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2017年我国影像市场约2000亿元,你还有哪些机会?

动脉网 2018-05-21 16:38

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中国原来是没有第三方医学影像服务的,各家医院都是自己购买设备。受限于体制,公立医院喜欢购买大型医疗设备,特别是高端设备。既可以提升医院形象,相关人员又有实际好处。导致中国大部分地区,影像设备都是超配的(即一个地区的设备大多数都是闲置的,不能达到满负荷运作)。同样受限于体制,这些闲置的设备无法为第三方所使用,造成资源的大幅度浪费。


医改前后医学影像市场变化


新医改之前的医疗市场明显的特点是:

 

(1)在大城市,知名医院的医疗设备众多,但患者更多,导致患者等待周期很长;中间层的医院(例如二级医院)也有不少设备,但是患者较少,存在大量闲置;基层医疗机构也有少量患者,但却缺乏设备。检查不能得到满足的患者,通过部分军队医院和公立医院社会化投放的设备来消化。

 

(2)在小城市,当地最大的中心医院或人民医院,设备和患者量基本匹配,很少存在排队现象。其他部分医院配有设备,但是患者寥寥。小城市最大的问题是影像拍摄标准化程度低,影像诊断能力较弱。部分经济不发达地区设备配置较差,还有提升空间。

 

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新医改之后,国家在大力推行分级诊疗,希望患者留在基层城市和基层医疗机构就诊,疑难重症才转诊到大医院。在医学影像市场,国家出手做了四项重大改革:

(1)军队医院改革,停止有偿服务。导致所有影像设备投放项目终止,不能再运营;

 

(2)检查费大幅下降,让影像科从医院的利润丰厚部门,变成薄利甚至亏损部门(在医院全成本核算下);

 

(3)将大型医疗设备从“非行政许可事项”变成“行政许可事项”,加强对公立医院购买设备配置证的审批;

 

(4)推出鼓励独立影像中心和共享影像资源等社会化办医措施。

 

国家思路很明确,推动分级诊疗必定要扶持第三方影像服务,减少国家投入,控制医疗费用,加强社会投入。

 

然而原来的市场结构并非一朝一夕就能改变,第三方影像这一新兴领域需要从原有行业土壤成长出来难度较大,现阶段第三方影像市场只有两部分:

 

(1)军队医院和公立医院退出留下的市场空白,这个部分在大城市占了影像市场5%-33%的规模,每个城市情况差异较大;

 

(2)基层县级市和地级市影像设备更新换代的需求,通过第三方影像中心,将原来的设备销售变成了影像中心合作。这个市场难以估计,要看具体地区需求和机会,更要看运作方是否能整合当地资源,说服医院不再自己购买而是跟第三方合作。

 

这两部分市场估算应为150-200亿元的规模左右。


事实上,市场规模有多种说法,但没有准确数据。通过分析中国卫生统计年鉴和国家统计局的数据,可以测算出2017年医院全年检查费(主要包括影像检查和检验)收入约为3000亿元,按照一般医院检查和检验各占一半的行业经验,医院的影像检查费约为1500亿元。再加上基层医疗机构的市场,整个医学影像市场应该约为2000亿元左右。预计到2020年,应该会增长到2500亿元左右的规模。


四要素助力连锁影像中心搭建


如果想成功运营影像中心,甚至建立连锁型影像中心服务体系,需要具备四项能力:

 

(1)资金实力:能提供长期资金支持,这是基础能力。

 

(2)运营能力:具备市场化获取患者流量能力,或者能与已有患者流量的公立医院建立紧密合作关系。两者能力必须具备其一,影像中心方能持续生存。

 

(3)专家资源:影像中心应该能汇聚全国顶尖的影像检查技术和诊断专家,提升影像检查质量,并通过互联网和人工智能技术将优质诊断能力下沉到基层医疗机构,凸显出第三方影像服务的优势。

 

(4)连锁化管理:传统影像投放公司,虽然在全国具有很多项目,但是各自为政,缺乏统一化标准化管理能力,没有协同效应。大医院院内的影像科和第三方影像中心是两种完全不同的管理模式,公立医院出来的影像科管理者无法适应市场要求,目前缺乏连锁化医疗机构管理人才。在民营医疗机构兴起的今天,这在医疗各个细分领域都是一个难题。


如何做?为此我们在6月10日,邀请了数位行业内在影像方面的实战专家,包括投资机构和创业者。具体如下:


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注:文中如果涉及动脉网记者采访的数据,均由受访者提供并确认。如果您有资源对接,联系报道项目,寻求合作等需求请填写 需求表

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