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看好区块链,115亿美元主要流向中后期投资,StartUp Health发布2017年投融资报告

黄琪 2018-01-19 08:00

美国著名数字医疗创业加速器StartUp Health于近日发布了2017年度全球数字医疗投融资报告,2017年度披露的数字医疗融资金额达到115亿美元。


在总结2017年的现状同时,StartUp Health还对2018年的医疗发展趋势进行了预测。具体内容,动脉网(微信号:vcbeat)第一时间进行了编译和整理。


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10大健康登月计划


随着StartUp Health健康登月计划的理念深入人心,新一代的企业家、投资人、行业领导人和政府将面临着更艰难的任务,以下是10大健康登月计划:


1、护理渠道拓展计划

为每一个人提供高质量的护理服务,不论患者身处何地,也不论患者的富贵贫穷。


2、零成本护理计划

从根本上降低医疗成本。


3、疾病治愈计划

用数据、科技与定制药物治愈疾病。


4、终止癌症计划

结束癌症对患者的侵蚀。


5、女性健康计划

以女性健康为先,提倡预防性护理并开展新研究。


6、儿童健康计划

保证每位儿童都能够获得高质量护理,尤其是一些缺医少药的地区。


7、营养与健身计划

为人们提供健康的环境,支持积极的生活方式。


8、大脑健康计划

探索大脑的奥秘,提升身体健康与心理健康。


9、心理健康与幸福计划

追求心理、身体与精神的全面健康。


10、寿命延长计划

将人类的健康寿命延长50年。


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2017年年终总结


2017年数字医疗投资再创新高,794笔交易的融资总额达到了115亿美元。由此,数字医疗融资进入了一个更为成熟的阶段。早期的交易活动助推了创业浪潮和如今成熟的市场,而后期机会则吸引了来自全球的新投资。


就数字医疗融资活动与并购活动而言,2018年将是迎来突破性成就的一年,而以往的尝试也将推动新的进展。


1、历史性的一年

全球投资额超过115亿美元,2017年是迄今为止融资金额最大的一年,超过2016年将近35亿美元。


2、融资金额最大的Q4季度

2017年第四季度是有史以来融资额最大的第四季度,227笔交易的总金额达23亿美元。2017年的11月和12月是迄今为止融资总额最多的月份,12月份的融资额几乎比过去几年的平均水平翻了一番。


3、早期阶段融资并未出现下滑

科技行业警告说2017年下半年会出现早期的下滑,但实际上数字医疗投资依然活跃。尽管种子轮和A轮阶段融资的交易规模中位数有所下降,但总交易量仍然有所增加。


4、各种规模的交易均有增长

2017年持续融资的增长使各种规模的交易额都创下了历史记录,交易规模从100万美元到1亿美元不等。对于持有强劲价值主张的企业家来说,每一个阶段都有资本可用。


5、来势汹涌的B轮融资

在过去四年中,B轮交易规模的中位数稳步上升,2017年的94笔交易总额达到1500万美元,2016年交易总数为80笔。由于前一年的资金集中在早期交易,而后期投资的上升表明,数字医疗行业的投资已经趋于成熟。


6、全球机遇在上升

StartUp Health的报告第一次公布了2017年投资最活跃的国际地区。排名前五的地区跨越各个国家,这表明企业家和投资人所面临的是数字医疗领域的全球性机遇。

 

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融资概况:年度比较


到目前为止,2017年是数字医疗融资最活跃的一年,创纪录的794笔交易中,总融资金额超过115亿美元。


2017年第四季度同样出现了创纪录的数字,总共227项交易的金额超过了20亿美元(历史以来单季度最高)。全球市场机遇与创新需求不断增加,优质企业家蜂拥而至,而数字医疗尚处于创新周期的早期阶段,因此我们预计2018年这一行业还将涌现大量资本。 图片2_meitu_2.jpg


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融资概况:月度比较


2017年5月和9月的融资金额分别为20亿美元和15亿美元,其中包括多个过亿美元的交易,正是这些大型交易促使2017年成为了创纪录的一年。随着更多公司的成熟,预计2018年将继续出现大宗交易。

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融资速度:五个蒸蒸日上的领域


大数据/分析公司的A轮融资速度最快,而临床决策支持(CDS)公司的种子轮与A轮融资之间的平均间隔时间最长。


就临床决策支持公司而言,两轮融资之间的间隔自2016年以来增长了超过6.5个月。FDA最近有关临床决策支持方面的规制,对这一领域的影响还尚未可知。

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融资速度:种子轮与A轮融资的年度比较


在2016年和2017年,募集A轮基金的时间中位数为13个月。企业家们应该仔细思考募集资本所耗费的时间成本,以及整合财务计划所带来的变化。在2017年,从种子轮融资到A轮融资,公司平均花费3个月的时间。

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融资活动:阶段比较


尽管A轮融资已连续第三年上涨,早期交易仍继续保持在交易活动总量的65%,而种子轮交易则在2014年以来交易总额中所占比例最低。


2017年D轮交易的占比自去年以来翻了一番,在所有交易中占比达到4%。

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交易规模中位数及交易量:融资阶段比较


种子轮和A轮融资的交易规模中位数下降幅度更大,分别与2015年的170万美元和650万美元相当。虽然交易规模中位数降低,但交易量却比以往任何时候都多,这表明市场还未出现“早期阶段的下滑”。

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交易规模中位数:融资阶段比较


在B轮和D轮融资交易规模的推动下,交易规模中位数逐年递增。自2014年以来,整体交易规模中位数增长了22.7%,从440万美元增至540万美元。后期交易受到早期交易数量的影响,因此早期阶段的整体交易规模中位数并未偏离轨道。

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大型交易榜单


尽管更多的资金流入了后期阶段的投资活动,2017年所有交易规模的数量都有所增加,这凸显了投资者对各个阶段的兴趣都依然强劲。同时,Peloton、Guardant Health和Grail荣登2017年筹集超过3亿美元的融资头部企业名单。

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2017年最大的十笔交易


2017年投资总额中超过26%都投入了下列10家公司。10笔最大的交易中有4个都属于个人健康领域。

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StartUp Health投资组合成绩:2017年主要交易活动


整体而言,StartUp Health投资组合在2017年总共筹集近2亿美元,涵盖从种子轮到C轮各个阶段。2017年StartUp Health投资组合的五笔最大型投资总额为3760万美元,来自包括Safeguard和Digitalis在内的不同投资者。

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2017年十大最活跃的领域


与平均交易规模可能显示的情况相反,交易规模中位数在400万美元至600万美元之间徘徊。其中,最大的惊喜来自工作流程和研究领域,交易规模中位数分别为300万美元和1000万美元。

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2017年市场成熟度地图


与2016年年底相比,工作流程领域早期阶段的融资活动有巨大提升,种子轮与A轮交易数量均翻了一番,由2016年的12起种子轮融资与15起A轮融资增长为2017年的25起种子轮融资与30起A轮融资。 图片13_meitu_13.jpg

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市场成熟度地图:自2010年以来的交易活动


自2010年StartUp Health开始跟踪数字医疗融资活动以来,除教育与训练以外的12个子领域第一次出现了两位数的B轮融资交易量。超过一半的子领域也出现了两位数的C轮融资交易量,这也进一步表明2018年的数字医疗融资市场将趋于成熟。

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2017年最活跃的美国地区


除了旧金山和圣地亚哥之外,几乎每一个最活跃的美国地区在2017年下半年的交易数量都比上半年翻了一番。下半年的大幅增长来自芝加哥(接近三倍的交易),以及纽约和波士顿(均增长约30%)。

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2017年国际热门地区


北京以投资总金额领先,但交易量居于中间位置。2017年下半年交易数量明显增加,腾讯是所有全球公司里最活跃的投资方之一。

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2017年最活跃的投资者


尽管交易量有所减少,Khosla Ventures和GE Ventures再次成为年度最活跃的三位投资者。像红杉资本、NEA、Norwest和Safeguard等熟悉的风险投资公司的交易活动都大幅度增加。

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投资者数量:年度比较


全年共有21家企业投资了6笔以上的交易,比2016年增加了一倍,与2015年水平相当。2017年投资者总数增加了37%,涌入数字医疗领域的新投资者也成绩斐然。

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2017年TOP投资者:领域比较


2017年的顶级投资者平均参与了5个不同的子领域。虽然有些如Khosla和NEA的投资者在同一领域参与了6到7笔投资,Accel Partners等公司则把他们的兴趣集中在3或4个领域。

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2018年趋势预测


以下是一些医疗企业家、观察者和投资者对2018年发展趋势的预测:


PreventScripts的联合创始人兼首席营销官Natalie Hodges:“我希望联邦医疗保险入保和儿童健康保险计划再授权法案(MACRA)的压力,会迫使医疗服务提供商在以病人为基础的护理方面,进入一个主动的心态。我期望医疗服务提供商所面对的扩大各自API的竞争压力,能够促进数字医疗企业大规模患者干预的形成。 2018年是可扩展干预的一年,预防干预是最大的成本节约方式。”

 

StartUp Health联合创始人兼董事长Unity Stoakes:“可穿戴设备、定位标签、应用程序和数字诊断将开始利用互联消费者提供的健康数据流,创建超越流行应用程序和追踪器的强大健康平台。垂直和点的解决方案为更加强大的横向创新铺平了道路,这些创新将通过引人注目的商业模式提供可靠的结果。如果你打算在2018年参与竞争,你需要支付更高昂的入场费。”


GE Ventures总经理Lais Suennen:“人们终于认识到,流经医疗护理的大部分资金都是通过服务驱动的。技术是伟大的,但在医疗护理方面,技术需要通过提供临床和行政服务来整合。”

 

Venrock Capital合伙人Bob Kocher与Bryan Robers:“尽管我们认为机器人不会很快取代医生,但我们期待人工智能和机器学习未来能够从研发项目中走出来,对癌症诊断、病理学和图像识别做出实实在在的改进。我们认为,培训数据集和科技水平已经到了能够创造新产品和大展宏图的地步。”


StartUp Health健康登月计划研究院成员Mark Liber:“美国的政策将开始赶上数字医疗创新的脚步。随着FDA就软件即医疗设备(临床决策支持)以及远程监测报销方面的最新法规出台,我们看到监管机构已经认识到某些技术的前景,并意在激励医疗服务提供商使用这些技术来改善其患者护理服务。2017年已经完成了第一步,2018年,这些领域不仅将继续涌现更多的创新,数字医疗技术也将在临床上获得更广泛的应用。”


inRecovery创始人David Sarabia:“很高兴看到两大技术改变了医疗护理行业。人工智能和区块链技术为医疗护理的未来奠定了基础。我预测到2018年底,我们将看到医疗区块链技术的大规模推出和应用。


Cognotion首席执行官兼联合创始人Jo Schneier:“我们需要给这个行业增添一些人性,这将会对生命质量与护理水平带来深远影响,同时还能减少住院时间。”


Doctor.com首席执行官兼联合创始人Andrei Zimiles:“医疗护理行业还存在着一些数据孤岛,我们希望这些孤岛将来会消失。患者与医疗服务提供商的共同努力能够为我们带来更为现代化的体验。”


注:文中如果涉及动脉网记者采访的数据,均由受访者提供并确认。如果您有资源对接,联系报道项目,寻求合作等需求请填写 需求表

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