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西门子医疗在德国法兰克福分拆上市,估值310亿欧元低于市场预期

动脉网 2018-03-05 17:48

3月4日,动脉网了解到德国西门子公布分拆旗下医疗分支Healthineers于德国法兰克福股市上市的详情,将最多出售该部门15%的股份,或最多1.5亿股,每股作价26至31欧元,集资额介乎39亿至46.5亿欧元(48亿至57亿美元)。


这意味其估值最多为310亿欧元(382亿美元),少于外界预期的350亿欧元(431亿美元),但这仍将是德国近年来规模最大的IPO项目之一。新股于3月6日至15日招股,公司于3月16日上市


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西门子医疗事业部门于2016年改名为Siemens Healthineers,全球员工共有 4.5 万人,其在2017 财年(2016 年 10 月到 2017 年 9 月)总营收达 138 亿欧元,利润为 24.9 亿欧元(占西门子总净利润的40%)。

 

营收主要来自医学影像部门,有将近三分之二营收都来自具有全球龙头地位的医学影像部门,营收成长创下历史纪录,更享有高毛利,此外,有11% 营收来自于获利能力一样坚强的先进疗法部门(Advanced Therapies),专精于微创手术。不过,两大主要获利部门的表现,受到医学诊断部门拖累,使得过去3 年来,西门子健康师的营收成长率只有3.8%,相对于2017 年全球经济成长率2.7%,可说表现乏善可陈。

 

西门子先前以结盟合作与购并试图提振医疗事业的表现,2016 年10 月,Healthineers宣布与IBM 合作,借由IBM 的华生(Watson)人工智能超级电脑,期望提升医疗相关服务,2017 年购并大众医疗服务公司Medicalis,Healthineers也在2017 年推出实验室设备产品牌Atellica,挑战这个长年由罗氏(Roche)与雅培(Abbott Laboratories)主导的领域,Siemens Healthineers对Atellica 寄予厚望,另一方面也正在努力重整医疗诊断部门,希望能将营收成长率推高到4%~6%。


西门子此次规划 IPO 出售Healthineers股权,并非对医疗事业没信心而要卖资产求现金,事实上恰恰相反,是希望透过上市,强化购并能力,以利日后进一步扩张版图。


注:文中如果涉及动脉网记者采访的数据,均由受访者提供并确认。如果您有资源对接,联系报道项目,寻求合作等需求请填写 需求表

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