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跨境医疗:进入平台化发展,资本尚未完全涌入|2016年年度盘点

王广龙 2016-11-24 08:00

2016年行将结束,动脉网年度重磅活动“未来医疗百强榜”如期而至。评选活动正在火热进行中,但精彩绝非仅是如此。在百强榜揭晓之前,动脉网还精心策划了细分领域年度盘点系列专题,针对2016年的热门医疗细分领域,陆续梳理过去一年里该领域的企业现状、热点事件和发展趋势,为大家奉上精彩纷呈的内容大餐。


2011年,仅有3%的中国有钱人意识到,在紧急情况他们可以到国外治疗,2014年这个数字已经暴增到40%。对于中国人来说,对医疗的关心热度仅次于房价,国内医疗领域的诸多问题所引起的社会问题频频见诸报端。而国外医疗的高技术和先进的药物则吸引着国人,越来越对有条件有需求的中产阶级,已经开始把跨国医疗列入到健康投资的备选项。


近几年来,跨境医疗消费在国内逐渐兴起。据不完全统计,2015年中国约有3000人选择赴美治疗疾病,预计2016年将突破5000人。有市场分析预测,未来十年中国的海外医疗市场潜力有可能超过数百亿美元。种种迹象表明,跨境医疗产业已然站在风口之上。


互联网在不断的改变着我们的生活方式,用连接产生改变的力量。如今的中国医疗,归根结底是供求关系的矛盾。利用互联网的连接属性,将中国的医疗需求链接到全世界,跨境医疗应该是一条有效的解决途径。互联网带了的变化往往是爆发性的,无法预知。所以,我们决定弄清楚跨境医疗的来龙去脉,互联网+跨境医疗到底能不能玩?


本报告将研究跨境医疗产业目的地国的医疗情况,研究四类医疗服务的现状,以及传统医疗服务机构、国外医院驻中国办事机构、互联网跨境医疗机构三种跨境医疗服务机构。(纳入本报告统计范围的公司共49家,并在持续更新中)


跨境医疗企业名单

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跨境医疗宏观环境分析


什么是跨境医疗?


“跨境医疗”传统说法也叫“出国看病”,也被称为医疗旅游,是指人们因定居地的医疗服务太昂贵或不太完善而到外国寻求比较合适的保健医疗服务。由于这种医疗形式的重点在医疗本身,旅游的组织管理模式作为跨境医疗的依托,而且这种管理模式可以被专业跨境医疗服务机构的管理模式所取代。所以,本报告将这种医疗模式定义为跨境医疗,而不是医疗旅游。

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我们根据收集到的49家公司信息,统计了开展四类服务的比例情况:


四类业务占比.jpg

国内跨境医疗服务机构大致可分为三类:传统跨境医疗服务机构、国外医疗机构中国办事机构、互联网跨境医疗服务平台。其中,传统的跨境医疗服务机构起步较早,数量较多,这些传统机构不断优化线下服务,同时也在搭建线上平台。


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另一种类型是海外中国办事机构,主要是国外知名医院或医疗集团设立在国内的办事处。最后一种就是互联网跨境医疗平台,主要模式就是建立互联网平台,通过互联网实现跨境就医,链接供求双方。 


为什么出现跨境医疗?


随着我国国民生活水平的提高,国民健康需求的增长,互联网的高速发展,国内外信息交流的逐步增多,对国内外医疗资源差异认识更加全面,跨境医疗逐步走入大众视野。


市场潜力:我国巨大市场空间待开发


根据世界卫生组织预测,到2022年,旅游业将占到全球GDP的11%,健康产业则占到12%,成为全球第一大产业。跨境医疗作为两大产业的有机结合产业,将成为全球经济发展新的经济增长点。近5年来,全球医疗旅游年均增速为9.9%。据不完全统计2004年医疗旅游产业在世界范围内的总收入是400亿美元,2006年增长到600亿美元,目前已达3000亿美元。预计到2017年,全球医疗旅游会带来6785亿美元的收入,占全球旅游总收入的16%。医疗旅游带来的巨大经济收益,进一步促进了其在全球的迅速发展。


 全球医疗旅游市场产值趋势 

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数据来源:互联网公开信息,动脉网


2014年中国医疗旅游市场规模为408亿元,占全球市场规模不足1%,中国作为世界最大的出境旅游市场和最大的出境旅游消费国,2014年出境旅游消费在国际旅游收入中的比重达到11%。未来增长空间巨大,并且现有的海外旅游医疗中介服务机构都是一价全包的旧体制,远远不能满足日益增长的市场需求。


2010~2014年中国医疗旅游市场规模

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数据来源:互联网公开信息,动脉网


高品质医疗需求:高净值人群亟需品质医疗


从进行跨境医疗的人群结构来看,40岁以上是主力人群,占整体的80%以上,可见随着人口老龄化的加剧,中老年的比例不断提高,同时中老年对健康的需求也越加强烈,跨境医疗的客户人群基数将不断扩大。


                                                                    进行跨境医疗的人群结构                   我国60岁以上老年人口占比趋势


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数据来源:互联网公开信息,动脉网


在过去六年中,中国高净值人群数量不断增长,呈波动上升趋势,千万高净值人群增长率分别在2013年达到最低点,在2015年达到最高点。随着整个中产阶级和新贵市场规模越来越大,健康医疗产业升级,更注重全球化、体验化、个性化。从中国高净值人群年龄结构上分析,40岁以上人群是高净值人群的主体,他们具有极强的消费能力,他们将成为跨境医疗的主体人群。


                                                       中国高净值人群年龄结构                  中国高净值人群数量与增长率

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数据来源:互联网公开信息,动脉网


进行跨境医疗的人群年龄结构与中国高净值人群结构的主体都是40岁以上人群,由于人步入中年以后医疗诉求逐渐增多,可以看出中国进行跨境医疗的主要人群特征:具有较高经济消费能力并且有医疗诉求的人群。


国内外医疗资源差距:国内医疗资源整体缺乏


从医疗体制来看,国外的医疗体制更加健全,我国没有转诊机制,医生的大量精力都被用在了重复看一些常见的小病身上,甚至一些知名专家也都是在重复不断的诊疗一些常见疾病。国内医院人满为患,医患关系紧张,医疗体系追求的是治更多的病人,而非服务。在发达国家医疗体系已经发展到了一个非常先进的阶段,有足够的医院和医生,还有非常科学的分级转诊体制,因此除了保证疗效外,还能够有很好的服务。


从治疗效果来看,国外医生误诊率低,国外医疗癌症治愈率高,医疗相关产业完善。国内医生技术水平普遍薄弱、病理医生人员不足,一定程度上导致了医院较高的误诊率,据称中国门诊误诊率几乎达40%。2008年,美国医学杂志上发表相关文章统计美国平均误诊率,范围从<5%至15%(其中病理科,放射科,皮肤科为<5%)。

中美癌症五年相对治愈率对比

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数据来源:互联网公开信息,动脉网


另外发达国家的医疗产业更加完善,先进医疗技术及仪器的发明与使用都来自医疗发达的国家,如达芬奇机器人、伽马刀、X线、核磁共振、PET-CT、心电监护仪、心脏起搏器、微创手术、器官移植等,而这些先进的技术与仪器在中国使用的时间都要比国外晚10-20年甚至更长。


还有一方面原因就是中国对药品管制严格。在美国,病人能买到最新研发的抗癌类药物。抗癌新药研发成功获批后一般先在美国及欧洲国家上市,然后才投入中国市场。因此中国的新药上市时间会比美国至少滞后3年左右。在新药入市方面,中国管制过于严格,国外新药很难通过正常渠道进入医疗机构。


政策导向:政府积极推进医疗旅游


我国在促进医疗旅游的发展上,也有相应的政策推动,主要包括市场准入条件的放宽,规划布局和用地保障方面的加强,投融资引导政策的优化等。2013年国务院《关于促进健康服务业发展的若干意见》中指出要支持健康服务产业集群的发展。


国家政策

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2013年2月28日国务院正式批复海南设立博鳌乐城国际医疗旅游先行区。规划提出,乐城项目旨在建设以医疗服务业为重点的新兴产业园区,吸引国际高端医疗、研发机构进入,发展旅游性医疗和康复性医疗等。同时,将以健康检查、慢病治疗康复、中医养生保健、整形美容、先进医疗技术研发和孵化为重点。


广州天河区十二五期间计划整合医疗卫生资源,突出医疗美容旅游服务特色并吸引国内外医疗机构进驻,设立“港澳台医疗中心”;建成聚集30个以上国内外知名整形美容品牌的天河健康美丽城和聚集50家以上优质医疗机构的中山大道医疗旅游一条街。


2008年6月成都市人民政府批准同意在温江区永宁镇建设“成都国际医学城”。前期规划建设区18.34平方公里,未来预留发展区13.16平方公里。目前已有台湾美兆健康管理中心、北京阜外医院、四川八一康复中心、美国ICT(成都)肿瘤诊疗中心、美国WA再生医学中心、华西医院国家示范性康复中心等入驻。


代表性地方政策(上海)

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2010年中外多方合作的上海市医疗旅游产品开发和推广平台正式成立,正式拉开上海发展医疗旅游的序幕。2013年4月,首届上海国际医疗保健旅游大会暨上海国际高端医疗保健服务展览会召开,卫生部门明确提出以上海国际医学园、上海新虹桥国际医学中心作为两个核心平台,发展国际旅游医疗等高端医疗。


跨境医疗目的地医疗情况分析


中国跨境医疗市场上,医疗服务目的地主要有美国、日本、韩国、泰国、德国、印度等国家。目前跨境医疗的目的地相对集中,且绝大多数目的地都有自己的特色和优势。比如医美抗衰最热门的是韩国,精密体检日本最有优势,重症转诊主要去美国。欧洲和美国是目前最高端的跨境医疗目的地,以科技含量高为主要优势的治疗为主;亚洲也以特色化、高性价比的医疗美容、辅助生殖等项目吸引全世界的客户。我们按照目的地医疗服务四种类型,对目的地优势医疗项目进行了划分,绘制了跨境医疗目的地图谱。


跨境医疗目的地图谱

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来源:动脉网研究绘制


目的地医疗服务情况


目的地医疗价格情况:整体价格并不高昂


相关数据显示,全世界跨境医疗寻求医疗服务的患者大约有1100万人,平均每人每次医疗旅游花费3500~5000美元。这笔费用包括了所有与医疗服务有关的开支、出国的费用、在旅游目的地的交通费、住院费和其他住宿费用。另外,我们从各国医疗实施价格来看,大部分国家的医疗价格并不比中国高很多,以国内医疗费用为参照对象,美国的平均治疗费用高出中国3-4倍,欧洲国家只高出30%(来源chinaRNA)。


目的地医疗服务情况:服务完善,流程简单


事实上,跨境医疗出国后的治疗部分流程非常简单,患者只要能够完成美国医院预约,到达美国后,交通、食宿基本和旅游安排一样。目前,国外医疗机构非常重视中国市场。以美国为例,我们统计了20家美国著名医院,全部设有国际部,其中90%会提供中文服务。去年年底美国洛杉矶市长贾塞提曾携西达-塞纳医疗中心、洛杉矶儿童医院、希望之城医疗中心、加州大学洛杉矶分校医疗中心和南加州大学凯克医疗中心5家顶级国际医疗中心,与中国南方航空公司签署合作备忘录,推出疾病预防及健康体检主题的医疗旅游产品,并为中国游客推出相关中文网页、热线和特别服务。


目的地医疗服务类型情况:重症转诊比例最高


根据我们统计的数据,将目的地医院医疗服务类型分为四类:重症转诊、辅助生殖、精密体检、医美抗衰。我们按照国内跨境医疗机构服务类型,统计了四种服务类型的占比。其中,开展重症转诊业务的公司占比超过70%,开展精密体检和辅助生殖业务的公司超过40%,开展医美抗衰业务的公司占比近30%。我们分析其中原因,重症转诊业务属于严肃医疗,对于疾病治疗来说,医疗技术还是最重要的因素,因此,对一些重症和疑难病症,不少人还是选择去美国、德国或日本等发达国家寻求治疗。而这些发达国家的医疗价格,相对较高,对于医疗机构来说,利润也相对高一些。


开展相关业务的公司比例

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数据来源:动脉网


同时我们对跨境医疗机构开展的业务种类数量进行了统计,其中开展单一业务的公司数量最多占比50%;。在单一业务类型中,重症转诊依然是最重要的组成部分,占比超过53%;辅助生殖占比31%,医美抗衰占比16%。统计中,没有发现专注精密体检一种业务类型的跨境医疗机构。分析其中原因,一方面是国内居民对精密体检的了解还不够,有这种需求的客户基数还比较少;另一方面,精密体检业务与其他业务关联性比较强,一般开展精密体检业务公司都会有重症转诊业务。


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数据来源:动脉网


重症转诊


重症转诊是什么?


重证转诊不难理解,就是指患有某种重症疾病的患者,为了寻求更完善的治疗,转移到国外或者其他地区医疗机构的一种诊疗方式。诊疗的病症包括肿瘤、心脑血管疾病、肝胆疾病、糖尿病、泌尿疾病、儿童疾病、骨关节疾病、神经类疾病等。


重症转诊地域分布:美日等高医疗水平国家


根据重症转诊目的地占比图,我们可以看出重症转诊的主要目的地是美国、日本、德国、新加坡等。其中,美国、日本占比最高,国内医疗机构更多会选择与发达国家的先进医疗机构合作。这可能有两方面原因,一方面,重症患者首要考虑的因素不是价格,而是医疗技术水平和治疗效果, 所以美国、日本更具优势。另一方面,中国跨境医疗机构定位仍以高端医疗为主,所以这些医疗机构选择合作的医院大部分都在美国、日本等发达国家。


重症转诊目的地为各个国家的公司比例

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数据来源:动脉网


重症转诊目的地医疗情况:癌症生存率高


重症转诊目的地以美国为例。美国总体的5年癌症生存率是66%,而中国总体的癌症生存率是31%,这其中的主要差别来源于早起诊断和早期治疗的不同。除此之外,是综合治理的普及性不一样。以及一些先进设备和治疗方法进入中国需要一段时间。另外,中国在肿瘤内科、外科和放疗协同上的教育和协作刚刚起步,但已经有了很大提高,不过与国外先进水平相比还有很大差异,尤其是中小医院治疗不规范这个很普遍,因此导致整体国家治疗水平的不足。 


中美两国更为详细的治疗服务差异对比,如肺癌:在美国和中国,肺癌都是致死率最高的癌症。2013年美国癌症协会发布的最新报告显示,美国肺癌五年整体生存率为17%。然而,由于早期筛查在美国的开展较好,早期肺癌5年生存率已达到60%到80%。


重症转诊主要医院

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来源:动脉网研究绘制


精密体检


精密体检是什么


精密体检是指以不管有无自觉症状,定期地通过CT,MRI,超声波等精密仪器,对身体各部位进行的一种精密检查。主要目的是为了检查癌症,其次是各种生活习惯病。它是一项对自我近期健康度检测的重要标准。检查对象主要分胃、肝脏、肺、肠、心脏、血压、糖尿病、前列腺、甲状腺、子宫、乳房、卵巢等,检查项目多种多样。


精密体检目的地分布: 更倾向于亚洲国家


基于精密体检目的地分布图表,可以看出精密体检主要目的地是日本,排名前四的依次是:日本、美国、新加坡和韩国。我们分析其中原因,首先,这些发达国家医疗水平比较先进。例如日本早在三十年前,就确定了举国防癌的决心和实践,建立了世界领先的癌症防治体系,日本是目前世界癌症防治最先进的国家。然后, 日本、新加坡、韩国都是亚洲国家,距离国内比较近,具有地域优势;最后,开展精密体检业务的公司100%都开展了重症转诊业务,而重症转诊又以美国、日本为主,也就不难解释这一现象。


精密体检目的地为各个国家的公司比例

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数据来源:动脉网


精密体检目的地医疗情况:防癌产业更完善


精密体检主要目的地是日本,有80%的公司都提供了去日本的体检服务。在日本,大概80%的癌症发现处于早初期,其中80%的人可以得到治愈。在中国则是相反的,80%以上的癌症确诊发现为癌症中晚期,80%的病人无法治愈。


日本的人均寿命居世界较高水平,日本社会正加速老龄化。由于恶性疾病即“癌症”(2008年约34万人死于癌症)造成的死亡人数在不断增加。因此,2007年发布了《实施癌症对策基本法》,促进癌症的预防和早期发现,推进癌症治疗的均等化和癌症研究。日本通过检查可以发现小于5mm的癌症,让癌细胞无处可藏。而世界水平的癌症检查,可以发现15mm以上的癌症,而在中国,通过仪器可以发现的,大概是几厘米以上的中晚期癌细胞。


日本体检认为体检仪器固然重要,但是医生还是占主导地位,医生会详细询问有关的家族疾病史、用药史、身体健康情况等,体检过程中,医生会全面发挥主动作用。让整个体检更加严谨。经过多层级的体检全面检查大脑、血液、内脏、骨骼等多项指标,专家团队根据数据指标联合给出详细的体检诊断,让体检者全面了解自己的身体情况。还会有各个领域的权威专家针对体检者身体可能存在的问题作相关建议指导,让体检者指导怎样才能走向健康。而且可以通过如此精细的体检及时癌症等重大疾病,在早期接受有效治疗。


精密体检主要医院

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来源:动脉网研究绘制


辅助生殖

辅助生殖是什么


辅助生殖技术是人类辅助生殖技术(Assisted Reproductive Technology,ART)的简称,指采用医疗辅助手段使不孕不育夫妇妊娠的技术, 包括人工授精 (Artificial Insemination, AI) 和体外受精-胚胎移植 (In Vitro Fertilization and Embryo Transfer,IVF-ET)及其衍生技术两大类。


辅助生殖主要目的地:以泰国、美国为主


辅助生殖的主要目的地是泰国和美国,以美国和泰国作为辅助生殖目的地的公司比例都接近6成这两个国家的辅助生殖产业比较发达,但技术水平上,泰国还是次于美国,不过泰国在价格上具有非常大的优势。对技术要求较高并且有高消费能力的患者会选择去美国;经济实力一般,追求高性价比的患者或选择去泰国。


辅助生殖目的地为各个国家的公司比例

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数据来源:动脉网


辅助生殖目的地医疗情况:技术先进,价格便宜


泰国试管婴儿成功率仅次于美国,远远高于中国现阶段水平,泰国试管婴儿成功率在50%-60%左右。泰国试管婴儿医院历史悠久,像泰国BNH医院、泰国JETANIN医院、泰国曼谷BIC医院、曼谷医院等一大批高新技术医院,这都为试管婴儿的成功培育提供技术上医疗水平上的保障。并且泰国的试管婴儿费用7~9万元左右,与国内价格基本持平,更容易被大众接受。


医美抗衰

医美抗衰是什么


医美是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。抗衰老是指一些具有抑制、延缓机体衰老过程,可促进整体健康,使机体在遗传因素决定的寿限内保持较好智力和体力。


医美抗衰主要目的地:医美以日韩为主,抗衰以欧美为主


医美抗衰的主要目的地有:韩国、日本、瑞士、德国。其中医疗美容项目以韩国、日本为主,抗衰老项目以瑞士、德国为主。首先,韩国、日本、瑞士和德国都是医疗美容技术比较发达的国家。然后,中国医美市场主力消费主力是35岁以下消费者,他们占市场88%的份额,35岁以上客户仅占市场的 12%;而欧美医美市场,35 岁以上消费者是市场主体,占全市场案例总额的 81.5%。所以,欧美消费者主要以抗衰老项目为主,而东亚消费者的选择更加多元化。也就造成了,医美项目以日韩为主,抗衰老项目以欧美为主的分布情况。


医美抗衰目的地为不同国家的公司比例

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数据来源:动脉网


医美抗衰目的地医疗情况:医美渗透率高


医美抗衰目的地我们以占比最高的韩国为例。韩国是全球医疗美容渗透率最高的国家。韩国人口仅有不到5000万,每年进行的整容项目达到近百万例,是全球接受整容项目最多的5个国家之一,并且韩国人均接受整形手术达到13.5 次/千人,位居世界第一。注册整容外科专业医师人数2000名,韩国美容整形医师门槛较高,整体技术水平较高,注册美容整形医师需要6年的医科专业学习,1年的网络技术培训,4年的专业技能学习,期间还有多达5次重要考核,全程培养年限一般在12-14年。


中国跨境医疗行业分析


在跨境医疗产业结构中,患者处在需求端,获取跨境医疗信息的方式主要分为三类:渠道类、广告类、线上平台类。渠道类主要是通过医院、医生、患者等与医疗相关的渠道。广告类主要是通过SEO、电视广告、户外广告等广泛营销渠道。线上平台类主要是在线与医生、医院等沟通,通过平台宣传、医生推荐、患者反馈影响用户决策。


在跨境医疗产业结构中,跨境医疗服务机构处在中介端,主要包括:传统跨境医疗机构,互联网跨境医疗机构和国外医院办事机构。国内跨境医疗服务机构民营化程度高,总体呈现服务高品质、价格高消费等特点。


在跨境医疗产业结构中,服务目的地的医疗机构处在服务端,服务目的地主要有美国、日本、韩国、泰国、德国、印度等国家。医疗目的地又分为两个阵营,一类是以高科技含量、高服务水平为优势的美国、日本和欧洲;另一类是以特色化、高性价比为优势的国家包括韩国、泰国、新加坡、印度、马来西亚等。


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来源:动脉网研究绘制


从跨境医疗产业需求端、中介端、服务端横向分析,服务端目的地医疗机构因行业监管相对规范,产业相对集中,利润主要集中在上游,尤其排名靠前口碑较好的医疗机构利润率较高。但是中长期看,需求端至中介端整合提升空间更大,未来有可能成为各方争夺的主战场。从整个产业机构纵向延伸角度分析,跨境医疗产业开始与金融保险、旅游服务、法律服务等产业对接。作为一个交叉产业,跨境医疗产业具有广阔的市场维度,为更多参与方提供了更大的价值实现平台。


国内跨境医疗行业现状


中国当前互联网跨境医疗市场上,服务终端主要分为传统跨境医疗机构、海外跨境医疗中国办事机构和互联网跨境医疗机构三大阵容。


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来源:动脉网研究绘制


总体来说,传统跨境医疗机构占据了市场的绝大部分空间。但是互联网跨境医疗机构和海外跨境医疗中国办事机构仍然是国内跨境医疗机构非常重要的组成部分。因为互联网平台逐渐成为客流汇集的重要渠道,将逐渐影响跨境医疗行业竞争格局。海外跨境医疗中国办事机构依托国内医院资源,国外医院技术,占据了精准的获客途径。


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来源:动脉网研究绘制


2016年跨境医疗融资时间扫描


2016年1月,万达集团投资150亿元开展跨境医疗业务,与英国国际医院集团在北京签订合作协议。


2016年3月,老牌跨境医疗机构携康长荣防癌雷达项目获2000万A轮融资,并计划年内在一线城市建立3家早癌筛查中心。


2016年3月,就医 160 上线国际医疗业务 主打与海外政府合作的直连模式。


2016年4月,基于精准医疗的跨境医疗服务平台翳安健康完成由西部资本领投的1700万元天使融资。


2016年6月,汇医在线国际医疗板块上线,6月15汇医在线在北京与韩国有关机构签署合作协议,宣布多所知名医院陆续入驻汇医在线。


2016年7月,360健康正式推出全新境外医疗项目——360全球好药,与印度顶级私立医院合作,为国内丙肝患者提供全程赴印度治疗服务。


2016年9月,互联网跨境医疗平台春雨国际已完成山行资本和华耀资本相继投资的A轮及A+轮融资,融资总额超过5000万元。


传统跨境医疗机构


2006年,中国出现第一家私人健康旅行服务机构名仕优翔,跨境医疗雏形初现,这一阶段以健康旅游、医疗养生为主营业务。2008年,专注日本医疗领域的厚朴方舟成立,主要针对重症人群,重症转诊、精密体检等严肃跨境医疗开始进入人们视野。2011年,专注严肃跨境医疗领域的盛诺一家成立,主要针对高净值健康需求人群,至此跨境医疗进入高端小众的会所式发展阶段。


我们统计的44家跨境医疗服务机构中,传统跨境医疗机构17家,占比达到38.6%,是跨境医疗服务机构中比例最大的部分。这类机构起步比较早,数量也相对较多。

根据传统跨境医疗发展历程不同,我们又把传统跨境医疗分为两类:传统医疗中介以及医院派国际医疗。


传统医疗中介转型以盛诺一家为例。盛诺一家成立于2011年4月,注册资金2088万人民币,总部位于北京,是国内出国看病服务代表机构,也是国内率先与国外优质医院建立官方合作的转诊机构。成立后,陆续获得美国、英国、德国等多国权威医院授权。2012年, 与好大夫在线签署战略协议,涉足在线跨境医疗领域。

医院派国际医疗以新里程美家国际医疗为例。美家海外医疗,2012年始创于美国休斯顿医疗城,2013年正式成立于中国上海,今年9月份,新里程医院集团控股投资美家海外医疗,并更名为新里程美家国际医疗。


新里程美家依托新里程医院集团旗下北京新里程肿瘤医院等中央诊疗中心、洛阳东方医院及中信中心医院等区域诊疗中心的全国医院布局,新里程美家以肿瘤学科为主要诊疗方向。以早期预防为基础,以制定个性化医疗方案为核心,提供海外体检、肿瘤筛查、远程会诊、疑难疾病国际病例讨论、全球就医绿色通道及陪护等一系列国际医疗服务;同时与集团国内医院网络相结合,提供海外诊疗方案的国内落地治疗及随访,实现跨境诊疗一站式解决。


互联网跨境医疗机构


2011年开始,在互联网浪潮之下,医疗已逐步实现以患者为核心的医疗资源的优化和重置,医生多点执业逐步放开,患者看病观点逐步转变。随着互联网介入海外医疗领域,这个市场也在不断进化:从把中国患者送到国外的医疗机构这种传统的转诊项目,到近几年越发火热的美容、体检等医疗服务,和随着硬件技术发展衍生出的境外远程会诊之类的服务,海外医疗市场悄然打开了更多大门。


2015年7月22日,春雨国际医疗正式开始营业,为患者提供国际远程会诊咨询、重症治疗、生育辅助、海外体检等服务。移动医疗第一品牌春雨医生作为春雨国际的战略股东之一,一直在数据、获客、专业性等方面给予春雨国际大力支持。至此,互联网跨境医疗机构开始进入平台化发展阶段。


根据互联网跨境医疗机构在产业上角色不同,我们把互联网跨境医疗机构分为三类:垂直型跨境医疗机构、拓展型跨境医疗机构和资讯型跨境医疗机构。


垂直型跨境医疗机构以春雨国际为例。春雨国际给自己的明确定位不是中介公司、不是海外医院机构,而是聚合全球医疗行业资源的互联网服务平台,主打“互联网+海外医疗服务平台”,通过移动端、PC端产品聚合像酒店、航空公司一样的所有海外医疗供应商,包括医院、医美机构、体检机构、牙医诊所等等,通过线上聚合信息和供应商,线下完成服务,最后转至线上私人医生,完成交易闭环。


拓展型跨境医疗机构以微医为例。微医集团由廖杰远及其团队于2010年创建, 定位是大型互联网医疗服务平台,为大众提供网上预约挂号、导医导诊、诊中支付、健康咨询以及健康管理等互联网医疗健康服务。从网站上看,微医的出国看病项目在高端医疗分类中,但实际接入涵翔医疗、傲家越洋医疗等第三方国际医疗服务机构。


资讯型跨境医疗机构以复诊网为例。复诊网是FUZHEN LIMITED旗下网站,于2014年9月试上线上线。它是针对国内重疾患者需求度量身订造的一个专业境外医疗资源(医生库;医院库)医疗最新成果中文网络搜索引擎及国际医疗资讯平台。它同样将跨境医疗服务委托给第三方来运营,本身通过美国等国际医院排名来收取国际医院的费用。


海外跨境中国办事机构


2014年以来,美国的梅奥诊所、克利夫兰等名医院相继在北京设立办事机构,或者与国内医院建立转诊通道,主推治疗癌症、儿童病、血液病等擅长的领域,以此来吸引大批患者,并且促进了国内外医疗界的交流。


根据海外跨境医疗中国办事机构母公司的属性不同,我们将海外跨境医疗中国办事机构分为海外医院办事机构和海外医疗集团办事机构。


海外医院办事机构以尚泰国际医疗为例,它是泰国康民国际医院的中国国际转诊办事处,专业从事泰国试管前期咨询、泰国试管疗程导向、泰国疗程期间生活服务等业务。


海外医疗集团办事机构以好医友为例,2015年,加州健康科技集团在中国设立好医友美国卫星诊所联盟,旨在通过提供更好的本土化途径让美国医疗服务于中国患者。好医友™美国医疗平台,与中国医疗机构合作建立卫星诊所,线上线下联动为中国患者提供基于“互联网+”的中美医生联合门诊、专科视频会诊、联合视频会诊、便捷赴美就医、重症赴美等服务。好医友主要通过合作的30家卫星诊所作为获客渠道。


跨境医疗发展历程:已进入平台化发展阶段


我国跨境医疗开始于21世纪初,2000年~2010年处于原始探索阶段,患者个人需求为导向,以“治”为唯一形式,自发式发展,供求关系模糊。2011年~2014年,进入会所起步阶段,以医疗服务机构作为主导,以医疗技术和资源吸引患者,自主式发展,以治为主,精密体检等形式进入人们视野。进入2014年后,处于平台发展阶段,依托于信息化的高速发展、全球一体化,国内外医疗市场沟通更加频繁,在线医疗资源优势复合到跨境医疗产业中,规模化发展。


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以美国洛杉矶西达-赛奈医疗中心为例,2012年开始,到西达-赛奈做跨境医疗的中国患者数量在逐渐增加。2015年开始,西达-赛奈进入中国寻求跨境医疗市场的机会,先是与一些传统的跨境医疗中介合作。今年 4 月,他们进驻互联网跨境医疗平台“春雨国际”,共同开展跨境医疗业务。2015年接受他们治疗的中国患者有30多位,但进入2016年仅仅几个月时间,就已经有超过100位中国患者接受西达-赛奈医疗中心跨境治疗。


跨境医疗服务企业融资情况:资本市场关注,但未完全涌入


自2014年开始,资本对跨境医疗市场,产生较大偏好。不少跨境医疗公司获得资本青睐。2014年6月,红杉资本完成对北京盛诺一家医院管理有限公司的A轮投资,进入高端跨国医疗市场。2016年4月跨境医疗服务平台翳安健康宣布已于4月获得由西部资本领投1700万元天使融资。2016年8月,华耀资本正式完成对中国互联网跨境医疗第一品牌春雨国际的投资,进入互联网跨境医疗领域。


跨境医疗市场部分获投公司

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数据来源:动脉网


我们统计的49家公司,其中未融资或未公布融资情况的29家占比59%,有融资记录的共20家,其中天使轮5家,Pre-A轮1家,A轮7家,A+轮1家,C轮3家,F轮1家,上市公司两家。另外,在天使轮以上和上市公司序列的15家公司中,有8家并非专注跨境医疗垂直领域,而是由在线医疗领域拓展至跨境医疗领域的。


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数据来源:动脉网


为了更好的说明资本市场对跨境医疗关注情况,我们选取了有融资记录的垂直跨境医疗机构,统计他们的融资情况。

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说明:气泡大小代表融资额


随着盛诺一家、沃迪康、以及春雨国际三种不同类型的跨境医疗机构接连获投,境内产业和资本层面已表现出了对于跨国高端医疗需求的关注。从融资轮次上分析,所统计的公司都处于B轮以下的阶段,说明跨境医疗产业尚处于爆发初期,资本市场虽高度关注,但未完全涌入。


企业地域分布情况:地域分布失衡,向下扩容尚需时日


我们从统计的49家跨境医疗公司中,我们筛选掉把跨境医疗业务委托给第三方的跨境医疗机构,这部分主要是资讯类和拓展类互联网公司,共11家。然后我们对剩下的38家公司总部进行了地域分布情况进行了统计。


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数据来源:动脉网


根据我们的统计可以看出,中国跨境医疗机构的地域分布极为失衡,以中心城市为支点。当前跨境医疗产业主要集中于东部发达地区,虽然市场覆盖面在区位跨越上已经实现了向中西部中心城市的扩展,但是市场广度更大的中西部二三线城市市场空间仍然一片空白,产品推介和业务扩容尚缺乏渠道,向下扩容尚需时日。目前我国跨境医疗市场形成了以北京、上海、广州为重心的布局,可以大致将市场分为华东、华北、华南、海外四大板块,其中华北、华东、华南市场占据了绝大部分的份额。


创始人背景情况:专业依赖性不强


创始人的背景和经历很大程度上决定了公司的发展方向和业务模式,所以我们对跨境医疗公司创始人背景进行分析,其中医学背景占比最高达33%,互联网背景占比29%,传统管理背景占比24%,教育学背景占比9%。虽然,医学背景占比最高,但远低于医疗创业公司整体医学背景占比,说明跨境医疗对专业性依赖不强,技术门槛相对较低。另外,我们发现,跨境医疗创始人中有很大一部分有海外工作背景,占比超过5成,他们更了解海外就医流程,能从中更好的优化服务。这种背景对跨境医疗有一定帮助。


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产品价格情况:市场价格逐步回归理性


患者出国治疗的服务费基本分为两部分,第一部分是在国内的预约费用,包括病历资料的整理翻译、专家评估、预约医院和签证办理;第二部分是在美国期间的服务费用,包括食宿安排、治疗陪同翻译、交通接送等。大多数机构会把两部分收费一起收取。通常服务费在5万到10万之间,这让许多出国就一定患者难以接受。


目前中国跨境医疗服务费用在逐步回归理性。很多在线医疗企业参与到跨境医疗领域,他们擅长互联网打法,品牌效应带来了便宜的获客流量,降低了获客成本,当然产品价格也随之降低。同时,随着他们的参与,跨境医疗服务机构的市场逐渐回归理性,把医疗服务本身作为重点,减少附加旅游性质定制服务。以赴日体检为例,之前赴日体检的价格层次不齐,甚至有的高达16万、20万之多。春雨国际平台发布后推出了一款价值3万的日本体检产品,受到了很多用户的欢迎。目前,整个市场的价格逐渐回归到合理区间。


企业服务情况:服务内容基本完善


事实上,出国就医最难的部分是出国前的预约部分,而不是出国后的治疗部分。患者只要能够完成美国医院预约,到达美国后,交通、食宿基本和旅游安排一样。美国医院国际部一般会有专业翻译协助患者完成治疗。


目前国内跨境医疗服务机构,服务内容基本完善,大多数机构都提供一站式服务,包括:医学顾问协助患者整理翻译病历资料;医学顾问协助预约国外专家评估;医学顾问协助预约就医时间;医学顾问协助患者办理出国签证;医学顾问协助患者购买机票、预定宾馆、预定交通工具;医学顾问协助患者预约当地翻译、陪同;协助患者与医院结算费用,争取费用折扣优惠;回国后健康管理等。跨境医疗机构几乎包办了所有手续。所以,现在的出国就医变得越来越简单。


三类机构横向对比


地域分布对比


我们把筛选出的公司,按照跨境医疗类别分别进行统计其地域分布。根据我们的统计可以看出,传统跨境医疗机构分布范围更广,以经济发达地区为主要中心点,业务拓展主要依靠地区客户口碑。互联网跨境医疗机构主要分布在北上广深互联网创业聚集地,这些地区互联网人才众多,可以依靠互联网优势拓展业务。海外跨境医疗机构的总部绝大部分聚集在国外,可以依靠机构的口碑和医院专业性来拓展业务。


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实体情况对比


互联网跨境医疗机构中提供线下服务的公司比例只有42%,与传统跨境医疗机构和海外机构国内办事机构相比差距比较明显。一个原因是互联网跨境医疗公司宣传渠道主要是线上,线下获客成本比较高;另一个原因就是跨境医疗互联网公司普遍成立比较晚,还没建立起完善的业务渠道。


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国内分支情况对比


跨境医疗机构设立的国内分公司或者办事处,主要是为了方便为客户提供线下服务,并且可以为客户提供回国后的医疗情况跟踪,分支情况代表着跨境医疗机构在国内服务能力和服务范围。我们统计了三类跨境医疗机构在国内除总部外设立服务分支情况,海外医疗中国办事机构除了国内办事处外在国内其他地区几乎没有分支机构,互联网类别中有分支机构的公司占比也只有8.3%,而传统类别中有分支机构的公司占比接近5成,所以在产业链下游到中游的线下衔接中,传统机构优势非常明显。


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海外分支情况对比


跨境医疗机构在海外设立的机构主要是为了给客户更完善随诊服务,海外分支情况代表着跨境医疗机构在海外的服务能力和范围。我们统计了三类跨境医疗机构在国外设立分支情况,海外类别中全部都有分支机构或者办事处,互联网类别中有分支机构的公司占比也只有8.3%,而传统类别中有分支机构的公司占比超过4成,另外海外跨境医疗机构的海外分支平均数超过5家,所以在产业链中游到下游的线下衔接中,海外机构优势明显。


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海外分支情况对比


从成立时间上看,中国跨境医疗产业整体都很年轻,其中以传统跨境医疗机构起步最早,近五成成立于2006年~2013年之间;互联网跨境医疗机构与海外机构办事机构起步稍晚,成立时间七成以上都在2013年以后。传统跨境医疗机构在口碑积累、服务流程优化上具有一定优势。


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合作医院数量对比


统计合作医院数量时,去除了对整体数值影响比较大的专注医美行业的公司,由于极数对数据结果有比较大影响,所以我们去除了极大值和极小值,得到了三类机构合作医院的平均数量。传统跨境医疗机构合作医院平均数量接近20家,互联网跨境医疗机构合作医院数平均值在14家左右,海外跨境医疗机构合作医院数在10家左右。传统跨境医疗机构成立比较早,与各国优质医院建立联系比较早,合作医院数相对较多。互联网跨境医疗机构虽然成立时间比较短,但是互联网企业相对发展迅速。另外,互联网跨境医疗机构与传统跨境医疗机构都是从国内需求出发,业务领域相对于海外跨境医疗国内办事机构要全面。海外跨境医疗国内办事机构从国外医疗资源出发,专注于某个业务领域,所以合作医院相对较少。


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目的地国家对比


我们根据收集到的数据,对三类机构目的地国家情况进行了统计,可以看出传统类与互联网类目的地相对广泛,海外类由于从目的地医疗产业出发,目的地比较单一。另外,传统类的目的地大部分在美国、德国等以技术建立优势的国家,互联网类目的地大部分在泰国、印度、新加坡等以价格建立优势的国家。


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业务类型对比


传统跨境医疗机构中近九成公司都有重症转诊业务,五成左右都有精密体检业务;互联网跨境医疗机构四种业务类型占比比较均匀都在4~6成左右;海外跨境医疗办事机构业务以重症转诊和辅助生殖为主。


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获得融资情况对比


从融资情况来看,三类跨境医疗机构都获得了资本市场的认可,传统跨境医疗机构和互联网跨境医疗机构获得融资平均额度在240万美元左右,海外跨境医疗办事机构获得平均融资额在120万美元左右。传统类和互联网类都是从国内需求出发,业务相对广泛,有本土优势,更能获得资本青睐。


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