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美国口腔诊所现状解读:资本追逐的重要标的,连锁化和品牌化是趋势

高道龙 2018-02-10 08:00

口腔诊所现在成了资本的香饽饽。在2017年年底,我们在进行口腔领域盘点时,发现5000万元以上投资额度的,就有8笔。


进入2018年2月,深圳市友睦口腔股份有限公司(友睦口腔)宣布顺利完成总额6500万元人民币的B轮融资,资金将用于三大方面: 门诊并购、门诊建设和品牌推广。2014年至2016 年,友睦口腔保持了平均 60%的营业收入的年增长,自营的门诊数量从2015年的5家,到2016年的9家,再到2017年的12家,另有3家在建,形成了以深圳为核心的地区优势和跨地域的拓展。


像友睦口腔这样的深耕局部区域,借助资本的力量进行全国化连锁+品牌化扩张的企业不在少数。而除了中国之外的海外市场,口腔连锁又是什么样的情况,面临一个什么样的牙科体制?动脉网(微信号:vcbeat)进行了介绍。


美国牙医教育情况和牙医执业现况


在美国,不管是入读牙医学院还是医学院都需要4年大学或学院学习,获得学士学位后, 再通过牙科或医科入学考试。牙医学院和医学院一样,学制为4年,要求学习理论和实践课程。 


牙医学院毕业生在获得必要文凭后,只要通过牙科国家考试第1和2部分,并取得未来执 业州的临床执业资格考试,申请行医执照后就可以作为全科牙医独立行医,满足社区对牙科医 疗服务的需要。 


如果想成为专科医师,则还需要2-3年的专科学习。也有部分毕业生选择进一步在全科治疗方面提高自己的经验和水平,这时可以选择继续在学校参加高级全科培训,2年以后再参加 社区牙医服务。但是这个培训项目不同于专科教育,学习以后仍旧是全科医师,提供全科医疗服务。


美国牙科医师的数量在2005到2017的10几年期间呈增长趋势,说明美国人民对牙科医疗服 务的需求处于上升阶段。


根据美国牙医学会(ADA)2016年4月的报道,2015年美国牙医执业人数/每10万居民 的比例比2005年增加2.8%,每10万居民中就有60.9名牙医,相当于1名牙医需服务1642位居民。 


美国牙科消费美国2013年的医疗消费是2.9 兆美元(即29000亿美元),预计2023年医疗消费将增长到5.1兆美元,增长75.9%。医疗消费总体平均增加3.6% (2012-2013),其中住院消费是医疗救助(Medicaid)和医疗保险(Medicare)的主要部分。 


牙科消费平均1110亿美元/年, 约占医疗消费的4%,主要来自私人保险和自费。 影响牙科市场发展的综合因素 影响牙科专业/行业发展的因素是多方面的。


目前美国牙科教育和牙科服务市场的需求都很大,预计这种需求在短时间内不会改变。社会对口腔健康的认知,经济状况稳定与否,医改、保险和福利计划的调整都会影响服务市场需求的改变。


牙科教育投资的成本增加,牙科诊所服务模式的改变,牙科学校的数量和牙科教育 的类型调整同样也会影响牙科人力资源的数量和类型改变。


 如由于牙科医疗服务需求增加,个别州的牙科学校还开办了3年的牙科治疗师项目。虽然牙科治疗师培养在部分亚太地区国家内比较普遍,但由于教育内容和未来的执业范围有待进一 步明确,所以在美国的牙科教育系统里还没有完全被认可。


然而,口腔治疗师教育和执业现象的存在势必会影响传统的牙科服务模式。 

 

连锁经营的模式


美国目前存在几种“公司式牙科(Corporate Dentistry)”经营和管理的模式,主要分为三种。 


第一种为牙科服务组织(Dental Service Organization,DSO),管理主体是牙科医 生,主要通过自身的内部管理和运营操作,没有专业管理公司参与。 


第二种为管理服务组织(Management Service Organization,MSO),是一种专门负 责牙科经营的管理服务公司,由专职的管理人员依照合同负责管理。 


第三种是牙科管理服务组织(Dental Management Service Organization,DMSO),这种模式又可以分为两类:一类含有与专业管理公司间的管理合同,但没有外部投资人 参与;另一类是由专业管理公司和外部投资人共同参与的管理模式。 


除此之外,个别区域或小型多专业合作的经营模式(但不是真正的公司模式)也存在于牙 科服务市场,这些小型合作经营的模式是在传统个体诊所的基础之上的一种多诊所服务模式, 但尚未构成真正的“公司式牙科服务”。 


牙科服务组织牙医,特别是新牙医,选择牙科服务组织(DSO)的主要原因是没有经营责任,不用和保险公司打交道。


由于教育成本以及新技术、大型设备仪器需要的投资较多,许多新牙医愿意选择到DSO或DMSO工作,以积累经验,缓解经济压力,再考虑是否开业或成为合伙人,特别是小型诊所的合伙人。


而有自己的诊所和灵活的工作时间则是某些新牙医选择独立 开业或成为合伙人的主要原因。 


在DSO中,牙医是DSO的股东,与整个组织有共同的使命和价值观,由董事会制定指导 方针和发展规划,并通过一个集中管理的内部团队执行经营计划。


牙科管理服务组织根据合同提供管理服务,负责公司日常经营管理,医生参与医疗服务管理。


另一类情况是投资方也参与到牙科管理服务组织的管理中,这时候的运营管理要比常规的 DMSO复杂一些,需要考虑投资方对日常经营的意愿,这种模式需要更有序有效的沟通以保证运营平稳。 


大型连锁份额增加,小诊所依然占据主导


ADA卫生政策资源中心曾在2009年对美国大型牙科连锁诊所的市场份额增长进行了预计。当时预计大型连锁诊所将从2009的2.9%增长到2015的11.2%,占牙科服务的1/10)。


 但实际情况是,这十年来大型连锁诊所虽然确实有了显著增长,但增长幅度比预期低。不同规模医疗机构的数量变化 美国人口普查局(U.S. Census Bureau)1992年到2012年期间的《美国企业统计数据 (Statistics of U.S. Businesses)》显示,不同员工数的牙科服务和医疗服务部门数量变化显 示,牙科和医疗诊所(医院)的总体变化趋势一致,以医疗服务部门的变化更加明显。 


1992年,很小型医疗服务诊所(医院)的数量占52%;大型(>500员工)的医院仅占1 5.7%;其他如小型(20~99名员工)和中型(100~499名员工)的诊所(医院)分别占23. 3%和9.0%。然而这个比例经过20年的发展发生了很大改变,截止到2012年,大型医院的比 例增加到29.6%,很小型诊所(医院)减少到33.6%,与小型和中型的总和形成了近各占1/3 的布局。 


这种变化的主要原因是由于医疗设备成本增加,医疗诊断和治疗技术的改善和精细化,第三方付费的程序和管理愈趋复杂,也包括教育成本的积累使得很小型机构的数量逐步减少。


 虽然牙科诊所类型在20年期间的变化和医学趋势显示一致,变化的原因可能也有一定的 共性,但是变化的幅度却有明显不同。


1992年,很小型牙科诊所占89.3%;大型连锁诊所仅 占0.5%;小型和中型诊所分别占9.0% 和1.2%,以很小型和小型为主。2012年很小型诊所占 80.7%,大型连锁诊所占3.9%,而小型和中型诊所分别占13.1% 和2.3%。 


大型诊所收入成倍增长


虽然大型连锁诊所的变化很显著,很小型诊所仍旧占主导地位,这种改变也体现了牙科服 务模式和医疗服务不同,主要还是以全科服务和社区服务为主,这种模式也和美国牙医教育体 系和牙医服务分类保持一致性。


美国人口普查局对美国企业的另一组统计数据显示,2002-2012年,牙科机构虽然以小 型诊所为主,但大型诊所的员工数和经济效益增加显著。大型连锁诊所的数量增加不及一倍, 但员工数量和经济收入都增加超过一倍,超过很小型、小型和中型等各类诊所的增长幅度。


ADA的一项调查数据也显示了类似的结果,2002-2012间,大型连锁诊所的收入成倍增长,而很小型诊所的收入呈下降趋势。


从以上资料可以看出,美国很小型和小型诊所满足了80%以上的牙科医疗需求,但牙科服务机构的发展趋势是正在逐步形成更多大型综合性牙科诊所或连锁,虽然增长的速度不是很 快,但其竞争力却不可忽视。


大型牙科诊所(或连锁)目前各州分布不同,主要集中在西部、 西南部和部分中西部以及南方的佛罗里达和乔治亚州。 此外,由于近年来美国国家保险对儿童口腔保健和治疗的投入增加,未来将会有更多的儿 童专科医生和专科诊所产生


目前,美国医疗市场对牙科医生的需求仍保持持续增长,ADA 预计这种增长会持续到2033年以后。一些新的牙科学校也在筹备建设中,以满足牙科 医疗服务的需要。


注:文中如果涉及动脉网记者采访的数据,均由受访者提供并确认。如果您有资源对接,联系报道项目,寻求合作等需求请填写 需求表

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