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未来10年慢性肾脏病患者增长速超过17%,血透中心也将迎来发展风口!

罗美 2018-05-21 16:37

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我国目前慢性肾病发病率高,终末期肾病未能得到很好的透析治疗。根据2012年公布《我国慢性肾病流行病学调查》数据显示,我国成人慢性肾病发病率高达10.8%,在未来十年内,慢性肾脏病增长率将超过17%。按这个比例,现在我国约有1.5亿人有不同程度的肾功能问题,终末期肾病患者在200万人以上。根据卫生部2012年《中国卫生发展绿皮书》的数据,每个血透患者的年均直接治疗费用为75085.92元,超出了大部分ESRD患者的经济承受能力,所以治疗率低。目前我国透析登记的病人只有29万人左右,实际估计约33万人,其中血液透析约30万人。我国200万的ESRD病人只有30万人进行血透,实际按年透析费用7.5万元计算,目前我国血透市场规模约225亿。


200万ESRD患者全部进行血透治疗,每年治疗费用7.5万元计算,血透中心拥有1500亿人民币的理论市场空间。和发达国家ESRD 90%的治疗率相比,差距巨大。所以,和理论市场空间相比,我国血透市场还有约1200亿以上的空间,即使按90%的治疗率计算,也有近5倍的市场成长空间。


动脉网分析造成这个差距的主要原因有两个。一是之前我国的血透中心有较强的政策壁垒,服务领域受到监管部门的严格准入,基本上建立在公立综合医院。这种性质使得血透中心大部分集中在大城市,基层血透机构缺乏。而ESRD患者需要一个长期、经常性的血透治疗,血透中心在基层不普及,患者只能往大医院跑,或者放弃治疗。所以,我国医疗机构所能提供的血液透析治疗能力供需矛盾较大。


在《标准》出台之前,我国的民营资本能进入血透领域的企业非常少。在去年动脉网12月刊登的爱肾医疗张永强撰写《深入解读:我国血液透析中心政策的放开》一文中,回忆了我国第三方血透中心的发展经历。2009年前后,沈阳三生公司(国内EPO生产商)在辽宁省锦州等地建立了“三生肾友之家”,着手建立“连锁基层血液透析中心”

。2010年12月,山东批准了威高公司、白求恩基金管理委员会的试点。在当时政策不明的情况下,三家民营企业通过挂靠等方式开始了第三方血透中心的试点。


二是医保覆盖范围不足。目前医保在我国的覆盖范围已经达到了95%,大病医保能够实现血液透析费用90%左右的报销比例。ESRD患者按每周三次、每次500元的费用计算。在实现医保报销之后,ESRD患者的一年自付费用可以控制在1万以内。但是,医保覆盖范围的逐渐扩大是近两年的事情,早期ESRD病人医保覆盖率低,巨额的血透费用使其治疗率低。


根据东方证券的研究报告显示,目前中国血透中心有3637家,主要集中在大型公立医院,占据了绝对的垄断地位。在大病医保范围扩大之后,ESRD患者的血透人数会大量增加。3000多家血透中心对中国庞大的患者人群来说严重供不应求,预计中国需要3万家血透中心。巨大的缺口不可能由公立医院血透中心继续扩大来满足,剩余的大量市场空间都会被民营机构所占据,而这部分市场还处于蛮荒时代,亟待开拓。


另外,血透中心目前普及率低,大量扩张后也利好于透析机、透析器、透析耗材、透析药物等全透析产业链。但是透析机目前主要由费森尤斯等国外品牌所占据,国产率只有16%,其他血透耗材、药物的国产化率逐渐增高。


从政策层面上来看,国家已经向民营资本开放了血透中心,并出具相应的管理细则和管理规定。可以预见,民营资本随后会大量进入这个领域。先期进入这个领域的三生制药公司、威高公司,都已经位于血透产业链之上,以生产相关的血透药品、血透机等为主。他们和行业领头羊费森尤斯一样,在进入产业链生产透析产品之后,后期建立透析中心提供透析服务顺理成章。


2018年的展望与建议


1、“难易”与“快慢”


速度是一个行业和企业发展所必须的,短期看收购专科医院、收购血液透析中心比较容易、比较快(前提是你不缺资金)。但是市场上是否还有优质的待收购标的?还有收购后整合难度可能比新开的还要大。我们认为连锁血透中心,核心在连锁上,这个连锁不仅体现在名字上,更体现在管理、运营上。笔者最近也看了一些希望爱肾收购或者合作的小综合医院,但是看后发现,如果他要满足爱肾目前的标准和体系,基本就是推倒重来了,投入成本和时间远远超过新开中心。长期看独立血透中心还是以新设增量为主。所以“难易”、“快慢”是个相对的问题,取决于不同团队的发展规划和资金及运营能力。


2、竞争与合作


良序竞争,共同维护市场环境,中国应该是最大的透析市场,对于透析的刚需仍在。笔者不久前参加了广东省卫计委组织的血液透析中心专家评审会,见到了各位同仁大家申报的项目同一地区交叉竞争并不多。应该有更开放的心态形成行业合力,尤其在对政策的建议、集中采购、旅游透析等方面合作意义大于竞争。


3、重视核心能力建设


医疗安全第一,透析治疗关乎患者生命、家庭,切不能走莆系的老路,医疗安全和质量是企业、行业存亡的关键;


差异化竞争,民营血液透析中心在设计布局、环境硬件、服务管理方面还是有独特的优势,能够找到差异化竞争的优势;


注重医疗人文价值,医疗说到底是人文的问题,尤其在中国医患关系紧张的今天,医护和患者互相之间都存有偏见和不足,能否在新的医疗机构中重新构建医患关系是大家都无法回避的问题。既要关注医护人员的“体验感”也要关注患者的“体验感”,也只有把医疗人文践行好,才能赋予中国血液透析服务这个行业以生命力。


2018年是独立血透中心进入发展的重要年份。国际投行高盛也投了国内的独立血透中心。这些重量级投资机构的进入,加上费森尤斯、百特等独立血透中心落地开张会加快中国独立连锁血透中心的发展。


具体如何发展?为此我们在6月10日,邀请了数位行业内在血透方面的实战专家,包括投资机构和创业者。具体如下:


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从政策到产业发展趋势,从线上的流量入口建设到线下获客能力提升,从血透中心的标准化到连锁化,邀请政府机构领导、行业专家、院长及众多产业人士,共同探讨“新构造”。


在本次血透中心的论坛上,动脉网还将发布相关报告。这份报告的背后,凝聚的是动脉网记者、编辑以及蛋壳研究院研究员长期以来对行业的关注与思考,也是动脉网价值观和方法论的具体体现,去敬请期待。


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当然,“新构造”——2018 基层医疗创新实践峰会除了血透中心发展论坛前沿论坛,另外还设有医联体创新与实践发展论坛、慢病及健康管理前沿论坛、医药零售及流通发展论坛、诊所发展论坛、第三方影像中心,第三方血透中心发展论坛等五大论坛。大会共邀请了70多位行业大咖,齐聚杭州,与你相约!


我们一直以“惶恐之心”去学习、去记录、去探究第三方血透中心领域的发展,文末扫码入群,还可获得37份基层医疗报告,由动脉网蛋壳研究院撰写或动脉网精选组成,同时还能找到与你一起共同关注医联体的伙伴,相互交流。

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