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重磅!爱尔眼科拟1.52亿欧元,收购欧洲最大的连锁眼科医疗上市机构

高道龙 2017-04-11 23:33

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动脉网获悉,4月11日,爱尔眼科发布重大事项公告,公司拟通过间接全资持有的爱尔国际(欧洲)有限公司向持有Clínica Baviera, S.A.100%股份的股东发起自愿收购要约,要约收购价格为每股10.35欧元。根据爱尔国际(欧洲)与合计持有标的公司69.353%股权的6位股东的“不可撤销的股权转让承诺”,后者将向爱尔转让其持有的59.353%的股权。


3位标的公司创始人及核心高管持有的剩余10%股权承诺不接受本次要约,在本次要约完成三年后可按照约定的条件转让给欧洲爱尔。因此,本次要约对应股本(即90%股权)的对价约为1.52亿欧元,实际交易对价取决于最终接受要约的情况。爱尔眼科自2017年4月12日起复牌。


欧洲最大的连锁眼科,屈光业务占有率高


公告显示,Clínica Baviera, S.A.是欧洲最大的连锁眼科医疗上市机构,具有数十年的发展历史,有近300名眼科医师和视光医师,包括创始人JulioBaviera医生在内的一批骨干医生在欧洲眼科学界享有很高的声誉。


Clínica Baviera, S.A.在欧洲眼科乃至整个医学领域具有广泛的影响力,目前在西班牙、德国、意大利等国家共拥有76家眼科医疗机构,其屈光业务在西班牙、德国占有率第一,是一家专注于眼科的连锁医疗机构。


从4月5 日,爱尔眼科发布的年报看出,报告期内,实现净利润56,711.15万元,较去年同期增长29.90%;实现归属于母公司的净利润55,746.72万元,较去年同期增长30.24%。其中,屈光手术实现收入114,128.66万元,同比增长35.94%,为最大收入来源。很显然,收购Clínica Baviera, S.A.符合目前的发展定位,收益前景看好。


这几年,爱尔眼科,一方面加快完善分级连锁模式,推进以地、 县市为重点的医疗网络建设,多个省区逐步形成“连点成片”的局面,资源共享程度快速提高,广大基层患者得以就近享受优质眼科医疗服务。同时加快实施国际化战略,比如以自有资金5000万美元在美国设立全资子公司,作为公司的全球资源整合平台,践行共享全球眼科智慧理念,推动眼科生态圈的全球布局,还设立爱尔全球科技创新投资孵化基金,作为构建眼科及视觉科学相关领域 创新创业生态圈的孵化平台。


对于此次要约收购,记者采访了爱尔眼科董秘吴士君,她表示,爱尔眼科与Clínica Baviera文化理念相近,双方进行了长期顺畅的沟通交流,高度认可彼此的愿景和战略,并购后核心团队及医生也将继续留任,这都为顺利整合壮大奠定了扎实的基础。同时,本次收购不以标的退市为目的,届时有望成为全球唯一一家在中国和海外两地上市的眼科机构,将携手缔造全球行业典范,造福全球眼病患者。


频繁布局海外,做全球品牌眼科连锁


早在2015年12月,爱尔眼科拟以 2.12 亿港元的价格收购股权资产,其中拟以1.82 亿港元收购亚洲医疗集团有限公司100%股权。此外,公司还计划支付3000万港元用于亚洲医疗集团收购茂天有限公司所持有的亚洲护眼有限公司20%的股份。收购完成后,香港爱尔将持有亚洲医疗集团100% 股权,亚洲医疗集团将持有亚洲医疗服务香港有限公司80%和亚洲护眼有限公司85%的股权。


其中亚洲医疗集团下辖亚洲医疗服务香港有限公司已在中国香港拥有2 家眼科诊所,主要提供激光矫视、白内障治疗等手术服务,亚洲护眼则主要提供全面(包括眼面眼底)专业眼检及医学配镜服务,目前已在香港有 5 家眼科检查及医学视光中心。


2016年11月30日,爱尔眼科宣布以自有资金5000万美元在美国设立全资子公司——“爱尔(美国)国际控股有限责任公司”(Aier(U.S.A)International Holdings Inc.),经营范围是医院及诊所管理、医药及医疗项目股权投资、咨询服务等特拉华州普通公司法允许的合法业务。这是继设立香港子公司后,爱尔眼科在医疗服务高度市场化的美国开设的又一条海外“掘金”道路。


2017年1月,爱尔眼科子公司美国爱尔拟以1800 万美元收购Dr. Ming Wang 持有的AW Healthcare Management, LLC 75%股权。在交易交割时, Dr. Ming Wang 将向管理公司注入自己全资持有的眼科中心。


AW Healthcare Management, LLC是全球知名屈光手术和角膜病治疗专家王明旭教授创建的私人眼科医疗中心,拥有全球前沿的屈光手术技术和全面的角膜成像技术,主要服务全美乃至全球高端客户,是全球眼科手术的技术高地之一。本次收购引进了其高端手术技术、高端服务模式和管理经验,有利于开发国内的高端眼科手术市场。


此次再收购Clínica Baviera, S.A.,目的明显,提升爱尔眼科的品牌价值,进而提升公司全眼科业务条线的增长潜力。对此,中南大学爱尔眼科学院院长、博士生导师、爱尔眼科医院集团总院长唐仕波教授认为,Clínica Baviera, S.A.是在眼科界颇具声望的连锁医疗机构,其医疗技术和服务质量处于全球领先地位,是欧洲高端眼科医疗享有盛誉的代表机构。通过引进欧洲的国际专家团队,将助推爱尔眼科快速发展高端服务,满足日益增长的高端医疗服务需求。


爱尔眼科董事长陈邦表示,本次交易无论是体量还是布局在国际眼科界都史无前例,对爱尔眼科的发展具有重要的里程碑意义,是践行“共享全球眼科智慧”理念的一大步,是构建眼健康生态圈的新平台。爱尔将一举占据在欧洲的领先地位,构建起全球协同发展的战略格局,加速临床、科研、人才资源全球一体化,搭建起高水平的世界级眼科平台,大幅度提升综合竞争力。


爱尔眼科和Clínica Baviera分别是中国和欧洲最大的眼科医疗机构,本次收购是爱尔眼科相继成功并购香港、美国一流眼科中心后推进全球化战略的又一重大举措,有利于公司掌握最前沿的眼科技术和服务体系,打造国际最大的眼科医生集团,无疑将进一步扩大爱尔在全球眼科行业的领先优势。


注:文中如果涉及动脉网记者采访的数据,均由受访者提供并确认。如果您有资源对接,联系报道项目,寻求合作等需求请填写 需求表

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