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2017医疗健康行业年度报告:独创VB象限模型解构8大细分领域,用数据管窥医疗

蛋壳研究院 2017-12-15 15:10

动脉网·蛋壳研究院2017年度报告《用数据管窥医疗——2017年医疗健康行业竞争力报告》,于12月15日在未来医疗100强论坛正式发布。


2011年-2016年,互联网医疗已经走过了新兴行业的几个重要成长节点,既有2011年春雨医生刚刚推出移动问诊服务时的颠覆性创新,也有2014年资本热潮时候的行业大爆发,还有2015年-2016 年期间因为流量红利结束导致的产业和资本低潮。


2017年行将结束,动脉网蛋壳研究院从医疗产业创新领域入手,通过分析企业的运营数据、投融资数据,创新设立了一套象限模型对这些领域的企业运营状况进行展示,梳理出行业的竞争现状。有了这套模型,我们可以更方便地观察一个细分领域中的企业运营现状,使得我们的研究成果更容易被理解。在本报告中,蛋壳研究院解读模型的同时,还从生产力、生产关系和生产要素的角度,梳理了医疗领域这一年的变化和发展。


我们认为,经过5 年的起伏和调整,医疗产业创新在2017 年开始,逐步进入理性发展阶段,主要有以下几个方面的表现:


1.生产力的提升:新技术正在形成新的生产力,大数据带来了医院管理流程的优化、对疾病治疗与康复的新认知。


2. 生产关系的变化:为实现分级诊疗,解决基层医疗的难题,民营和公立医院之间,公立和公立医院之间开始从竞争到协作,补位基层医疗资源,建立医联体。


3. 生产要素的改变:从医院到医生,医疗的品牌效应正在转移。


4. 消费观念的升级:消费需求提升,倒逼医疗行业市场化,带来更大的市场空间。


本报告的基础材料来源于动脉网资深记者的采访记录和动脉网知识库完善的行业数据,结合蛋壳研究院对业内标杆型企业的调研以及对行业趋势的洞察,从八个部分对中国医疗健康产业进行了小结与展望:

 

第一部分 首创未来医疗行业VB象限模型

第二部分 VB象限模型分析

第三部分 新技术改造生产力,升级医疗行业

第四部分 生产关系的改变:从竞争到协作,医疗机构的差异化新格局

第五部分 生产要素的改变:从医院到医生,品牌效应在转移

第六部分 消费观念的升级:消费需求提升,倒逼医疗行业市场化

第七部分 医疗健康行业进入异业竞争新形态

第八部分 2017年1~11月医疗行业投融资分析


VB象限模型介绍


以往,动脉网蛋壳研究院的主要工作,是从技术、市场、资本、政策等多个维度,向关注医健领域的产业界人士提供全球资本动态、新兴技术产品与模式、产业生态演变及市场应用趋势等四个方面的研究报告。

 

现在,蛋壳研究院将利用自有数据库,构建出一个医疗行业的投融资大数据产品。同时,还创造出一套新颖的模型框架,使得我们的研究成果更容易被理解、模型操作更容易被实现。未来,我们将以动脉网医健领域企业的调研数据为基础,为大家提供更多的行业研究结果。

 

2017 年第三届未来医疗100 强论坛之际,在前期对企业进行多维度数据调研的基础上,蛋壳研究院联合清科资本推出了基于动脉数据库的VB 象限模型。

 

蛋壳研究院根据动脉网知识库以往在医疗领域所积累的企业、行业数据,以蛋壳研究院和清科资本严谨的分析为支撑,设计出来一套能够反映医健领域初创企业发展状况的分析模型,我们称之为——VB 象限。在模型的建立过程中,感谢清科资本作为专家参与了模型维度设计、权重打分和数据调研等工作。


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VB象限模型


领导者:企业所属细分领域有较大的发展空间,同时企业本身在目标市场占有较大的份额,是行业内的独角兽型企业。领导者企业在产品价格体系、新产品研发、分销渠道建设和发展战略等方面对本领域其他公司起着领导作用,是最有可能在短期内实现IPO 上市的企业。

 

挑战者:是市场中最具活力的一批企业,有能力对市场领导者和其他竞争者形成挑战,希望夺取市场领导者地位的公司。

 

跟随者:在产品、技术、价格等方面追随市场中的领导者和挑战者,在市场、产品、技术等方面的成熟度有一定欠缺,往往通过补遗市场获得生存空间。部分企业通过模仿挑战者、领导者确定公司战略。

 

追赶者:这个区间的企业目前的体量较小,或者市场空间不大。这些企业一般是初创公司为主。但是,这些公司在未来一两年内的进步也可能最为明显。

 

当然,企业的竞争地位并不是一成不变的,今日的市场主宰者不一定是明天的行业老大。因此,市场主宰者竭力维护自己的领导地位,其它竞争者则拼命往前赶,努力改变自己的地位。正是这种激烈的市场竞争,促使医疗行业的企业互相竞争,推动行业和社会的发展。而蛋壳研究院所设计的VB 象限模型,正是通过对医疗领域的企业竞争指标客观衡量和评价后,测定其在市场中的竞争地位。


VB象限模型的实现方法


第一步,由专家确定指标打分的维度。从行业、企业两个方面,梳理出大家日常关注的能代表行业和企业竞争力的维度,建立企业竞争力评分的三层指标模型。

 

第二步,确定各层次指标的权重。邀请专家利用层次分析法(AHP),结合行业竞争力的本质对指标间的重要程度进行评判。层次分析法将不宜定量的因素进行量化,结合专家评分,通过方根法计算各维度的排序向量,确定指标的权重。对于个别特殊指标,则由专家结合实际情况直接对其权重赋值量化。


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第三步,制定底层指标的评分准则。根据不同维度指标的实际情况,由专家小组制定不同的评分梯度及标准。部分维度的指标可以根据动脉网数据库的每天更新实时变化。

 

第四步,由蛋壳研究院和清科资本收集企业运营数据,通过以上设置的模型标准对行业和企业的数据进行数据录入,然后模型自动加权计算得出企业的总评分,最后通过象限图分析得出企业的综合竞争力。


VB象限模型结果


蛋壳研究院联合清科资本通过企业调研和数据分析,完成了寻医问诊、医疗信息化、人工智能、基因、医药电商、诊所、母婴和体外诊断8 个领域的数百家企业的调研。通过数据收集和定量分析,推导出了它们的VB 象限。


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VB象限分析结果


新技术形成新的生产力,升级医疗行业


现代科学技术的发展已经到了一个非常重要的时期。科学技术化、技术科学化、科学技术社会化、社会科学技术化的浪潮正以前所未有的方式冲击着当今世界的各个领域。

 

科学技术信息系统的复制与表达对人类社会政治、经济、文化、生活的影响是极其深远的。它就像基因一样决定了人类社会文明发展的各个方面。科学技术的每一次重大突破对人类社会政治、经济、文化都将产生巨大的影响。科学技术革命对人类社会的生产力、生产关系、经济基础、上层建筑的变革具有极其重要的作用。科学技术创新已经成为人类社会文明进化发展的根本源动力。

 

经济包括生产、交换、分配、消费等环节,以生产为核心。科学技术与经济的关系首先是科学技术与生产的关系。科学技术同其他调节生产关系效率的各种工具有着本质的差别,他以创造生产力的方式,对现有生产要素进行升级或替代。

 

在医疗领域,提高人类对生命的认知是科学技术的起点和归宿,科技创新是最活跃、最积极的生产力因素。只有通过科技创新,生产力效率才能更好更积极地发挥出来。

 

数字医疗1.0 时代,互联网技术打破了医学知识壁垒,医学知识分享平台和连接医患的诊疗平台受到资本的热捧。移动医疗2.0 时代,面向医疗核心的技术革新成为了今年的趋势,其中基因检测和人工智能的快速产业化发展显得尤为突出。

 

前几年的数字医疗领域主要集中在颠覆就医流程的服务创新方面。今年,人工智能、辅助决策、医疗大数据、基因等领域频频迎来大额融资,以技术创新带来的医疗变革的序幕已经拉开。接下来,将有更多的黑科技加入到诊疗中来,为我们带来更多的生命奇迹。


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生产关系改变:从竞争到协作,医疗机构的差异化新格局


改革开放以来,我国多个行业通过市场化改造,引入了市场竞争机制。但医疗健康行业不同于其他行业。医疗行业并不是为了通过市场化竞争创造商业价值,而是以保障居民健康,提高人民福祉为本位。同时,医疗健康产业在造福国民生活,维持国家安定和谐起着举足轻重的作用。这就意味着,我国医疗健康行业,一定是以公有制为主导的行业。

 

以公有制为主导,并不意味着医疗健康行业,不会受到市场经济客观规律的影响, 尤其是在国民需求快速增长,国内市场化程度、经济自由度日益增加的今天。这个规律就包括竞争理论。在竞争理论中,行业的弱势竞争者,只有拥有先发优势或通过创造差异化价值,才可能在竞争中获胜。而同时,公有制为主导的行业参与者,往往缺乏商业化的战略思考,造成竞争战略的缺失。

 

个体的理性选择,往往会造成群体的非理性选择。从医疗机构竞争格局的角度来讲,这样的理性选择意味着,各种竞争实力完全不对等的医疗机构,服务严重重叠,而服务价格基本相同。这意味着拥有竞争力的医疗机构将门庭若市,缺乏竞争力医疗机构则门可罗雀。

 

另一方面,马太效应使得医疗行业产生了 “消费集中→大医院竞争力变强→消费被吸引→大医院竞争力变强”的恶性循环。对于一般的行业而言,这是正常的行业整合过程,这个过程实现了市场参与者的优胜劣汰,是行业发展的必经之路。我国的医疗健康行业以保障人民生活为本位,优胜劣汰的丛林法则注定无法被适用,因此,马太效应反而加剧了我国医疗服务的不均衡,降低了行业生产力,产生了强者愈强、弱者愈弱的恶性循环。

 

我们可以认为,国内医疗资源不均衡的问题本质,就是医疗机构间的同质化竞争格局。纵观国内近几年的医改思路,我们会发现这些政策的背后,大都有一个逻辑:赋予不同医疗机构不同的服务职能,从而实现差异化定位;提高弱势医疗机构竞争力,促使消费下沉。在医疗机构间,建立“相互补充、合作共赢”的医疗健康行业新生产关系。

 

以近几年的医改核心分级诊疗为例,“分级”这个词本身,就充满了“差异化”的味道,将原本的同质化业务拆分成数个单元,分别对应在不同级别竞争力的医疗服务供应商上。

 

分级诊疗,从个人健康需求本位出发,将需求按照“轻、重、缓、急”进行疏导,同时分解医疗过程。结合被拆解的个人需求与医疗过程,将不同竞争力医疗机构的核心职能进行重新定义,从而实现分级诊疗,建立差异化行业分工合作格局。从本质上讲,分级诊疗是我国医疗行业分工的深化,是对我国医疗行业生产关系的重构。


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生产要素的改变:从医院到医生,品牌效应在转移


在国内医疗体系中,医院毫无疑问是诊断和治疗疾病的最重要场所,也是承载所有医疗行为的地方。在现代化医院管理进程中,随着医院的发展与壮大,只有创建出好的医院品牌,才能不断提升医院的核心竞争力。

 

医院和医生,是两个相辅相成的医疗生产要素。在过去,人们对医疗品牌的认知主要是在医院。这里的医院,主要是指公立三甲医院。医院的品牌和专科、专家的技术实力息息相关,能诊治别人诊治不了专科疾病,并取得了同行与社会认可。医院的品牌效应不但能吸引病人的到来,也吸引了人才的加入以及更多资源的投入,使医院在激烈的市场竞争中立于不败之地。

 

一个好的医生虽然是医院品牌建设过程中的重要名片,打造明星专家就是为医院品牌打下基石。但是在之前,医院是名医的唯一归宿与展示平台。现在,随着民营医院、医生集团、民营诊所和互联网平台的发展,使得医生有了更多的发展空间和平台。

 

以前,医生品牌很难摆脱医院这个大庙。在互联网时代,一名医生要塑造自己的品牌需要在三个方面努力:学科品牌、个人服务品牌、社会影响力。

 

诸如张强、于莺、崔玉涛等医生,通过在互联网平台的耕耘,形成了甚至不弱于医院的医生品牌。他们在互联网平台上进行医疗方面的科普,和患者进行互动,吸引了大量的粉丝。这些“网红医生”依靠自己的品牌,就能吸引到足够多的患者,无论他们的执业平台是在医生集团、民营医院还是自营诊所。

 

医疗的品牌效应,已经逐渐在从医院往医生身上在转移,还出现了除公立医院外的其他医疗场所来承载医生的医疗行为,包括民营医院、互联网医院、共享医院、诊所等。


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消费观念的升级:消费需求提升,倒逼医疗行业市场化


中国医疗行业的市场化之辩一直存在。

 

医疗市场化的鼓吹者认为,通过借鉴以美国为代表的市场化医疗体系,能够提升中国医疗产品和医疗服务的整体质量,进而优化中国医疗资源的配置。而医疗市场化的反对者认为,政府一直是中国医疗资源分配的指挥者,能够让医疗资源以一种较低的成本分配到需要它的患者手中,公益属性应该是医疗的第一属性,而这也是目前最能体现我国医疗体制优越性的地方。

 

争论仍然在继续,但是市场已经开始出现微妙的变化——种种迹象表明,中国医疗行业的市场化之路似乎已经不再是可有可无的自主选择,而是需求倒逼的必然结果。

 

首先,对于政府部门来说,多地已经出现医保账户见底的预警,“控费”成为悬挂在医疗相关部门头顶的一把达摩克斯之剑。而通过市场化的手段,鼓励社会资本和社会资源进入医疗行业无疑会极大缓解政府面临的财政压力。

 

透过国家卫生和计生委公布的年度卫生年鉴,我们能够清晰地看到民营资本正在壮大——民营医疗机构的数量已经在2015 年底超过公立医疗机构,并且这种“民进国退”的趋势仍在延续。

 

与此同时,中国不断壮大的中产阶级,以及各行各业热议的“消费升级”现象,正在深刻影响中国医疗健康产业。口腔、眼科、医美等消费类医疗项目在资本市场受到的热情追捧正是这种大背景的一个缩影。

 

中国的分级诊疗可以说既是政府的一种倡导,实际上也是一种客观的时代趋势。中国医疗产业似乎也到了一个类似的临界点——让部分有需求的患者自费享受优质的医疗资源,政府兜底百姓的基础医疗需求。

 

无论是基本的全科,还是高精尖的肿瘤专科。无论是高楼耸立的北上广深,还是仍在缓慢发展中的三四线城市。医疗行业的市场化现象已经不仅仅局限在某个区域或者某些服务,它是在行业中都在蔓延的一种趋势。

 

蛋壳研究院选取了需求倒逼医疗行业市场化最突出的两大行业——母婴行业和医药流通行业,从资源的自由选择和资本的自由选择,透过它们在2017 年的发展和演变,一起探索中国医疗行业市场化的方向。


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医疗健康行业进入异业竞争新形态


2017 年,医疗健康行业继续抢占风口,吸引许多原本重心不在于此的企业进行战略性布局。同时,已经在医疗健康行业中辛勤耕耘的企业开始把触角伸向不同的细分领域,进行多样化的业态经营。

 

这些力量将如何推动中国医疗体制改革的进程?这些力量将如何影响中国医疗健康行业的发展?这些力量将如何改写中国医疗健康行业的竞争版图?我们将在报告中详解地产商、保险公司、互联网巨头涉足医疗健康领域,以及互联网医疗布局线下诊所的异业竞争新趋势。


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互联网巨头2017年在医疗健康领域的动作


2017年1~11月医疗行业投融资分析


医疗健康领域,可以说是投资增长最快的领域。从2010 年至今,医疗健康领域一级市场投资规模,年均增长率高达54.7%。

 

据动脉网数据库显示,截止今年的11 月31 日,我国医疗健康领域,一级市场累计融资次数402 起,融资规模达到377 亿人民币。其投资规模仅次于TMT 领域。

 

截至今年11 月,医疗健康领域融资规模下降了近20%。事实上,多个细分领域的融资规模都同时出现了投资热度降低的迹象。

 

动脉网数据库将医疗健康行业细分为16 大类。我们在对今年的行业投融资规模,进行分析时发现,其中的14个行业都出现了投资规模的趋冷。其中以医药、大健康、母婴,三大领域最为明显。


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2017 年各细分领域投资轮次分布


获取完整报告的方式:扫描下文二维码,成为动脉网正式会员,即可获得《用数据管窥医疗——2017年医疗健康行业竞争力报告》完整电子版。


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注:文中如果涉及动脉网记者采访的数据,均由受访者提供并确认。如果您有资源对接,联系报道项目,寻求合作等需求请填写 需求表

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