复星医药拟12.6亿美元收购印度药企Gland Pharma约86.08%的股权

作者:刘东 2016-07-29 09:35

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早在今年5月,有消息称复星医药正在参与竞购印度药企Gland Pharma约96%的股权,这件事情终于快要尘埃落定。动脉网(微信号:vcbeat)据复星医药28日晚间公告,复星医药拟通过控股子公司出资不超过12.61亿美元收购Gland Pharma约 86.08%的股权,其中包括收购方将依据Enoxaparin(依诺肝素)于美国上市销售情况所支付的不超过5000万美元的或有对价。


Gland Pharma是印度第一家获得美国FDA批准的注射剂药品生产制造企业,向占全球市场35%的美国注射剂市场提供17个产品,复星医药此举无疑是在加速国际化布局,同时这也是迄今交易金额最大的中国制药企业海外并购案。


Gland Pharma成立于1978 年,总部位于印度海德拉巴,主要从事注射剂药品的生产制造业务。董事长为Penmetsa Venkata Narasimha Raju,首席执行官为Dr. Ravi。Dr. Ravi家族为创始人股东,创始人与美国基金KKR共同持有公司约80%的股份,其中创始人约占全部已发行股份的41.561%,KKR约占全部已发行股份的38.410%。


该公司是印度第一家获得美国 FDA 批准的注射剂药品生产制造企业,并获得全球各大法规市场的GMP认证,其业务收入主要来自于美国和欧洲。Gland Pharma目前主要通过共同开发、引进许可,为全球各大型制药公司提供注射剂仿制药品的生产制造服务等。作为少数专业从事生产制造注射剂药品的公司之一,Gland Pharma在印度市场同类公司中处于领先地位。


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Gland Pharma公司


Gland Pharma公司目前主要产品销售情况:

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同类药品全球销售情况:
根据IMS MIDAS资料(由IMS Health提供,IMS Health是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商),2014及2015年肝素钠、依诺肝素钠、罗库溴铵、万古霉素、重组人胰岛素、乙酰半胱氨酸、顺式阿曲库铵于全球市场销售额如下:

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据Gland Pharma经审计的财务报告显示,截至2016年3月31日,公司的总资产为208亿卢比,所有者权益为167亿卢比,负债总额为40亿卢比;2016财政年度(2015年4月1日至2016年3月31日),Gland Pharma实现营业收入总额135亿卢比,实现税前利润45.91亿卢比,净利润31.36亿卢比。


复星医药董事长陈启宇表示,并购Gland Pharma将成为复星医药制药工业实现国际化发展的一个重要的里程碑,加速复星医药的国际化进程。中国和印度在制药领域有很强的互补性。以复星医药和Gland Pharma为代表的中印药企的资源嫁接将有利于推动中国药企在研发创新及仿制药出口等方面的国际化步伐。


Gland Pharma作为印度第一家获得美国FDA批准的注射剂药品生产制造企业,建有完善的针剂制造平台,拥有符合包括美国及欧洲在内的全球各大法规市场的GMP认证的生产线,并具备在以美国为主的法规市场的药品注册申报及销售能力。


本次交易完成后,Gland Pharma将成为复星医药重要的国际化药品生产制造及注册平台,与此同时,通过对Gland Pharma的经营管理,将有助于集团推进药品制造业务的产业升级、加速国际化进程、提升集团在针剂市场的占有率。


Gland Pharma副主席兼董事总经理Ravi Penmetsa博士接受采访时表示,之所以选择复星,是因为看中了复星集团在原料药制造领域建立的强大优势,双方的结合可以实现真正的垂直整合,形成最佳的产业供应链。


在复星的投资策略中,一直贯穿着“中国动力嫁接全球资源”的战略。Gland Pharma具备优秀的研发能力,本次交易完成后,复星医药将借助Gland Pharma自身的研发能力及印度市场特有的仿制药政策优势,嫁接复星医药已有的生物医药创新研发能力及产品线,积极开拓印度及其他市场的业务,从而扩大集团药品制造与研发业务的规模。


复星医药收购Gland Pharma可能产生的价值


1、向中国市场引入Gland Pharma的无菌注射剂产品,获得与美国FDA疗效一致性的优势;


2、嫁接Gland Pharma的无菌生产工艺及相关技术,复制到复星国内的制药企业中,加快提升国内药企的技术实力和产业升级,加速国际化进程;


3、利用Gland Pharma仿制药政策的经验及全球的分销商,帮助复星系的药企开拓印度及包括美国在内的全球业务;


4、利用Gland Pharma仿制药生产的经验,帮助复星系药企实现产品质量的提升,以快速通过CFDA对于仿制药一致性评价的监管要求;


5、通过与印度药企的合作,可以在中印两国的药物生产、研发以及供应链上产生更多化学反应。


中国药企的海外并购热


据澎湃新闻报道,近年来全球药企的并购步伐都在加快,并且来自新兴市场的标的企业越来越受到投资集团的关注。这一变化主要源于国外量化宽松及低成本信贷推高了欧美成熟市场的标的价格,合适的投资机会越来越少,而新兴市场却由于美元加息、美国经济回暖、大宗商品价格下跌等原因,导致资产价格的低估以及投资机会的增多。


作为新兴市场的印度就得到了大型药企的青睐。2015年11月,迈兰完成以7.5亿美元从孟买Famy Care Ltd手中收购女性健康护理业务的交易。今年10月,瑞典Recipharm AB宣布计划斥资1亿美元控股印度无菌注射药合同生产商Nitin Lifesciences Ltd。在这一背景下,中国药企也在全球市场上频频出手。据中金公司分析,生物医药已经成为除石油天然气和消费品零售行业外,中国对外投资并购最为活跃的三大行业之一。


仅本月,中国药企完成的海外并购就包括:7月25日,绿叶制药宣布与瑞士Acino公司签约,以2.45亿欧元购买旗下透皮释药物业务,即Acino AG和Acino Supply AG的100%股份;7月21日,紫鑫药业以4200万美元控股美国基因测序公司Nabsys 2.0的67%股权。 


不过,复星医药创下的海外最高并购纪录或许很快就会被打破。因为据《华尔街日报》7月20日报道,由华润集团牵头的一个财团正准备收购澳大利亚癌症医疗提供商Genesis Care 45%的股权,这部分股权据称值17亿澳元(约合13亿美元)。消息人士透露,这个财团已在本月中旬成为了优先竞标人,预计双方则将在晚些时候签署交易协议。

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