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哮喘行业研究报告(下):数字化哮喘管理市场超百亿人民币规模,国内外21款产品直击哮喘管控5大痛点

探针资本 2018-07-31 09:00

哮喘是常见病和慢性病,其经济负担约占卫生总费用的1%~2%(WHO 2014)。美国的一项研究显示,2002~2007年哮喘增加的直接开支为每人每年3259美元;社会因哮喘总增加的支出为560亿美元,而因哮喘死亡导致的间接支出为21亿美元。


在我国,药物治疗是哮喘治疗的主要方法,我国抗哮喘类药物市场销售规模从2012年的133亿元到2015年约180亿元的销售规模,年复合增长率在15%左右。然而哮喘疾病控制不利导致急诊入院将产生大量费用。


哮喘病作为一项常见慢性病想要有效管控是一项持久战。最大的问题在于坚持治疗,遵医嘱的情况不佳,尤其哮喘患者许多是儿童、青少年,原本自我管理能力就更差。其次,哮喘病情急发或恶化要提前预防需要了解自身肺功能状态的同时,还要了解外部环境触发源的情况,而个体情况差异大,还可能随时变化,如何随时监测及时防御不容易。


探针资本针的哮喘行业研究报告中,整理了关于哮喘疾病管理创新趋势的相关内容,接棒上篇传统哮喘药物研究,动脉网(微信:vcbeat)予以整理转载。


重要观点:

1.哮喘患病人群基数大,患病人口数逐年上升。

2.儿童哮喘药物依从性更差,需要重点关注。

3.数字化哮喘管理产业兴起,市场规模可达百亿人民币。

4.国内外已有数字化哮喘管理产品的实践案例,如未来移动医疗、哮喘管家、罗宾医生的哮喘监测平台必将成为行业发展主流趋势。


创新性与多样性


1.传统哮喘疾病管控痛点


传统抗哮喘治疗的不足在于:


(1) 患者药物依从性低,难以坚持治疗。


哮喘患者,特别儿童、青少年自我管理能力较差,遵医嘱的情况不佳是抗哮喘治疗的最大问题。根据青岛未来医疗的问卷调查,51.88%哮喘儿童对传统雾化器有抵触情绪,也成为他们难以坚持用药治疗的原因之一。


然而,对哮喘患者来说,坚持用药时间越长,依从性越好,哮喘控制程度越高,急性发作越少。《中国哮喘管理现状白皮书》指出,坚持用药3个月25%哮喘患者可以达到完全控制;坚持用药6个月可以有45%患者达到完全控制。如何提高患者依从性至关重要。


同时,缺乏对如吸入器的药物的规范使用,也会降低治疗效果。


(2) 高风险患者缺乏提前识别,不了解自身肺功能状态。


为提前预防哮喘病情急发或恶化,患者需要了解自身肺功能状态。然而,根据中国哮喘联盟数据,75.24%的患者过去1年内未做过肺功能检查,只有2%的患者使用峰流速仪进行自我监测。


(3)外部环境触发源难以规避。


哮喘的发病是遗传和环境因素共同作用的结果。外部环境触发源包括家庭尘螨、空气污染、花粉、霉菌、二手烟、冷空气和职业场所的化学刺激物等;一般难以规避。


(4)征兆症状容易被忽视。


由于缺乏识别能力,不了解自身肺功能状态,对初始的征兆症状,如咳嗽、气喘,容易与普通流感或支气管炎混淆。另外,一般同一人患过敏性鼻炎的时间早于支气管哮喘,可作为征兆。


(5)个体情况差异大,需要个性化管控。


包括触发源、免疫能力和依从性在内的个体情况差异大,还可能随时变化,如何随时监测及时防御不容易。


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图15 传统哮喘疾病管控痛点


2.数字化哮喘管理产品的分类


为解决传统抗哮喘治疗的痛点,结合数字技术的哮喘管理产品与模式被提出,促进哮喘的多维度管控,为临床决策提供数据支持。主要可分类为:


· 运用人工智能技术为患者提供个性化用药方案,优化用药,提升疗效

· 通过智能算法将患者风险分级,对高风险群体进行识别提前预警

· 追踪并分析环境数据,提出预警,避免哮喘触发源

· 用于移动医疗技术进行远程医疗及监控,进行慢病管理与征兆症状识别

· 集中患者注意力,提高患者依从性


在此创新化市场趋势基础上,国外某些政府、企业、机构、学校已经开始了一批相关实践;对国内新兴的数字化哮喘管理行业提供了指导方向。


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3.数字化哮喘管理的优势


数字化哮喘管理是针对传统哮喘疾病管控的痛点应运而生的,它克服了传统方法的不足,可监测用药的智能吸入器提高药物依从性,通过监测病情监测与触发源帮助人们个性化管理降低发病风险,提高信息系统的数据价值、利用人工智能的手段提升哮喘医护管理效率。

 

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市场规模预测


抗哮喘用药的市场规模预计2018年全球市场达189亿美元,国内市场达274亿人民币。而数字化哮喘管理产品对传统药物有补充性和部分替代性,如产品中的智能吸入剂可代替传统雾剂;哮喘触发源监测产品对传统药物产业有补充性价值。


根据Grand View Research2016年7月发布的市场预测报告,用于哮喘或COPD的智能吸入器的全球市场规模到2024年将达到35.6亿美元,亚太市场复合增长率达17%。智能肺功能仪的全球市场规模在2024年约为13.586亿美元,年复合增长率9.8%。


简单来算,因为雾剂占抗哮喘用药市场的一半以上,即国内年市场份额超137亿人民币,如果有50%传统雾剂被智能吸入剂替代,仅在智能吸入剂一项上市场规模达68.5亿人民币。目前,我国哮喘患者近3000万人,而智能肺功能仪客单价均价约为1500元,如果渗透率为6%,市场规模达27亿人民币。


考虑到其他哮喘触发源监测产品和哮喘慢病管理平台,数字化哮喘管理产品总市场超百亿人民币。


国外市场的探索案例


1.Propeller Health:智能药物吸入器SpiroScout


Propeller Health成立于2007年,总部位于美国威斯康星州麦迪逊,通过传感器、移动设备和软件服务,提升慢性呼吸疾病患者的生活质量,帮助用户进行呼吸健康管理;开发项目超过45个,合作商包括Dignity Health以及Molina Healthcare等政府项下的医疗管理系统。

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图16  Propeller Health推出的智能药物吸入器SpiroScout


Propeller Health推出的智能药物吸入器SpiroScout通过无线网络与智能手机进行连接,能自动记录患者使用时的时间和地理位置,跟踪记录可能对患者产生危险的环境条件。用户还可以通过APP查看自身采集的信息,并提供个性化反馈和教育,来提高患者的哮喘或慢性阻塞性肺病状态控制。同时,APP能够收集、处理、分析患者使用的频率、地点、时间,形成直观的反馈报告供医生参考,让医患双方更好地掌握病情地细节和走向。


2.Health Care Original:智能贴片ADAMM


Health Care Original成立于纽约罗切斯特,致力于研发用于管理慢性呼吸系统患者的产品。


其第一款产品,ADAMM智能贴片为全球超过3亿哮喘患者提供包括追踪趋势和及时警报等智能哮喘管理服务,通过连接到智能手机,实时监测咳嗽、呼吸、喷嚏等情况,用预定算法衡量症状情况,对预兆症状进行识别,帮助用户管理病情发展和提高哮喘患者的生活质量。同时,远程监控让人们能够能回顾他们的症状。


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图17  HCO的ADAMM智能贴片及监测平台


3.MySpiroo:便携式智能吐气流量计MySpiroo 


MySpiroo公司位于波兰华沙,其推出的便携式智能吐气流量计MySpiroo是一款个人使用的,能与智能手机连接的手持峰流量计。


MySpiroo为用户提供追踪自己呼吸系统情况的渠道,并精准储存历史数据,独特的算法提高了每一次测量的精确性。MySpiroo可与手机APP配对,用户在家里就能拥有呼吸流量计并随时监测测量结果。

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图18  便携式智能吐气流量计MySpiroo


4.Sparo Labs:智能肺活量监测设备Wing


Sparo Labs公司位于美国密苏里州圣路易斯,其推出的Wing是一款连接手机APP的肺活量监测设备,Wing口袋传感装置与追踪肺功能的APP配对,帮助人们管理哮喘和包括COPD,囊性纤维化在内的其他呼吸系统疾病。


这套系统可以测量一秒内最快呼吸速度和最大呼出容量,测量结果会显示到智能手机上,通过条带显示绿色、黄色和红色来作为那一时刻肺功能的显示。当肺功能降低时向患者示警,患者因此能够调整用药措施的来预防和控制哮喘发作。


Wing于2016年6月作为非处方设备获得FDA批准。

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图19  智能肺活量监测设备Wing及APP


5.Cohero Health:药物吸入器传感器Hero Tracher和移动肺活量计


Cohero Health位于美国纽约,是一家专注于改善呼吸系统疾病患者的护理和用药情况的创业公司,其最终目标是为病人提供无缝,自动化和点对点的呼吸系统护理。


Cohero Health推出两款热门产品,一个是药物吸入器传感器,可以通过手机软件来追踪药物服用的情况,这个吸入传感器被命名为Hero Tracher;另一个是移动肺活量计,用于测量和监测病人的肺功能,并追踪最大肺活量和最大呼气量,这些指标可以表明病人每次呼吸的速度和容量。此移动肺活量计已经于2015年6月获得FDA上市许可。


呼吸疾病护理APP分为成人、儿童版本,儿童版还能以游戏的方式提高孩子们使用吸入器的兴趣。

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图20  Cohero Health移动肺活量计和药物吸入器传感器



6.myAirCoach:个人哮喘管理的监测系统


myAirCoach是2015年欧盟设立的一个项目,致力于发展用于个人哮喘管理的监测系统。项目希望患者通过友好的工具来管理自身的健康状况,从而提高治疗的有效性和粘性。计划应用移动医疗技术,建立全面的、个性化的监控系统,提升患者自我管理,并提升其对临床和环境状态的认识。


myAirCoach创建新的生理特征状态库,记录每天状态,让专家进行病情恶化的早期预测;推出了基于人体工程学的呼吸传感器,可以连接至患者的智能设备,中心系统会自动收集患者数据并分析数据以得出量身定制的哮喘治疗计划。


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图21  myAirCoach个人哮喘管理监测系统


7.Plume Labs:空气监测平台Plume Air Report


Plume Air Report是一款由法国Plume Labs公司推出的手机APP,能够收集并分析包括30个国家的11,000个基站的NO2、O3、CO数据在内的大气污染信息, 通过颜色呈现方式展现触发源状态,同时根据患者情况提供个性化情况推送,帮助人们采取行动避免空气污染,更少地暴露在污染地空气中,提高生活质量,并且让每天呼吸空气变得透明。


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图22  空气监测平台Plume Air Report和London Air


8.London Air:空气监测平台APP


London Air是由国王学院环境研究小组推出的手机APP,展示了遍布伦敦的100个监测站的实时空气污染水平。结合地图推送,让用户能够实时了解身处位置的空气质量。


9.Spirometrix: 便携式哮喘检测仪Fenom PRO


Spirometrix是一家2011年成立于美国硅谷的呼吸疾病监测公司,研究应用于哮喘诊断和疾病管理的创新检测技术。其推出的Fenom PRO便携式哮喘检测仪,结合数据的智能算法,首次在哮喘方面引入模式识别与管理。


Fenom PRO以FeNO作为检测哮喘的重要生物标记物,开发便携哮喘检测设备;包含了多项传感技术以及协助临床决策的数字呼吸生态系统;构建数字呼吸生态系统,链接患者与医生;建设了基于云的决策资源库,利用算法快速给出临床决策建议;还将包括来自其他仪器的环境数据,如当地花粉量、当地污染指数和空气质量等。

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图23  便携式哮喘检测仪Fenom PRO


10.Adherium:哮喘吸入器的数字监测平台Smartinhaler


Adherium是一家位于美国加州圣马特奥的数字医疗公司,旨在实现对慢性呼吸疾病治疗的优化。


其推出的Smartinhaler平台是一款可以连接到标准哮喘吸入器的数字监测设备,能够为用户提供药物提醒,并能够跟踪吸入器的实际使用情况。收集的数据将通过在线平台进行分析,以便实现对哮喘治疗依从性的实时监测。该数据还可以在患者和临床医生之间共享,以便使患者在适当的时间获得更正确的护理和治疗。

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图24  哮喘吸入器Smartinhaler


11.CareTRx:追踪吸入器平台


CareTRx公司位于荷兰阿姆斯特丹,其推出的吸入器传感器,Journal APP和网络平台为哮喘病和慢阻肺患者提供了一种新的方法追踪吸入器的使用。


其传感器装配在吸入器上,并有LED灯的可编程用药提醒。多压力传感器能够监测用药准确度,伴随的APP让患者和医生能够实时查看储存在云端的数据。


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图25  CareTRx的追踪吸入器平台


12.CapMedic:哮喘药物服用和病情管理APP


CapMedic位于美国德州休斯顿,其推出的吸入器传感器装配在吸入器上,可以记录使用情况,在需要时可提供服药意见。通过语音,震动,视觉反馈等方式记录病情并提醒用药,并同时有配套的APP帮助管理哮喘患者的药物服用和病情管理。


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图26  CapMedic智能吸入器


13.Inspiromatic:智能吸入器


以色列的Inspiromatic公司研发的智能吸入器帮帮助患者更好地服用药物,并且给患者实时的反馈并提供准确和有效的数据给医生。

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图27  Inspiromatic智能吸入器


国内市场的探索案例


1.青岛未来移动医疗:薄荷呼吸和Yirdoc哮喘机器人


青岛未来移动医疗科技有限公司于2015年在青岛成立,推出的三款产品薄荷呼吸哮喘管理平台、Yirdoc哮喘机器人帮助医生监测儿童哮喘患者治疗进程和效果,同时提升患者自我管理能力,多渠道实现患者教育,提高治疗效率。

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图28  青岛未来移动医疗的哮喘机器人与管理平台


薄荷呼吸是一个基于中国哮喘行动计划的哮喘管理平台,为每一位患者建立电子病历,方便医生监测、干预和评估患者哮喘治疗的进程和效果。平台还通过提供急性发作期的处理和用药措施,以及雾化和哮喘方面的科普知识。


Yirdoc哮喘机器人是一个便携式智能雾化器,通过更换不同的接头,实现了雾化器和肺功能仪两个功能。Yirdoc搭载了游戏APP,让儿童哮喘患者边玩游戏边雾化,以游戏方式引导儿童均匀深呼吸,正确使用雾化器,实现药物增强。如果呼吸方式错误会在游戏中加以提示,从而提高患者依从性及药物在肺部的沉积率;同时可以检测PEF/FEV1/FVC及其百分比等6个参数,具备数据传输和云端存储功能。Yirdoc的另一大特点是精准化记录雾化情况,包括使用药剂、药量、时间、频度等,最终汇总成哮喘病患者的雾化治疗大数据;通过与APP平台连接,将雾化率设计成可调节模式,防止因出雾量过大、过快引起的急性气道堵塞,或者出雾量过小过慢影响治疗效果的问题,实现智能呼吸检测。


未来,Yirdoc想进一步想AI方向发力,在收集大量数据后搭建算法模型,辅助医生给出雾化方案,并由系统监督患者雾化方案的执行,做到“把医生打包进设备中”。


目前,Yirdoc已经完成了CFDA以及FDA、CE的认证。


2.上海朔茂科技:哮喘管家


上海朔茂科技成立于2014年12月,其主要致力于研发智能检测设备和提供远程病历咨询服务,以智能设备与算法监测衡量患者病情变化,而后给出用药提醒,提升患者自我管理效率,省去患者因去医院所耗费的时间和精力。


目前,公司推出的产品包括:电子峰速仪、智能吸入器和微网雾化器。

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图29  “哮喘管家”APP手机客户端


 “哮喘管家”APP可用于哮喘用药追踪,通过配合舒保、雾化保、气雾保3种哮喘用药智能硬件,跟踪患者的用药情况,提高其药物依从性。


APP 还可以准确记录患者的用药时间、剂量、地点、空气质量等指标。让患者的医嘱执行情况得到实时追踪,并使医生及时进行干预。通过在普通吸入器上加入传感设备,智能硬件产品气雾保实现了用药信息记录,在与智能手机相连之后还可以达到忘带提醒、药量不足警报和紧急求助等目的。


3.广州和沪贸易有限公司:罗宾医生


广州和沪贸易有限公司成立于2014年,致力于为患者提供哮喘管理服务,旨在通过大数据和智能分析预测患者就医行为,帮助用户精简医疗成本,并以此为基础提供完善和可持续的疾病管理服务和保障医疗费用。


公司推出的罗宾医生哮喘无忧计划,通过检测各项数据并为患者提供哮喘数据分析服务,从而进行全方位的健康管理。与此同时,罗宾医生会有医学顾问提供在咨询服务,并且指定专门的医生提供门诊治疗服务,患者门诊治疗部分费用也会由该计划承担。


总体来说,罗宾医生提供的四种服务具体有及时用药咨询、哮喘发作预警、定制哮喘资讯和医嘱执行指导,以规范的哮喘防治,提高用户生活质量。在罗宾医生计划中,遵循指定的就医流程,用户在服务周期内可获得的门诊医疗费用补助高达1000元。同时罗宾医生计划也会相应收取1200元的年费,以保证用户参与度和服务质量。


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图30  罗宾医生哮喘无忧计划提供的相应服务


4.深圳凯瑞康:呼吸家


深圳凯瑞康公司致力于提升哮喘和COPD患者的呼吸慢病管理,通过为用户提供检测-分析-预警-咨询-随诊全程慢病管理服务,为患者的病情管理提供帮助,改善其生活质量,并实现病情发展的完全控制。


凯瑞康公司推出的呼吸家通过其自主研发的便携式智能肺健康仪、移动客户端、健康云端和坐席医生,以此建立国内最专业和全面的呼吸慢病管理服务平台,并为更广阔的呼吸健康领域寻找切入点。


呼吸家的智能肺功能仪,可以精准测量多项呼吸检测数值,从而早期筛查哮喘和COPD等呼吸系统疾病。


哮喘预警是呼吸家最大的应用场景,结合多项复合指标,可在先兆期即发现哮喘发作的趋势,从而对患者进行干预。同时医生也可以通过在线查看患者生理指标,定期回访,帮助患者及时调整治疗方案。呼吸家已经为医生开通了PC端,医生通过登陆与用户互动,日问诊量能达到200人次。呼吸家医生端APP也将于近期推出上线,并开放医生注册。

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图31  呼吸家智能肺功能仪

 

5.上海苗润科技:悦呼吸


上海苗润科技有限公司成立于2015年,致力于通过医疗领域的健康教育、药物治疗、自我监测、诱因管理、医患协作等五个方面来为患者和医生提供服务。


公司推出的悦呼吸品牌,是一家从儿童哮喘病为切入点的儿童呼吸健康服务提供商,目标为打造以结果为导向的哮喘和COPD管理服务平台。


6.上海怡同信息科技:哮喘无忧


上海怡同信息科技公司成立于2015年,其于2017年联合世界健康基金和上海儿童医学中心推出的儿童哮喘管理项目——哮喘无忧项目,为儿童提供院内外的哮喘管理服务,并且支持3级医院与18家社区卫生服务中心的分级诊疗。


哮喘无忧是上海怡同作为技术支持方为该项目推出的一款APP,由医生PC端和患者移动端组成。APP中包含了气象预警、随访评估、哮喘社区和健康指导等多种服务,同时提供大量儿童哮喘资讯,结合权威儿童哮喘专家的宣教视频,使家长能全面了解儿童哮喘用药、过敏原和肺功能检测以及日常生活指导等内容。


与此同时,“哮喘无忧”APP还为医生开发了在线随访管理,为医生管理患者病情提供更精细化和系统化的平台。实现医患线上线下互动,让医生及时为出现危重哮喘先兆的患者提供帮助。


7.成都睿峰科技:深呼吸-哮喘助手


成都睿峰科技成立于2012年,其于同年推出的“深呼吸-哮喘助手”是一款专门为呼吸慢病患者打造的医疗健康类APP。APP通过记录每次哮喘发作的症状,并且根据国际ACT评分标准打分,患者将会从APP中得知周期内自己的哮喘控制情况。


与此同时,患者可以用APP进行就诊管理、药物使用管理等一系列服务。通过权威的医学分析和国际前沿的移动互联技术,实现以记录控制——评估病情——控制发病为核心的哮喘生态管理模式,从而达到对病情的科学、精准、高效监控。

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图32 “深呼吸-哮喘助手”APP


8.北京拎克网络科技:费医生


北京拎克网络科技有限公司成立于2014年,费医生是其推出的一款APP。


这款医疗APP专注于呼吸疾病的管理,通过为患者提供自测、评估、交流和自动生成电子健康档案等服务,协助医生为患者制定康复计划,以达到为肺病患者提供“一站式”医疗管理服务,提高患者依从性和科学控制哮喘的目的。其推出的医生客户端和患者客户端让医患关系紧密连接,让医生更加轻松和及时地问诊,维护良好的医患关系。

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图33  费医生APP


 融资情况参考


1.国外公司融资情况


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2.国内公司融资情况


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投资要点


1.哮喘患病人群基数大,患病人口数逐年上升。


目前,中国哮喘患者已近3000万,预计到2025年,这一数字将达到4500万。但由于哮喘作为慢性病,只能控制,不能根治;且随着空气污染的加重,患病人口数逐年上升。


2.儿童哮喘药物依从性更差,需要重点关注。


儿童是哮喘易感人群,我国0-14岁城区儿童哮喘总患病率为3.02%;预计2015年,我国将有1200万城市儿童哮喘患者。儿童哮喘患者呼吸道更敏感,药物依从性更差,更需要个性化引导治疗。


3.数字化哮喘管理产业兴起,市场规模可达百亿人民币。


由于药物依从性低、外部环境触发源难规避和缺乏个性化管控等问题,能够解决传统抗哮喘治疗痛点的数字化哮喘管理产业逐渐兴起。市场规模超百亿元人民币,仅在智能吸入剂一项上即达68.5亿人民币,而智能肺功能仪可市场达27亿人民币。


4.国内外已有数字化哮喘管理产品的实践案例,如未来移动医疗、哮喘管家、罗宾医生的哮喘监测平台必将成为行业发展主流趋势。


目前,国内外已有一批数字化哮喘管理产品的实践案例,产品内容集中在智能吸入器、智能肺功能仪、触发源规避监测、环境评估、慢病管理等模块的相互结合,打造全方位一站式哮喘监测管控平台。代表产品有未来移动医疗的“薄荷呼吸+哮喘机器人”、哮喘管家、罗宾医生等。


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