支持早期初创企业,如种子轮和A轮融资企业。
4、大额交易占主导
2016年大额交易占据主导地位,几乎25%的资金投资于五个交易(下文将有详细数据)。 获得大量资本的公司如Onduo(糖尿病)或Human Longevity Inc.(基金组学)都是具有大胆愿景公司的典型。
5、以患者为中心企业最多
近160家以患者/消费者体验为主的公司在2016年获得融资总额,是其他类型公司2-3倍。 虽然这些早期阶段公司继续发力,患者参与、管理和行为改变仍然是医疗领域悬而未决的大难题,吸取经验教训后,我们期待新的模式和战略出现。
年度数据分析。今年79亿美元的总资金额,跨制药、医疗供应商、支付等类型,已经推动了新的商业模式形成、增加了需求、刺激了数字健康革命,并使全球化成为可能。在今天的政治变革气氛和不确定的政策制度下,毫无疑问,医疗健康领域正处于创造性破坏的时刻,预计到2020年,将实现创新性的大变革。
月数据分析。融资趋势曲线继续振荡,但长期保持正常的正斜率。尽管总体资金在某些月份趋于放缓,但一些最大的交易仍然发生在那些时期(即Human Longevity, Privia)。
月数据分析。在比较过去四年的每月资金,5月和10月都是数字健康资金的融资突破月份,而6月是最不活跃的月份。
资金流量:5种类别。从种子轮到A轮的时间,以患者/消费者体验为重点的公司平均时间是13.3个月,时间最短,而专注大数据/分析的公司最长,为17.5个月,其他依次是健康设备16.7个月、个性化医疗15.9个月、临床决策支持15.1个月。在2016年的整个数字健康行业,所有公司平均花费了14.5个月的时间,才实现A轮融资。
资金流量:种子轮到A轮,年度分析。以上数据表示为中位数。2016年打破了融资速度的趋势。自2013年以来,StartUp Health跟踪了公司实现种子和A轮的时间窗口。多年来,轮次之间的时间量不大变化,直到今年,更接近2013年的资金概况和所需时间。
年度交易TOP10。在今年完成的三项最高级别的交易中,证明了全球已经达成一致,支持数字健康领域中的理念转换。
1000万美元交易。看一组1000万美元的交易,我们可以看到各种公司在过去一年中吸引了中等体量的投资。
100万美元交易。早期阶段企业的投资,可以了解行业中成熟的想法的洞察力。有趣的是,各种投资者,从人口健康到工作管理领域,支持这些年轻企业。
患者/消费者体验是数字健康融资最多的领域,即使不包括Onduo和Good Doctor筹集的10亿美元资金。这10个领域依次是患者/消费者体验(28亿美元,163家企业)、健康管理平台(10亿美元,45家企业)、个性化医疗(7.65亿美元,47家企业)、工作效率提升(5.93亿美元,89家企业)、大数据/分析(5.62亿美元,54家企业)、人口健康管理(4.36亿美元,52家企业)、临床决策辅助(3.32亿美元,22家企业)、研究(2.80亿美元,28家企业)、电子交易(2.77亿美元,17家企业)。在国内,风险承担组织在接触、连接和教育医院或医院墙外的人能力方面有很多价值。由于进入门槛较低,与个性化健康公司相比,更多的公司在市场上出现并竞争。在这一领域仍有大量的机会,依然需要有针对性的解决方案来帮助人们治疗疾病。
2013年仍是最多早期投资的一年,拥有74%比例,331笔交易。过去三年一直保持强劲,所有交易的2/3是种子或A轮。 2016年稳定的种子轮回和A轮融资是一个令人鼓舞的迹象,表明资本仍然在早期数字健康公司中寻找机会。
2016年市场。患者/消费者体验、工作效率提升和个性化医疗三个市场比较成熟。临床决策辅助、EHR和电子交易处于早期阶段的企业非常少。(从左到右,资金活跃度呈递减趋势)
2010年以来市场。对照2016年数据,我们的历史数据显示,在患者/消费者体验,工作效率提升和健康管理早期公司,资金集中。(从左到右,资金活跃度呈递减趋势)
2013年到2016年平均交易金额规模继续上升,尽管C轮融资平均水平下降50%。 A轮比2015年增长了84% ,也就是说比2015年的平均交易额高出1百万美元。
2014-2016年不同融资交易规模频率。总体交易数量增加,500万美元交易增加8%,1000万美元交易增长26%,2500万美元交易增长7%。 过去三年中的6宗交易中有4宗超过4亿美元,均发生在2016年。
美国。资金在湾区和东北部地区继续集中。在2016年,波士顿和纽约市产生了208笔交易(占所有交易的47%)、约34亿美元的资金(占所有资金的54%)。
全球。2016年,全球对数字健康的投资正在加速,从欧洲、亚洲到澳大利亚的都有几项重要交易达成。
我们看到很多新投资者进入数字健康领域。2016年前10名投资者都在保持或增加对数字健康产业的参与热情。
2010-2016年每年投资者数量。在2016年,我们看到总投资者数量上升了42%,这是一个行业繁荣的巨大信号。不仅有更多的投资者进入,而且他们也参加了比以往更多的投资轮次。2016年900企业获得了独立的企业、天使或投资机构的投资,比去年多近300个。