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2017半年盘点:国内113起、国外181起医疗投融资交易报告与影响中国医疗产业的十大事件回顾

蛋壳研究院 2017-07-21 08:00

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2017年上半年数字健康企业融资报告


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2017年7月,动脉网(微信号:vcbeat)发布了全球范围内2017年上半年数字健康领域初创企业的融资报告。半年内全球总共发生了294起交易,总融资金额达到了47.9亿美元。相比2015年和2016年这两年的资本寒冬,2017年上半年的融资金额和交易事件都明显放大,并超过了交易最活跃的2014年同期。


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2017上半年的数字医疗企业总融资金额为49.7亿美元,同比增长27.4%。


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2017年上半年,全球数字健康领域,交易以A轮及天使轮为主,共185起,占比为62.9%。在领域热度上,医疗信息化及科技医疗热度最高,分别发生74起和49起交易。在轮次分布上,医疗信息化融资轮次较为靠后,行业成熟度较高。


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我们再把领域往下细分,2017上半年,融资项目最多、金额最大的领域是人工智能和医疗大数据。人工智能领域总融资金额为13.13亿美元,平均每个人工智能的项目融资金额为2900万美元。人工智能、医疗大数据、智能硬件和机器人四个细分领域的交易量偏高,让科技医疗成为交易数量最多的领域


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把目光聚焦在国内市场,2017年上半年国内数字健康领域融资金额达10.9亿美元,一共发生113起交易。


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从数量来看,2017年上半年国内数字健康融资金额同比下降27.8%,交易数量同比增长7.6%。交易金额不符和全球交易量上涨趋势出现了背离。究其原因,主要是2016年上半年Q2出现了平安好医生的5亿美元巨额融资。


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按照每个季度拆分近三年的融资数据和交易量,可以发现2017年上半年融资额度相比2016年下半年开始增大。融资交易金额增长20.7%,融资交易数量下降22.8%,平均单笔融资金额有所上升。

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从企业融资轮次看,2017年上半年资本市场偏好成熟数字健康项目。B轮及以上融资占比超过20.4%,天使轮融资比例下降到41.6%。

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好大夫在线获得腾讯领投的2亿美金,是本时间段国内数字健康项目最高融资。博德嘉联医生集团获得来自香港新风天域集团的10亿人民币,是医生集团获得的最大笔融资。新风天域由香港前财政司长、现南丰集团董事长梁锦松,以及前黑石董事总经理吴启楠等创立。


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在融资轮次热度上,国内热度最高的领域是大健康和医疗信息化,基层医疗相关项目也受到了市场不少关注。科技医疗领域和全球相比融资阶段靠前,融资数量较少。


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在融资金额热度上,国内热度前三领域分别是寻医问诊、基层医疗和科技医疗。而康复护理和生物技术领域较难获得融资。


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2017年上半年最活跃医健的投资机构是经纬中国,投资项目为8个。其他活跃投资机构分别是启明创投、君联资本等。


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在海外的融资金额热度上,医疗信息化和科技医疗(应用于医疗的人工智能、VR/AR等)更受国外资本市场追捧,平均融资额高,数量和金额都靠前。

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在轮次热度上,除医疗信息化外,国外基层医疗融资阶段也较为靠后,行业成熟度较高。医药、母婴孕产和消费医疗的关注度较低。


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海外企业融资金额排名第一的是Google旗下的生命科学公司Verily,该公司获得了来自新加坡国有投资公司淡马锡8亿美元的投资。Verily先前隶属 Google X 实验室下,曾发布绷带大小的血糖监测器,以及可侦测血糖的隐形眼镜。目前Verily还有多项智能穿戴产品和生物技术的发布。


2017年上半年国内医疗领域十大事件


一、17家互联网医院扎堆宁夏银川

 

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3月17日,丁香园、北大医信、春雨医生、景联科技、涛医宝、七乐康、巨人网络医疗部、大象医生、安心医生、医联、唯医、好人生、妙手医生、赛德阳光口腔医院、盛禾移动智能共15家企业同时签约银川互联网医院。加上好大夫在线、微医,17家互联网医疗企业先后获得银川市政府颁布的互联网医院“牌照”。

 

可以预见,以银川作为大健康医疗产业集聚地,依托医联体、医共体强大的虹吸效应,伴随云计算、大数据及人工智能技术的逐渐成熟,以及商业模式的创新,将会逐步集聚与医疗健康相关的产业,带动诸如健康服务业、医药电商、康复护理、健康养老、医疗信息化、运动健身、生物技术、医疗器械、医美行业等产业在银川的落地与发展,以此提升当地的健康管理水平。

 

二、互联网医院政策泄漏

 

5月9日,国家卫生和计划生育委员会办公厅发放的《关于征求互联网诊疗管理办法(试行)(征求意见稿)和关于推进互联网医疗服务发展的意见(征求意见)意见的函》被媒体曝光,

 

据悉,《办法》要求对互联网诊疗实行严格准入管理,只有以下两种情况下,才能开展互联网诊疗。1、只能是医疗机构间的远程医疗服务;2、只能是基层医疗机构的慢性病签约服务。除了这两种情况外,其他的互联网诊疗活动全部禁止。

 

也就是说,未来能开展互联网诊疗的,必须是拥有《医疗机构执业许可证》的正规医疗机构,这几乎堵死了网络平台、社会公司开展互联网诊疗活动的可能性。即使网络平台尝试通过注册医院的方式开展诊疗,也必须符合远程诊疗和慢病签约这两种情况,其他的诸如“轻问诊”等服务,基本不太可能再实现了。

 

虽然目前正式的文件没有出台,但是依旧令业内创业者人心惶惶。

 

三、医联体政策发布

 

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4月25日,在国务院总理李克强会议中强调,建设和发展医联体,是贯彻以人民为中心的发展思想、落实《政府工作报告》部署的重点任务,是深化医疗医保医药联动改革、合理配置资源、使基层群众享受优质便利医疗服务的重要举措。

 

医联体是指区域医疗联合体,是将同一个区域内的医疗资源整合在一起,通常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院组成的一个医疗联合体。目的是为了解决百姓看病难的问题,发烧感冒的就不用再挤进三级医院,在小医院也能解决,解决看病难的问题。实现了人民满意、政府满意、职工满意的预期目标。

 

其次,会议强调了医务人员在医联体内流动执业可以不需要办理相关手续,实现自由流动。不同级别的医疗单位隶属于不同的管理体制,即使在医联体内部,医生的自由流动也会面临许多现实的困难。国务院强调了医务人员在医联体内的流动不需要办理相关手续,以改革创新更好满足群众疾病预防、方便就医和护理康复等分级诊疗的需求。

 

四、北京医改正式施行

 

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4月8日零时,《北京市医药分开综合改革实施方案》正式实施,北京开启医改新篇章!北京3600余家医疗机构,从三甲医院到基层社区医院,再到非公医疗机构,所有的系统同步切换,开始启用新的价格体系。

 

本次北京医改取消了挂号费、诊疗费,取而代之的是医事服务费。用于补偿医疗机构部分运行成本,体现的是医务人员的技术劳动价值。不同级别医院、不同级别医师的医事服务费价格和报销价格不同。同时,还对435个医疗服务项目价格进行了规范调整。

 

除此之外,对药品实施阳光采购,采购价格平均下降8%,全市公立医疗机构每年可以节约药品采购费用约28亿元。再加上取消了15%的药品加成,所以,药价会出现约20%的下跌。

 

五、医药电商B、C证件取消

 

1月12日,国务院发布文件,决定取消医药电商B、C证的资质审核,保留A证(第三方平台)的资质审核。自2005年颁布以来,医药电商资质审核已执行12年,医药电商行业也保持了高速的发展,2016年有监测的市场规模超过千亿。医药电商资质放宽之后,将进一步促进流通零售企业进入市场,使行业规模充分做大。

 

六、中国健康医疗大数据国家队成立


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4月27日,国家卫生计生委牵头成立国家健康医疗大数据安全管理委员会,负责组建和监督两大集团公司——“中国健康医疗大数据产业发展有限公司”和“中国健康医疗大数据股份有限公司”。该公司以国有资本为主体,成员单位包括神州数码、中国工商银行、中国银行、东软集团、浪潮集团在内,共计13家行业领军企业和投融资平台。


集团公司的成立,能够履行国家使命,建设国家试点项目,推动国家健康医疗大数据应用发展,提供可复制、可推广的经验和模式,从而推动健康产业尽快建设成为国民经济的重要支柱产业。

 

七、百度内部整体裁撤医疗事业部


2月9日,百度内部整体裁撤医疗事业部,百度医生将关闭服务并下线。李彦宏回应称医疗领域有非常大的机会,跟百度也很有关系。人工智能会对医疗的很多层面产生影响,能够改变医疗的,最重要的力量是人工智能。


医疗事业部的整体裁撤,以及人工智能的地位明确,标志着百度在医疗领域进入到新的发展阶段。百度的战略变化,标志着科技医疗企业往人工智能转型成为新一阶段的行业发展趋势。

 

八、医疗保险支付方式改革


6月28日,在李克强总理的指示下,国务院颁布了一项堪称2017年最重磅的医保政策:《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》。会议明确了要实行多元复合式医保支付方式,重点推行按病种付费,开展按疾病诊断相关分组付费试点,完善按人头付费、按床日付费等支付方式,强化医保对医疗行为的监管。


本次《意见》有望进一步加强医保基金预算管理,全面推行以按病种付费为主的多元复合支付方式。在全国范围内普遍实施适应不同疾病、不同服务特点的多元复合式医保支付方式,按项目付费占比明显下降。

 

九、连锁经营医疗机构只办一张证

 

5月3日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定支持社会办医和健康旅游发展的措施,满足群众多层次多样化健康需求。这也是近年密集出台的关于鼓励社会资本办医诸项政策中,级别最高的一次。

 

随着进入社区连锁诊所的企业逐渐增多,加上因分级诊疗等政策的引导,受到资本、产业等大量关注。作为基层诊疗入口之一的社区连锁诊所因其所意味的规模化、品牌化、标准化等标签备受推崇,以期成为野蛮生长的基层诊所的转型良方,并成为市场竞相追逐的标的。

 

对符合规划条件和准入资质的社会办医不得以任何理由限制!而且,对社会办医实行一站受理、并联审批、网上审批,连锁经营医疗机构可由总部统一办理工商注册登记——只办一张证的日子终于来了。

 

十、动脉网举办2017中国首届基层医疗创新实践论坛

 

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5月17日,在成都,动脉网举办了“2017中国基层医疗创新实践论坛”,并发布首份《2017中国基层医疗创新白皮书》。大会围绕“推进分级诊疗建设”、“医养结合”、“家庭医生签约服务”等医改新政的颁布,从区域经验、政策解读、产业布局、企业家观点、基层实践解析、社区卫生创新样本解读、开放与合作这六个板块出发,邀请政府领导、知名专家、上市公司高管、创业企业创始人、基层医疗服务机构从业者、投资人等从不同角度解读基层医疗领域当前的发展形态,希望通过各方深入的交流与探讨,为基层医疗实践中的切实问题提供解决的思路。同时,本次会议促成了多家基层医疗企业的合作,为基层医疗的发展贡献了一份力量。



注:文中出现的采访数据,均由受访者提供并确认。如果您有资源对接,联系报道项目,寻求合作等需求请填写 需求表

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