贝瑞和康借壳再出重要公告:天兴仪表发行股份2.03亿股,作价43亿元购买

作者:郝雪阳 2016-12-04 23:00

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12月4日晚间,上市公司天兴仪表拟通过向贝瑞和康全体股东非公开发行A股股份,购买贝瑞和康100%股权。本次交易完成后天兴仪表将持有贝瑞和康100%股权。


据悉,本次发行股份购买资产的股份发行价格为21.14元/股,据此计算,天兴仪表向贝瑞和康全体股东发行股份的数量合计203,405,865股,作价43亿元购买贝瑞和康100%股权。


如果交易完成,则意味着基因测序企业贝瑞和康成功借壳上市,赶在华大基因之前,成为NGS第一股


从公告可知,本次交易拟购买资产贝瑞和康截至2015年12月31日经审计的合并报表资产总额、归属于母公司所有者资产净额、净资产额及2015年度营业收入、净利润、扣除非经常性损益净利润占上市公司同期经审计的合并财务报表相关指标的比例,以及为购买贝瑞和康100%股权发行股份占上市公司向贝瑞和康股东及其关联人购买资产的董事会决议公告日前一个交易日股份的比例如下:


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本次交易前,上市公司控股股东为天兴集团,实际控制人为吴进良先生。本次交易完成后,贝瑞和康的控股股东及实际控制人高扬先生将成为上市公司的控股股东及实际控制人。本次交易中,拟购买资产的上述指标超过上市公司截至2015年12月31日及2015年度相关指标的100%且本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化,根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。


2013年、2014年、2015年和2016年上半年,贝瑞和康主营业务收入分别为2.58亿元、3.34亿元、4.45亿元和3.85亿元,增长态势良好。同期,医学产品及服务业务贡献的毛利分别为1.6亿元、2.08亿元、2.38亿元和2.43亿元,占贝瑞和康主营业务毛利额的比例分别为90.51%、89.04%、88.63%和97.29%,为贝瑞和康利润的最主要来源。业绩补偿方承诺2017年、2018年、2019年的净利润分别不低于2.284亿元、3.092亿元和4.045亿元。


成立5年,贝瑞和康构建的NIPT产业帝国


据了解,北京贝瑞和康生物技术股份有限公司(以下简称贝瑞和康)成立于2010年5月,是致力于应用高通量基因测序技术,为临床医学疾病筛查和诊断提供“无创式”整体解决方案的研发型生物科技公司。


贝瑞和康的研发团队由曾经参与高通量测序仪设计和研发的周代星博士带队,由高通量测序领域和临床基因检测领域内顶尖的实验、研发、生物信息分析专家组成,并与领域内全球知名的研究机构建立了合作关系。贝瑞和康已成为全球领先的高通量测序技术及应用研究中心。


2015年3月,国家食品药品监督管理总局(CFDA)批准了杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司生产的基因测序仪(NextSeq CN500),以及胎儿染色体非整倍体(T13/T18/T21)检测试剂盒(可逆末端终止测序法)医疗器械产品注册,标志着贝瑞和康成功布局基因检测上游产业。


此外,贝瑞和康还与互联网巨头阿里云合作开展了“神州基因组数据云”项目。该项目基于贝瑞和康多年来在基因测序领域的数据积累,由来自美国贝勒医学院、现任职贝瑞和康CIO的于福利教授带领专业生物信息团队,采用自主研发的Verita Trekker®变异位点检测系统和Enliven®变异位点注释系统,出具可靠的变异结果,为科研工作者和临床医生更好的研究和制定精准医疗方案提供帮助。


凭借这些项目落地,成立五年,贝瑞和康已发展成为总部设在北京,覆盖上海、青岛、成都、长沙、杭州多地医学检验所与杭州生产基地的产业格局,并在香港地区与香港中文大学的卢煜明教授开展合作,成立香港雅士能基因科技有限公司(Xcelom),凭借香港中文大学的专利授权为香港和周边地区提供更有保障的基因检测服务。市场网络覆盖国内30多个省市自治区超过2000家医院,拥有高标准的研发、市场、销售、客户服务等体系,共有1000多名员工。


此前贝瑞和康CEO周代星曾对记者表示:“目前,全国共有超过100家医疗机构获得NIPT试点资格,它们中的70%使用贝瑞和康的测序仪和试剂,在最近一年的时间内,这些医院和临床检验所产生了近50万份样本。”


贝瑞和康旗下产品:

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NextSeq CN500基因测序仪采用Illumina的SBS(边合成边测序)的测序原理,测序数据具有高度准确性,质量高达Q30级别(单碱基错误率为1/1000),而且数据质量不受连续碱基重复区影响,确保临床检测准确无误。


自2009年以来,使用SBS测序原理的测序技术在同行审阅的公开发表物中被引用超过3800次。全球范围内,主流NIPT的服务商首选该测序原理的测序仪。NIPT在国内外已有超过1,000,000例的临床实践,是高通量测序技术广泛且成功的临床应用典范。NIPT仅需抽取孕妇10mL静脉血,提取血浆DNA,即可通过高通量测序判断胎儿是否有唐氏综合征(T21)、爱德华氏综合征(T18)、帕陶氏综合征(T13),准确率高达99%以上。


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胎儿染色体非整倍体(T13/T18/T21)检测试剂盒(可逆末端终止测序法),现已在全国20多个省市自治区的几十家大型产前诊断中心交付使用,可实现文库构建成功率保持在99.5%以上。不仅适合工厂级的测序中心快速处理样本,也适合繁忙的临床实验室使用。仅需痕量DNA,2步加样,1步纯化,全程3小时,即可用于Nextseq CN500基因测序仪测序。


贝瑞和康与国内资本市场的对接


如果本次交易顺利完成,天兴仪表会将上市公司原有的摩托车与汽车部品相关业务出售,同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的基因测序相关业务,实现公司主营业务的转型,从根本上改善公司的经营状况


而对贝瑞和康来说,顺利上市A股,将实现企业与国内资本市场的对接,进一步推动贝瑞和康的业务发展、提升其在行业中的综合竞争力和行业地位。借助资本市场平台,贝瑞和康将拓宽融资渠道,为后续发展提供推动力


基因测序市场巨大


随着二代测序技术的不断革新,测定全基因组数据的成本,由原来的上亿美金,快速下降到目前1000美元,测序时间也降至3天。而随着成本的降低,市场规模也将迎来快速增长期。据机构预测,2015年全球精准医疗市场规模近600亿美元,预计未来5年年均复合增速为15%。其中,全球基因测序市场规模从2007年的800万美元增长至2013年约45亿美元,预计未来将保持超过20%的增速,至2018年将达到约117亿美元。


中国对精准医疗也加大了支持力度,2015年3月11日,科技部召开国家首次精准医学战略专家会议,并决定在2030年前在精准医疗领域投入600亿元。2015年1月,国家公布了产前筛查与诊断高通量测序试点单位,4月公布了肿瘤诊断与治疗高通量基因测序试点单位,表明了政府推动精准医疗发展的决心。

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