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占据90%以上市场份额,这7家无创微创医美器械公司凭什么抢占中国市场?

高道龙 2018-04-25 08:00

随着城市化率和城镇居民收入的不断增长,持续释放医疗与美容的消费需求,促进了医疗与美容市场的不断增长。激光医疗与美容设备作为医疗与美容产业链上游产品,将持续受益整体产业的增长,市场空间巨大。


上世纪90年代及本世纪以来,激光及其衍生的光电类能量治疗设备得以迅速发展,特别是在皮肤科、整形科、泌尿科及眼科等临床科室得以广泛应用。


近两年来,光电美容仪器在生活美容领域逐步普及,而且微创和无创治疗已是国内医疗美容的发展趋势,在过去几年内,肉毒素、激光或IPL嫩肤、RF紧肤、填充等非手术的治疗量在国内急速增长,目前已经超过手术的治疗量。


另外,激光抗衰老、紧肤、提升、祛皱、各种无创、微创光疗美容等也为普通消费者接受,客户年龄广谱化日益明显,医疗美容激光这一类非介入式疗法或微创疗法将迎来非常可观的发展前景。对于这一行业的变化,动脉网(微信号:vcbeat)进行了梳理。


并购整合,寡头出现


根据Medical Insight报告,2016年全球无创及微创医美器械的市场规模达到84亿美元,预期于2021年达到139亿美元,年化复合增长率为10.5%。

 

同时,预计全球能量源医美器械直销收益将由2016年的27亿美元增长到2021年的44亿美元,年化复合增长率为10.4%。

 

能量源医美器械市场在2014和2016年均为医美器械最大的分部,预计到了2021年仍为快速发展的分部,未来几年的行业发展速度不容小觑。


该行业正处在的不断并购整合期,将会促使行业竞争进一步加剧,目前已经形成了以Apax Partners、El.En.、XIO、复星医药以及Hologic为首的寡头格局。

 

2017年3月,全球市场份额最大的Cynosure候被Hologic以16.5亿美元收购;

2017年4月,市场占有率第二的Zeltiq Aesthetic被Allergan 以24.8亿美元收购;

市场占有率第三的Syneron在2017年7月被Apax Partners提出建议基金收购;

市场占有率第四的Lumenis在2015年10月的时候被XIO Group 5.1亿美元收购。

 

Sisram排在全球医美器械供应商的第5位。复星医药2013年的时候在以色列成立了Sisram子公司,主要就是为收购以色列医美器械Alma做准备,在同年的5月,复星医药透过Sisram成功收购了Alma。2017年9月19日,Sisram在香港联交所主板上市。


我国的激光医疗及美容设备不下于百家,市场呈现出整体分散,逐步趋于集中的竞争格局。从市场占有率来看,主要的还是以外资巨头和本土少数优势企业为主,美国、以色列、德国等发达国家的激光医疗及美容设备行业起步较早,形成了较为成熟的产业链条,产品大量出口至世界各国。

 

目前,活跃在国内的主流激光医疗设备厂商有以色列飞顿(Alma)、中国奇致激光、美国科医人(Lumenis)和美国赛诺秀(Cynosure)、欧洲之星(Fotona)、赛诺龙(Syneron)、中国半岛医疗、中国深圳GSD等,这些产品占据我国激光医疗及美容设备行业的绝大部分(90%+)中高端市场,包括公立医院及大型连锁整容医院。

 

本土优势企业已具备不同层级的产品自主研发能力,产品品质与进口产品的差距正逐渐缩小,市场份额逐步提高,并对进口产品形成加速替代。

 

当然,市场上还充斥者大量中小型激光医疗设备厂商和大量的生活美容仪器制造商,主要以中小型民营美容院、私人诊所和数量庞大的专业生活美容院为主要的目标客户。


这类企业由于普遍起步较晚,技术积累较少,受制于医疗器械行业本身的高门槛,其产品很难进入被外资和本土优势企业包围的医院中高端市场,主要集中于中低端医疗市场和生活美容市场,所获取的利润率水平也相对较低。


鱼龙混杂,比拼服务和营销方案


在我国,黑诊所依然大量充斥于市场。2017年5月,国家七部委发文,开展为期1年的严厉打击非法医美专项行动,严厉打击无证行医,规范医疗美容服务行为,以及非法制售药品医疗器械,同时严肃整治违规医疗美容培训,严肃查处违法广告和互联网信息。

 

激光医疗设备品牌在市场上越来越多,但整形手术或者光电的治疗,不仅需要好的器械,还需要医生的技术、诊所的服务等,因此医美本身技术含量和成本也不低。


对于器械来说,原厂的话,知识培训、操作培训等各种相关知识量会比较充裕频繁;如果是代理的话,在这些方面不太跟得上,毕竟在设备的更进迭代上的及时度也稍微有些欠缺。 但代理的对店家的成本较低,压力较少。


目前光电器械市场上主要有以下现状和问题: 


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品牌竞争激烈


上游厂商的竞争非常激烈了,甚至出现各种仿造厂商、山寨厂商,对上游企业有些冲击。不过令人欣慰的是,该行业的技术壁垒还是非常高,消费者和企业正品识别能力越来越强,随着患者教育普及程度加深,辨别能力增强。

 

产品类型上,除了比较成熟的皮肤类,在疗效和安全性方面也都达到了不错的效果,针对减肥、塑形方面的新技术,也逐渐成为热门,并将持续改进其治疗的安全性。


另外,主流激光医疗设备厂商除了设备不断的更新升级之外,还会结合互联网和云技术,推出配套产品,主要针对市场上占主体的小型医美机构,让他们能够有更好的选择。因此,除了集团客户、三甲医院之外,一些厂商还会开拓自主创业开办诊所的医生个体客户。


医疗器械生产企业普遍面临生产资质定期更新、注册的风险。日趋严格的行业监管增加了新产品注册难度和不确定性,国家医疗器械监督管理部门对产品技术的鉴定时间和审批周期可能较长,厂商需要耐住性子打磨产品和技术,贸然将不成熟的技术推向市场,对于品牌来说可能是毁灭性打击。

 

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比拼售后服务


器械的渠道上,大多数还是走代理的模式,少数是直营。大的分销企业会不断的通过并购,扩大规模,达到某个区域市场25%-40%的市场份额,这是任何分销企业在全球崛起的必经之路。

 

客户不只是购买器械设备,售后服务才真正体现竞争力,大的器械厂商均配置原厂考核发证医疗级临床人员,搭建标准化服务流程,了解评估诊所实际运营情况,量身制定个性化营销推广方案,提供医美转型服务。

 

引进设备之后,通过巡演和巡讲形式的培训,告知客户如何使用好它,如何能够维护好它,以及如何将技术更好用到求美者身上,给消费者带来更好的治疗效果,这方面的要求其实越来越高,头部器械厂商的技术差别并没有特别大。

 

尤其对于目前医美线下机构占主体的中小型诊所来说,经营者会非常看重售后服务才考虑购买设备,所以在选择上会以售后为首要标准,其次,售后服务是否及时、解决问题是否全面等多方面因素,都是衡量售后服务的标准,因此除开设备本身的功能外,别的层次的重视与服务程度,才是决定市场竞争力的有力条件。


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下游产业布局


医美在中国市场正在从一二线城市往三四线城市下沉,生活美容和黑诊所的客户慢慢转向医美,这种趋势也一定程度上表明用户更加追求医美带来的美丽效果。


如何渗透到更多区域,考验厂商的实力。有一些器械厂商加大布局了下游的业务,完善从研发、制造到国内外营销的整体产业链体系,或者直接投资医院,尤其是妇产医院,厂商本身具有产后修复或者私处整形的器械,可实现无缝的衔接和分流。


重点企业情况
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Alma(飞顿)


Alma是全球领先的能量源医疗美容器械供应商,具有自主设计、开发及生产能力,并且采用其自有的创新及专有技术。

 

该公司的旗舰产品包括:Soprano系列,主要用于脱毛; Harmony系列,可用于多达65种FDA许可适应症的多功能多应用平台;Accent系列,主要用于身体塑形及紧肤,全部均属医疗美容产品线;FemiLift,一种治疗多种女性问题的微创医疗美容器械(如私密美容治疗)。此外,本公司提供如Rejuve及SPADEEP的生活美容产品线。

 

2013年5月,复星医药透过Sisram成功收购了Alma。2017年9月19日,Sisram在香港联交所主板上市。

 

按2016年收益计,Alma已是中国内地(不包括中国香港、中国澳门及中国台湾)市场上能量源医疗美容器械的最大供应商。2017年,中国市场收益占据整体收益的20.6%。

 

Sisram通过直销和分销的方式销售。在美国、加拿大、德国、奥地利及印度,主要向医疗美容机构直销,而在全球其他地区,本公司主要向分销商销售,而分销商采购本公司的医疗美容器械,然后销售予作为其客户的医疗美容机构。

 

2017年,公司总收益较2016年增加15.9%至1.369亿美元。除税前溢利及母公司拥有人应占溢利分别为1580万美元及1100万美元,分别较2016增加33.4%及37.2%。公司绝大部分的收益乃来自医疗美容产品线,其包括旗舰无创医疗美容器械(例如Soprano、Harmony及Accent系列)以及Aesthetic Precision系列及部分其他医疗美容器械,收益为1.01亿美元,占据总收益的73.9%。

 

对于2018年的计划,Sisram将寻求扩大其销售团队并建立其他直销业务,而且寻找在药妆、干细胞及PRP领域以及与微创医疗器械公司成立合营公司与进行并购的机会。与瑞士领先制药公司IBSA的合作伙伴关系正是此类合营公司的其中一个例子。

 

同时,Sisram拟将研发资源投放在调查能量来源与药品之间的相互作用,以及开发最能利用本公司的研究成果的产品及方案。

 

Sisram通过以B2C为重点的品牌重塑流程,拟将Alma打造为消费品牌,目标是推动自下而上的需求及扩大商机。另外,Sisram亦预期会进一步实施及扩大其物联网技术。

 

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奇致激光


奇致激光位于武汉,是集研发、生产、代理和销售于一体的光电医疗美容方案提供商,先后承担了十多项国家和地方重点光电医疗项目。主要产品包括面向美容和泌尿外科等的激光医疗及美容类设备。

 

截止2017年上半年,公司获得 24 项医疗器械产品注册证,数量领先同行业,取得 44 项专利(其中美国专利1项),获得ISO9001及ISO13485质量体系认证、部分产品还通过了欧盟CE认证。截止2017年上半年,公司实现营业收入8703.06 万元,净利润 2116.97 万元。


目前,公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系和成熟的商业模式,采用“基于订单加安全库存、按需采购”的采购模式。生产主要采用订单生产方式,也根据市场预测情况,进行部分产品的生产备货,满足基本库存的要求。


奇致激光的销售采取直销和经销商模式,部分出口产品通过经销商销售,客户主要包括各级公立医院、民营医疗机构、医疗器械经销企业及美容机构。


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Lumenis(科医人)


科医人最早成立于1966年的美国硅谷,强光制造商ESC医疗公司则成立于1991年。


2001年,科医人与ESC医疗公司合并成立了一家光与医疗激光公司,新公司更名为Lumenis,其生产基地在美国和以色列。


科医人1992年进入中国,产品涉及美容、眼科和泌尿外科等医疗领域,科医人一直非常重视临床与学术研究,以及为客户提供专业的培训等增值服务。其中科医人的LightSheer Duet月光真空无痛快速脱毛设备、M22王者之心OPT光子嫩肤设备和UltraPulseTM EncoreTM超脉冲CO2点阵换肤设备,这三大产品尤其受到中国市场欢迎。

 

2015年10月,XIO集团完成5.1亿元对Lumenis的收购。XIO Group是一家数十亿美元的全球投资机构。总部位于伦敦,并在欧洲、北美和亚洲等地均有办公室。其专注于全球的并购投资机会,后续也将积极拓展其所投附属公司在中国的增长潜力。


继获得XIO集团资金支持后,Lumenis在2015年11月并购Pollogen,扩展医美器械版图。


在市场策略上,未来科医人将加强激光治疗系统、激光美容技术(生发、治疗狐臭、塑形减肥等)、生活美容产品的以及便携式家用激光美容设备的发展。


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半岛医疗


半岛医疗集团成立于2008年,是集国际贸易、产品研发和营销服务为一体的医疗美容器械国家级高新技术企业,为近1000余家皮肤科或整形美容科提供产品及服务,拥有国内发明专利 10项、国际发明专利 4 项、实用新型专利30项、外观专利 13项、软件著作权12项、商标注册39项、医疗器械注册证 11项。


2013年,集团开始与空军总医院赵广团队开展产学研合作,同时还与上海九院、西京医院、安贞医院、江苏省中医院等多支临床团队合作。目前企业正处于艰苦的研发投入期,拥有LiTi黄金微雕、龙卷风系列热门产品。


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赛诺秀(Cynosure)


Cynosure成立于1991年,总部位于美国麻省波士顿,2005年,在纳斯达克上市,目前通过全资子公司及分销商向全世界60多个国家提供产品服务和技术支持。

 

其于2011年、2013年全资收购ConBio和Palomar两家激光公司,2017年3月,全球领先的医疗和诊断公司Hologic公司宣布以每股66美元的价格,已经完成了收购赛诺秀公司。


巨额的开发投入,领先的理论研究,三十余项项美国专利技术及完善的售后服务确保了赛诺秀产品在市场上的高占有率和竞争力。


2012年,Cynosure推出了世界上第一台皮秒激光,拥有755nm波长的皮秒及激光设备——PicoSure 755nm蜂巢皮秒激光,拥有前所未有的光震波(PressureWave™)治疗方式,从此,全球医美界进入皮秒治疗新纪元。

        

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Fotona(欧洲之星)


Fotona成立于1964年,总部位于德国的德津根市(Deggingen),营销中心设在美国,生产基地分布在斯洛文尼亚、丹麦和德国等欧盟国家。2017年4月, 汉德资本收购Fotona欧洲之星激光公司。


Fotona的医疗激光主要包括七大王牌产品:FotonaQX Max 祛斑王、“飞梭”点阵铒激光、蕊丽无创私密激光、FOTONA 4D极塑提拉系统、双点阵超级平台、Tightlase无创减脂激光、红色先锋血管治疗激光。以上各系列产品均获得了美国FDA、欧洲CE和中国SFDA的全面认证。


截至2015年止,Fotona已有近十万台激光设备在全球各国运转。2004年,Fotona欧洲之星激光公司正式登陆中国市场,在上海建立了中国区总部,在成都、北京和广州建立了办事处,并先后在广州军区总医院激光中心、上海交通大学附属第九人民医院、西京医院整形激光中心、佛山市第一人民医院整形美容中心和北京海军总医院美容激光中心等著名医疗机构建立了“Fotona欧洲之星临床培训展示中心”,为中国客户提供尖端的激光技术和快捷的售后服务。


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Syneron(赛诺龙)


Syneron(赛诺龙)成立于2000年,2004年在纳斯达克上市,在以色列和美国拥有研发和制造业务,公司产品通过Syneron、Candela和CoolTouch三个品牌进行销售,致力于解决塑身、脱毛、除皱、改善皮肤等问题,其比较知名的专利技术有elos技术(光电协同技术)。


比较火热的设备超皮秒激光PicoWay是一款拥有领先脉冲技术的双波长设备,它的脉宽比市面上同类型的皮秒激光设备段短40%,比传统激光的脉冲短170%。该设备已经通过中国CDFA认证,适用于所有类型的肌肤。

 

目前,Syneron已被Apax Partners收购。Apax Partners在医疗服务领域拥有丰富经验,成功投资英国最大的私有医院集团GHG、泛欧洲医院集团Capio、印度最大的私有医院集团ApolloHospitals等。


2016年,赛诺龙与华熙生物达成战略合作,根据合作约定,华熙生物将获得Syneron全新的Adeline产品在中国的独家运营权,其中包括市场推广、管道销售、售后服务。该产品是在Syneron-Candela专利elōs™技术衍生而来,提供身体和面部的皮肤紧致,平滑和嫩肤、脱毛、祛痣、祛斑等多种应用。


参考资料:

港股那点事:港股首家以色列上市公司:医美行业的Sisram(1696.HK)有多美?

Sisram Medical Ltd 2017年度业绩公告


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