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多种商业模式与创新服务并行,梳理美国远程医疗行业的政策、服务与并购状况

赵泓维 2018-06-17 08:00

根据美国疾病预防与控制中心数据显示,美国每年有12.5亿门诊数量。大约有三分之一的门诊(4.17亿)可以用远程医疗来解决。美国医疗保健研究与质量局AHRQ的数据显示,美国每年有约1.68亿次后续访问,这其中也有80%,也就是1.344亿次访问可以通过远程医疗服务来解决。两种服务总计有约5.85亿次远程诊疗的市场空间。此外,根据美国癌症协会、癫痫基金会等多家协会的统计,每年还有510万次的重疾患者需要寻求专家远程诊疗。


巨大的市场自然推动服务与技术的发展。


根据美国医疗主管部门统计,全美范围超过60%的健康服务机构和50%的医院在不同程度上应用了远程医疗服务,全美所有州都提供远程影像服务;49个州设立了远程精神健康服务;36个州建有各类以家庭医疗为核心的远程医疗咨询服务等。根据MedGadget的估计,到2020年,美国远程医疗市场准备达到67.7亿美元,这段期间市场将以6.3%的复合年增长率增长。

 

那么是怎样的政策、商业模式与医疗服务带动如此成熟的市场运作呢?动脉网对此进行了整理,并对市场的实时动态进行了记录。


美国远程医疗拥有怎样的政策支持?


1996年,美国联邦州医生协会颁布了《跨州医疗的实践规范》,规定了跨州行为的定义、行医执照要求、跨州行医执照的发放、病人的医疗记录保存等问题。1997年颁布的《平衡预算法案》指出为农村地区居民提供远程医疗咨询服务的医生可得到Medicar(美国重要的保险法案之一)的B项赔偿。


2000年颁布的《医疗保险和医疗救助效益提升和保护法案》,明确了远程医疗补偿的方式、期限、区域和服务类型。2002年颁布的《在医疗行为中正确使用互联网的标准指南》,明确医生进行远程医疗必须遵守于“面对面”发生的医疗行为相同的标准规范。


2010年颁布的《患者保障和可承受的医疗费法案》提高了远程医疗的救助和保险补偿水平,将按项目付费方式转变为就医疗价值付费。2011年,美国医疗保险和医疗补助服务中心颁布了新的远程医疗服务规则,简化远程医疗医生的资格审查过程及医院开展远程医疗合作的审核过程。


2015年推出了《医疗服务获取及儿童健康保险项目再授权法案》,并围绕该法案对远程医疗和远程患者检测使用的因素进行了分析。此外,医院和其他医疗机构可以申请50万美元的津贴,用于医疗设备和技术援助,用于农村地区提供远程医疗服务。


美国不但在联邦层面上立法完善,各州也积极推动立法,对远程医疗的跨州开展起到了重要作用。从2017年2月美国远程医疗协会发布的《全美50州远程医疗差距分析》的报告可以看出,美国有13个州通过了远程医疗法案,全美50个州的医疗补助计划中都涵盖某些类型的远程医疗服务,有11个州可为患者提供几乎无任何障碍的远程医疗服务。


2017年Teladoc所在的德州在其第185届立法会上通过了远程医疗立法法案,废除了医生只能在与患者面对面接触之后才能为其提供远程医疗服务的规定。这也为Teladoc的长远发展提供的很好的政策环境。

 

2017年11月,美国政府通过《Veterans E-health and Telemedicine Support Art of 2017》,使从军队退伍的护理人员能够为普通群众服务。


这些从国家到地区政府的多元政策孕育了美国远程医疗独特的商业模式。


美国远程医疗企业的商业模式


美国是互联网最发达的国家,已建成世界上最发达的医药网络。美国的远程医疗服务以广覆盖的互联网技术为基础,以大学为核心为远程医疗发展提供技术支持;以区域医疗资源整合为管理核心;日益完善其付费机制以保证远程医疗服务快速发展。


AMD全球远程医疗列出了远程医疗业务可以选择的三种可能服务模式:

1. 访问护理模型。该模式为那些处于偏远地区或由于地理或资源有限而无法为其提供照顾的人群提供护理服务。

2. 成本节约模型。这种模式的目标是通过降低往返医院的成本及就诊费用来降低成本。

3. 市场模式。这种模式可以扩展医疗服务提供商覆盖的市场,并在更远的距离提供服务和专业知识,但这种模式非常依赖政策支持。


The Telemedicine Magazine定义了三种非传统但成功的远程医疗商业模式:

1. 机构之间的模式。一个医院的专家级医生可以将其专业知识提供给其所在地的医院,或者协助这些医院进行诊断。该医疗中心可以与乡村医院或其他需要按需专业知识的机构签订合同,按月计费或按次数计费。

2. 提供远程医疗服务的责任关怀机构。远程医疗技术公司和创业公司可以向ACO提供服务,提高护理质量并降低成本。护理质量满足一定条件的ACO会获得Medicare的奖励。

3. 为企业雇员提供服务。远程医疗提供商可以通过现场自助服务终端和在线应用的组合,为雇主的员工提供基于远程医疗的护理。


要制定远程医疗项目计划,企业必须定义一个经济可持续并能成功应对挑战的业务模式。在这一领域,没有一成不变的方法,企业必须量身定制自身产品以满足社区或细分市场的需求以及州和联邦法律要求。


以Teladoc为例,Teladoc的服务模式与商业模式综合了上述的多种理论模式。其具体模式由患者所处区域、消费意向和消费能力所决定。


用户可以在任何时间向Teladoc寻求远程医疗服务,服务平均响应时间为11分钟(2017年统计)。Teladoc的医生一般只治疗非紧急疾病,包括诊断感冒、流感症状、上呼吸道感染、耳鼻感染、皮肤感染等问题。


美国远程医疗提供怎样的服务?


国内发展远程医疗的目的是为了优化医疗资源配置,在基层医院建立远程医疗设施,让偏远地区的人民也能通过视频的方式,不出远门便享受到三甲医院的服务;远程视频教学也可分入远程医疗范畴。


与国内的远程医疗发展不同,美国的远程医疗企业大多提供常规病种咨询及慢病日常护理服务。这种模式下,远程医疗服务商的成本非常低,可以不需要实体医院作为依托。比如:哮喘患者在视频中收到医生的药物建议后,可以直接去药房下载相应处方并取药。


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图片源于动脉网


远程医疗服务商的常规服务一般包含两到三个步骤,如季节性过敏的就诊步骤为:1. 询问患者一些过敏症状的简单问题;2.由就诊医生订购血液面板,患者可在当地进行抽血;3. 访问就诊医生以查询结果,医生会给出后续建议。


哮喘的服务步骤为:1.与就诊医生进行视频聊天,患者告诉医生哮喘症状;2.医生为患者提出建议,并开具需要的药物;3.患者可以在当地药房拿到处方,并向医生反馈服药后状况。


慢病如高血压的服务步骤为:1.与医生进行视频聊天,并向医生提供的血压情况和药物使用信息;2.医生可为患者开一份药物处方,或根据患者情况推荐新药,同时给予患者降低血压的非药物建议;3.患者可拿着处方前往药房取药,并持续向医生反应药物使用情况。


还有少数企业提供一些特殊的远程医疗服务。


SwyMed开发了一款远程医疗设备背包,该背包配备有一台特制的平板计算机,即使是在强烈的阳光下,其高解析镜头与屏幕依然清晰可见。


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图片源于MedZed官网


此外,该背包还搭配有两组调制解调器和四组内置天线作为备用方案,以保证讯号收发范围的最大化;背包内的两架数码示波器,可以让医师在远程对病患进行基本检查,其内置电池能够持续使用约15小时。


当发生台风等自然灾害时,由于交通不畅,患者不能及时送到医院就医,那么携带远程医疗背包的救援人员可以实时检测患者的身体状况,并将数据传给医生,医生可以直接下达指令让救援人员执行。


SwyMed的另一项服务是针对与囚犯的远程医疗服务。将囚犯从监狱转至诊所将面临各种风险和困难,还会形成昂贵的费用。SwyMed现在为医生提供远程医疗支持,以避免医生与囚犯的直接接触,并可减少囚犯就诊成本。


5G医疗将给美国远程医疗带来怎样的发展


在远程医疗已较为普遍的美国,4G及专网条件下的服务已经能够提供稳定的视频传输、IoT设备数据传输。美国的医疗资源分布相对均匀,远程医疗作为于日常健康护理的一部分。因此,5G短期内不会为整体远程医疗服务带来太大的提升,但从长远来看,5G仍能可能为美国远程医疗服务带来革新。


2018年4月30日,远程医疗公司American Well宣布,它将在第二季末收购远程医疗公司Avizia(Avizia在2017年收购了远程医疗公司Carena)。借以提高远程医疗服务急性护理的能力。


远程医疗本就是一种紧急医疗服务,适用于特殊情况,5G的发展能够使远程医疗在更多场景下运用。如在救护车上,5G环境下的远程医疗能够传输更多医疗图像;更快地向医生提供患者信息,使其能提前作出决策;救护车可搭载更多过去因网络限制而无法使用的设备。此外,无法离开家的患者也可通过远程医疗获得护理。


此外,对于美国儿童慈善机构及偏远地区的居民而言,5G能让过去难以享受到这类服务的这些居民能更好的利用远程服务就诊,此类模式同现阶段国内远程医疗发展状况相似。


还有一些过去未曾开拓的领域近期也有了一定发展。在2017年,Harvey与Irma飓风袭击了美国西海岸,造成了严重的人员上亡。许多医护人员携带配远程医疗背包,无需转移患者即可对患者进行检测和治疗。远程医疗在这两次灾难中发挥了极大的价值,这种户外医疗更需要稳定网络的支持。


5G网络也会带来诸如安全、隐私的方面的问题。5G会增加接入网络的设备,法律制定者必须制定新的HIPAA法规,并设法在新技术下保护消费者的敏感性数据。否则,医疗身份失窃、数据失窃等风险等行为会降低远程医疗的可信度,基于隐私安全的考虑,用户可能放弃远程医疗。


美国远程医疗公司分布与简介


动脉网对美国22家较大的远程医疗企业进行了简单分析与介绍,这22一家企业中有加利佛尼亚州有9家企业,弗吉尼亚州与得克萨斯州有3家企业,佛罗里达州有2两家企业,俄勒冈州、明尼阿波利斯州、宾夕法尼亚州、亚利桑那州、马塞诸塞州、纽约州均有1家企业。

 

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这22家远程医疗服务提供商所提供的服务大多相似,仅少数企业提供特殊服务。如Specialists On Call就是一家面向医院和医生的公司,其在远程医疗服务过程中起到中介的作用。


另一家公司SwyMed提供的服务亦有独特之处,如向监狱囚犯提供远程医疗以及研发户外设备,以提供户外急救远程医疗。


远程医疗企业间并购状况


巨大市场下,众多远程医疗企业也在不断推陈出新,且通过并购、收购等方式对自己的业务盲点进行查漏补缺,也有医疗领域相关从业者通过收购远程医疗企业进入这一行业。


Teladoc近期表现活跃。2017年6月19日,它收购了世界领先的医疗方案咨询公司Best Doctors,以改进公司在医疗保险赔付方面的问题。


2018年6月2日,Teladoc再次出击,以3.52亿美元的价格收购了远程护理公司Advanced Medical,以拓展拉丁美洲市场及亚太市场。


Advanced Medical成立于1999年,拥有超过450名医生,业务覆盖超过125个国家,提供20多种语言的服务。该公司提供行为护理、专家意见、专业药物管理和远程基础护理等服务。此项收购凸显了Teladoc走出美国的决心。


InTouch近期也完成了两起收购,于2018年1月和4月先后收购了远程医疗平台TruClinic与ReachHealth,以完善它的远程医疗服务,尤其是提高护理方面的服务能力。


2017年3月,GlobalMed收购了位于迈阿密的初创远程医疗TreatMD.GlobalMed主要致力于研发硬件和软件,以实现医院和医疗系统内的站点到站点远程医疗,而TreatMD则实现面向消费者的远程医疗。 此次收购可能标志着GlobalMed进一步迈向面向患者的远程医疗领域。 


激烈竞争中,也有企业遭遇滑铁卢。曾经估值达15亿美元的电子健康病历公司Practive Fusion于2014年收购了Ringadoctors以推进远程医疗的发展,如今Practive Fusion估值已降至一亿美元。


从差异中寻求进步


美国的成熟医保制度、医院的均匀分布方式、视频流的限制在一定程度上限制了远程医疗的发展,但繁琐的预约程序及昂贵的距离成本又推动远程医疗不断发展。


在发展中最有价值的一部分当属于远程医疗下的慢病管理,医生在完全了解病人身体状况后,借助于各类检测仪器将实时数据传递给医生。在此情况,医生可以直接通过视频的方式了解患者的身体及情绪变化,并给出接下来一段时间的护理建议。此条件下的护理建议准确率高,同时免去了患者往返医院付出的时间与费用,尤其利于行动不便的患者。


国内的互联网医疗与美国不尽相同,且短期内很难达到美国远程医疗水平,其中的原因在于美国的远程医疗公司大多与商业保险公司合作,其收益的很大一部分来源于商业保险公司,但国内的商业医疗保险尚处于发展初期,居民购买保险也以国家医疗保险为主。


收入受限难以推动服务升级,因此,美国这一模式在国内暂时无法直接复制。当然,我们不用完全遵循美国的互联网医疗发展模式,但若有优异之处,仍然可自行反思,择优而取。


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