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正在排队准入IPO的56家医疗健康企业盘点,业务、财务、申报信息都在这!

刘露诗 2017-06-01 09:29

大健康产业已经成为近年来全球最大的新兴产业。而在我国,《“健康中国2030”规划纲要》明确提出了健康服务业的未来规模目标——2020年之前要达到8万亿、2030年之前要达到16万亿。很显然,医疗健康将在未来较长一段时间内持续受到资本关注,而资本的推波助澜是行业发展的强大动力之一。

 

我们可以从以下几个数据中,一窥已上市的医疗健康企业情况(数据来源为万得):

 

目前,“医疗保健”类别中的上市公司共有79家,市值中位值33.92亿元,2016年营业收入中位值5.02亿元,净利润中位值4667万元;


“医药及医疗器材批发类别中的上市公司共33家,市中位值43.78亿元,2016年营业收入中位值2.07亿元,净利润中位值8684万元;


“制药”类别中的上市公司共198家,市值中位值59.65亿元,2016年营业收入中位值9.99亿元,净利润中位值1.25亿元。

 

而正在冲刺IPO的医疗健康企业同样也是热度高涨。据动脉网(微信:vcbeat)整理,截至5月18日,中国证监会受理569家首发企业中光是属于医疗健康行业的就有56,包括主板28家中小板11家创业板17家

 

待审企业需通过证监会受理-反馈-预先披露更新-过会的流程。目前这56家医疗健康相关企业中,7家企业处于已受理阶段、31家企业为已反馈阶段、8家企业为预先披露更新阶段、5家企业已通过发审会、1家企业已上发审会并暂缓表决、4家企业处于中止审查状态。(5月24日信息更新:深圳华大基因已通过发审会。)

 

以下,动脉网对所有排队企业的审查状态、所属细分领域,以及中止审查企业的详情进行了列表。


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2017-05-27_102001.png 注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。


其中,医药相关企业(制药、医药原材料、医药零售、药品包装等)共34家,占总数60%。其余领域还包括医疗设备、医用材料、营养保健、医院、基因等。

 

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财务数据情况


在此,动脉网(微信:vcbeat)收集了上述企业在2015年、2016年的营业收入及净利润情况。在有公开数据披露的企业中,2016年净利润超过5000万的企业共38家,大多数2016年的营收和净利润表现都好于2015年。


其中2016年营收排名前5的企业包括大参林医药集团、稳健医疗用品、深圳华大基因、大理药业、湖北省宏源药业科技2016年净利润排名前5的企业有大参林医药集团、稳健医疗用品、深圳华大基因、大理药业、武汉海特生物制药。几家企业的业务概况如下:


大参林医药集团:主营中西成药、参茸滋补药材及中药饮片、保健品、医疗器械及其他商品的直营连锁零售,连续几年位列“中国连锁药店十大品牌”。


稳健医疗用品:以棉花为主要原材料的医用伤口敷料、手术室耗材、医用卫生材料及家庭卫生护理用品等的研发、生产和销售。


深圳华大基因:全球最大的基因组学研发机构。用基因检测等手段,为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。


大理药业:新药研发、药品生产和市场营销,目前主导产品包括独家抗肿瘤中药圣和消癌平静脉注射液、抗厌氧菌专利药优诺安注射液和首仿药圣诺安注射液及口服制剂等系列产品。


湖北省宏源药业科技:甲硝唑原料药及医药中间体、有机化学原料、医药制剂、六氟磷酸锂的研发、生产和销售。


武汉海特生物制药:生物制品(注射用鼠神经生长因子冻干粉针剂、注射用抗乙肝转移因子冻干粉针剂)、凝血酶和其他化学药品的研发、生产和销售。


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注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。


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上市申报历程


57家企业中,曾递交两次及以上上市申报材料的企业共16家,有的企业3次递交材料且现在仍处于中止审查状态。排队企业中,最早的在2014年4月就曾申报上市(珠海润都制药),目前等待审核时间最长的为2年5个月(深圳雷杜生命科学)。

 

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注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。 


>>>>公开历史融资信息


全部排队企业中共有18家公开过融资信息,涉及的投资方共38家。从历史融资消息中也可以看出,生物制药、基因等高新技术领域的融资需求最为旺盛。


公开总融资额最大的当属深圳华大基因,仅D轮融资就有20亿人民币。此次上市拟募资17亿元,发行股票数量不低于4000万股,目前总估值约为153亿元。


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注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。


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细分领域典型企业


中医药连锁零售:大参林医药集团


大参林被称为中国药品零售业界的“黑马”,它从上世纪90年代初粤西地区一家参茸单体店做起,做到了2016年底的2400多家门店,营业收入也以62.74亿元排到了所有待IPO医疗健康企业之首。

 

2003年到2004年,大参林实现了销售额的飞跃,从1.2亿元增长至2.2亿元,一年时间内行业排名由78名攀升至38名;2005年以22亿元的年销售刷新了中国药品零售行业的排名;2011年,门店突破1000家。在大参林以惊人的速度实现突破的背后,是以直营连锁门店为核心,以自营电商平台和天猫、 京东、1号店等线上渠道为辅的策略。

 

连锁门店的主战场为华南地区,企业于2012 年、2013年、2014年连续三年在MDC“中国药品零售企业竞争力百强榜”排名华南地区第一名;华南地区之外,大参林还向周边省市辐射,现已逐步建立全国性的营销网络,华南市场之外的门店已达296家。而为拓展网上销售服务能力,大参林在多地建立了物流配送中心,仓储物流面积超过90000平方米,自主配送量占总配送量的比例80%。

 

大参林医药集团拟用上市募集资金投入:一、医药连锁营销网络建设项目(9.177亿);二、玉林医药物流中心建设项目(1.5亿);三、信息化建设项目(1.036亿);四、补充流动资金项目(6.287亿)。共计18亿元。

 

体外诊断:深圳市新产业生物医学工程


成立于1995年的深圳市新产业生物医学工程,在2010年成功推出了中国第一台全自动化学发光免疫分析仪及配套试剂。

 

此外,它还是中国第一家采用最先进的“纳米免疫磁性微珠”作为系统的关键分离材料的公司、中国第一家采用目前该领域最先进的“人工合成的小分子有机化合物”代替酶作为发光标记物的公司、中国第一家应用直接化学发光免疫分析技术的公司。

 

该企业的销售模式主要为三种:一是经销模式,在国内建立起全国性的销售网络,在海外则是进入了5大洲的105个国家和地区;二是体外诊断行业普遍的投放仪器、销售试剂的模式;三是直销给终端用户,其直销前五大客户均为国内大中型医院。主要盈利方式是“以仪器销售带动试剂销售,以试剂销售促进仪器销售”,并配合售后技术服务。

 

深圳市新产业生物医学工程拟用上市募集资金投入四个板块:一、二期研发生产基地(6.5092亿);二、研发中心项目(1.3731亿);三、营销网络升级项目(1.3976亿);四、海外拓展项目(2.7451亿)。共计12.0251亿元。

 

第三方检验:广州金域医学检验集团

 

1994年开始探索医学检验外包服务,2003年正式成立的广州金域医学检验中心有限公司,是我国综合实力最强、规模最大、发展速度最快的第三方医学检验集团。

 

目前金域医学检验主要开展医学检验、临床试验、食品卫生检验、司法鉴定等业务,共有2300余项检验项目,为19000多家医疗机构提供医学检验外包服务,年检测标本量超4000万例,覆盖全国90%以上人口所在的区域。共有四个等级的网点,即总部、大区、省级中心实验室、快速反应实验室,且上门服务网络延伸至乡镇和社区。

 

基因:深圳华大基因

 

成立于1999年的华大基因,是专门从事生命科学研究的科技前沿机构,通过学、研、用为主的科研方式,业务涉及人类、医学、农业、畜牧、濒危动物保护等分子遗传层面的科技研究。华大基因还作为核心单位参与了国家基因库的构建,成立了生育健康中心和临床及医学健康中心。

 

企业主营业务:通过基因检测等手段,为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务,包括生育健康类、基础科研类、复杂疾病类和药物研发类。其中生育健康类服务是其近年来营业收入和利润表现最佳的板块,2014年-2016年占其总收入比例高达31.71%、43.5%和54.62%。

 

据不完全统计,先后有超过40家VC、PE扎堆投资华大基因,总投资额超过72亿元。企业本次拟公开发行不低于4000万股,募集资金不超过17.32亿元,将分别投向云服务生态系统、医学检验解决方案平台升级、精准医学服务平台升级、基因组学研究中心、信息系统升级等五大项目。


注:文中出现的采访数据,均由受访者提供并确认。

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