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基层医疗投融资报告:347起,超303亿,医院、互联网医院、诊所领域推动融资规模增长

杨巧玉 2018-06-21 08:00

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据动脉网数据库统计,2013年至2018年5月期间,国内外基层医疗领域融资事件达347起,融资金额超303亿人民币,其中,国内融资事件数188起,融资金额超144亿人民币,医院、互联网医院、诊所领域为融资主力。


2018年1-5月,国内基层医疗领域融资事件22起,同比增长57%,融资金额超65亿人民币,同比增长44%。


报告主要观点

医院、互联网医院、诊所领域推动基层医疗融资规模增长;

基层医疗领域融资项目数走低,资本投资更显慎重;

行业成熟加速,新项目增长出现停滞;

医院、互联网医院领域吸金最多,第三方检验/医疗、家庭医生领域融资偏冷;

医院、互联网医院领域大额融资最多,诊所领域表现突出;

专科慢病领域融资项目、金额偏小;

北京融资最热,北、上、广、浙融资占比超七成。


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融资规模增长,资本投资更显慎重


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2013年至2016年期间,基层医疗领域融资事件数与融资金额均呈现跨越式大幅增长。2017年,基层医疗领域融资事件数大幅回落,且早期项目融资数量骤减,由2016年的40起减至2017年的17起,而融资金额大幅上升,因出现了12起金额过亿的融资事件,其中,医院领域顾连医疗、诊所领域固生堂、医生集团领域博德嘉联融资均超10亿。这也意味着资本开始向优秀的成熟项目集中。


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2013至2017年期间,国内基层医疗领域融资均额整体呈上升趋势,这是行业趋于成熟及资本加码的缘故。其中,2014年融资均额出现大幅下滑,低至谷底,这是早期项目占比大(达87.5%),成熟项目占比不足的原因。


专科慢病、诊所、医院领域最受追捧,互联网医院领域表现突出


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2013-2017国内基层医疗各细分领域融资情况


2013年至2017年期间,国内基层医疗各细分领域中,专科慢病、诊所、医院领域融资最为活跃。其中,专科慢病领域融资事件数最高,达48起,而单笔交易均额仅为1378万人民币,原因是超过九成融资项目为早期项目,拉低了融资金额总体水平。融资金额上,医院领域最高,超过了34亿人民币。值得注意的是,融资事件数最少的互联网医院领域单笔交易均额最高,均额超过了2亿人民币,原因是出现了3起金额过亿的融资事件。


融资轮次后移,新项目增长出现停滞


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2013-2017国内基层医疗各细分领域融资轮次分布


2013年至2017年期间,国内基层医疗领域融资总体以早期项目为主,早期融资项目占比达71%。其中,专科慢病领域早期项目占比最高,高达94%,而成熟项目严重不足;医院领域早期项目占比最低,为34%,融资轮次更靠后。


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2013-2017国内基层医疗领域融资轮次分布


分析历年融资轮次分布,我们发现,2013年至2017年期间,国内基层医疗领域融资总体向成熟方向移动。其中,2013年至2016年期间,融资项目数持续上升,且早期融资项目持续增长,而2017年融资项目骤减,且新项目增长出现了停滞。


互联网医院、诊所领域大额融资最多


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2013-2017国内基层医疗领域融资金融TOP10


2013年至2017年期间,国内基层医疗领域TOP10项目融资额均超亿元,融资TOP10项目分布在互联网医院、医院、诊所、医生集团、第三方检验/医疗领域,其中,互联网医院、诊所领域大额融资项目最多,分别占了三席。


北京融资最热,北上广浙融资占比超八成


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2013-2017国内基层医疗领域融资地区分布


2013年至2017年期间,国内基层医疗领域融资事件主要发生在北京、上海、广东、浙江等地,其中,北京地区融资最热,融资事件数占基层医疗领域融资事件总数比例为34%,融资前四强地区的融资事件数占基层医疗领域融资事件总数比例达83%。


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行业成熟加速,新项目增长出现停滞


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2013年至2014年期间,国外基层医疗领域融资事件及融资金额均大幅增长,而此后的2015年至2017年期间,基层医疗领域融资事件数出现了停滞,融资金额则出现连续大幅增长,这是新项目增长停滞、同时旧项目加速成熟的缘故。


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2013年至2017年期间,国外基层医疗领域融资均额持续上升,这是早期项目减少、成熟项目占比上升的缘故。


专科慢病、诊所、第三方检验/医疗领域表现突出,医生集团融资偏冷


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2013-2017国外基层医疗各细分领域融资情况


2013年至2017年期间,国外基层医疗各领域中,专科慢病、诊所、第三方检验/医疗领域融资最热,其中,专科慢病领域融资事件数及融资金额均局榜首,而医生集团、医院领域融资偏冷。


诊所、专科慢病领域大额融资最多


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2013-2017国外基层医疗领域融资金额TOP10


2013年至2017年期间,国外基层医疗领域TOP10项目融资均在5000万美元以上,TOP10项目分布在诊所、专科慢病、第三方检验/医疗、医院领域,其中,诊所、专科慢病领域项目最多,分别占了四席。


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融资趋于活跃,大额融资项目涌现


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2018年1-5月,国内基层医疗领域融资事件共22起,融资金额超65亿人民币,远超于2017年全年融资金额。


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2017年1-5月、20181-5月国内基层医疗融资事件数与融资金额对比


相比2017年前5月,2018年前5月国内基层医疗领域融资更活跃,融资事件数同比增长57%,融资金额同比增长44%。值得注意的是,2018前5月,出现了10起金额过亿元的大额融资事件,其中有2笔融资金额超过了10亿人民币。


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2017年1-5月、2018年1-5月国内基层医疗融资轮次对比


分析融资轮次至,2018年前5月融资轮次相比2017年前5月往成熟方向移动。


国内融资更活跃,国外融资轮次更靠后


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2018年1-5月国内外基层医疗融资事件数与融资金额对比


2018年1-5月,国内基层医疗领域融资相比国外更为活跃,事件数量与金额上均超过国外。


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相比国内项目,国外基层医疗获投项目轮次更靠后,成熟项目占比更大。


诊所领域交易项目最多、互联网医疗交易金额最大


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2018年1-5月国内基层医疗各细分领域融资情况


2018年1-5月,国内基层医疗各细分领域中,诊所、第三方检验/医疗、医院领域融资活跃,其中,诊所领域融资事件数最高,超过了基层医疗融资事件总数36%。值得注意的是,互联网医院领域出现一笔超大额融资,微医PreIPO轮融资5亿美元。


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2018年1-5月国内医疗健康行业各领域融资轮次分布


2018年前5月,国内基层医疗领域融资项目主要集中在A轮、B轮,二者占比达55%。


北京、上海、广东、浙江融资最多,项目数占比超七成

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2018年前5月,国内基层医疗领域融资项目发生在北京、上海、浙江等地,其中北京融资事件占比最高,为27%,北京、上海、浙江、广东四地融资项目达73%。


医院领域大额融资最多,互联网医院领域融资金额创新高


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2018年1-5月国内基层医疗领域融资金额TOP5


2018年1-5月,国内基层医疗领域融资TOP5项目融资额均超2亿人民币,融资TOP5项目分布在互联网、医院、家庭医生领域,其中医院领域最受资本青睐,TOP5中占了3席。值得一提的是,互联网医院领域的微医在PreIPO轮中融资5亿美元,创下互联网医院领域融资新高。


微医


微医是中国领先的移动互联网医疗健康服务平台,由廖杰远及其团队于2010年创建。借助互联网技术,微医为中国上亿用户提供可信赖的预约挂号、在线问诊、远程会诊、电子处方、药品配送等互联网医疗和会员服务。


2018年5月9日,微医宣布完成5亿美元的Pre-IPO轮融资,估值达55亿美元。本轮融资创下了中国医疗健康科技行业最大规模上市前融资的记录。


美中嘉和


美中嘉和是美国纽交所上市公司泰和诚医疗集团旗下的肿瘤诊疗中心网络和以放疗为主的连锁独立医疗机构运营商。目前美中嘉和旗下拥有大同美中嘉和肿瘤医院、上海百瑞肿瘤门诊部、无锡美中嘉和肿瘤医院、以及上海美中嘉和医学影像诊断中心等多家机构。公司于2016年1月25日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌(证券代码:835660)。美中嘉和一直专注于肿瘤影像诊断及放射治疗领域,截至2017年4月30日公司已经形成覆盖19个省49个城市57家医院的包含95个合作肿瘤影像诊断中心和肿瘤放射治疗中心的全国性网络。2018年4月4日,美中嘉和宣布完成了由中金资本领投的15亿元战略融资。


Virtus Medical Holdings


Virtus Medical Holdings是中国香港的一家私人医疗服务提供商。2018年3月2日,Virtus Medical Holding宣布完成8300万美元的融资。


湖南珂信


湖南珂信健康产业发展有限公司成立于2014年,是大型肿瘤连锁专科医院集团,目前旗下投资医院有:长沙珂信肿瘤医院、湖湘中医肿瘤医院、邵阳珂信肿瘤医院、永州珂信肿瘤医院、武汉兰青肿瘤医院、武汉珂信肿瘤医院等。2018年5月5日,湖南珂信宣布获得由华盖领投,东方富海跟投2.4亿元融资。


武汉艾格眼科医院


武汉艾格眼科医院始建于2003年,是源于武汉本地的中外合资眼科医疗集团,是一所集医疗、教学、科研、防盲为一体的三级眼科专科医院,也是武汉市医保定点医院、湖北省医保定点医院、全国医保异地就医定点医院。2018年3月13日,宣布获得鼎晖投资4000万美元的B轮投资。


2018年1-5月国内基层医疗领域融资事件总览


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