动脉网知识库

登录动脉网

回顾2017:年轻的健康管理产业,留给我们的机会还有很多【2018新年特辑】

李艳瑜 2018-02-20 08:00


大家新年好,祝所有关注动脉网的朋友们健康快乐!值此新春佳节来临之际,动脉网内容团队特此策划新春系列报道,我们将过去一年在医疗各细分领域中看到的、听到的、想到的信息汇聚成文,策划成章。此次策划不仅是动脉网过去一年深耕各医疗细分领域的一份成绩单,更是让大家能够一次性全面了解医疗领域在2017年发展演进的全过程。


新年好~这是动脉网“健康管理”标签下的第295篇文章。2017年,动脉网发布与健康管理产业相关报道60余篇,报道企业20家,跟踪国内外健康管理前沿事件40余例,报道国内外融资事件20起。


在2017年,“医疗生态”这一名词被更多地提及,“闭环”这一名词在更多的商业模式中体现。影响产业变革的因素往往包括政策、技术、资本。在人群健康意识转变的需求下,健康管理领域更加细分。

 

医疗不是一个年轻的行业,但以互联网为首的技术在改变世界的同时,也在重构医疗生态,其变化可用迅猛来说,这个行业,无论是投资者、创业者,抑或如动脉网这类的媒体,在观察产业的过程中都会感概——这个行业发展得太快了,人人都有跟不上时代的焦虑感。

 

但是,过去一年,采访的数十位创业者在言谈间,又经常提到“医疗是一个慢热的行业”。

 

快,是产业发展的必然的轨迹,在数十年的市场机制变革中,生产要素流动的变化催生颠覆。

 

慢,则是医疗的严肃属性决定的严谨与审慎,正因为慢,耕耘在其中的创业者更像是医疗行业的守护者,在创造经济效益的同时,通过自己的努力试图重构医疗生态。


而健康管理这片诊前市场,以创新商业模式为主题的切入点,多数仍在早期阶段,盈利模式仍在探索,本文的简单回顾,希望对健康产业人士及创投界人士有一些前瞻性启发。

 

“爆款可能诞生在从未被关注到的创新领域”


2017年,在市场教育的逐渐完善与政策的大力扶持下,普通人群的健康需求已浮出水面。健康管理平台更多地针对C端发力。如何占领市场,获得更多的用户群体,成为企业需要考虑的关键点。

 

哪里有市场,哪里就有需求,一个个细分赛道的出现创造了一个又一个蓝海。如今,人们的健康需求已由传统、单一的医疗治疗型,向疾病预防型、保健型和健康促进型转变。存量资源效率的提升与增量需求持续旺盛,使健康管理面临大发展良机。

 

两个原本被认为是冷门的领域却迸发出了生机。

 

一是睡眠健康。

 

睡眠,可能是我们从未在意过的领域。但是占人生三分之一的睡眠动作给了创业者无数的可能。

 

全球睡眠医疗由产品和服务两大市场构成,2015年睡眠医疗市场的规模为2540.9亿美元,其中,产品市场占整体市场的88%,服务市场占12%。


1512959106644771.png

2007-2015年中国改善睡眠产品行业细分市场规模情况(单位:亿元)

数据来源:中国产业信息网 


2017年,睡眠健康有了突破性的发展,智能化、家庭化、便携式、小型化、消费级成为数字健康产品的特征。以硬件+APP形态为主的睡眠管理正在与传统的家居品类结合,形成智慧物联网的生态,构成一种生活方式。技术、应用场景是他们的关键词,对于智能硬件来说,能否迈过CFDA这道坎,进军医院场景,成为能否拓宽销售渠道的关键。

 

相关报道链接:

 

飞利浦注资橙意家人,携美年大健康,着手睡眠呼吸慢病管理

真格基金看上的“枕头”企业,其产品拥有52个独立3D切面,曾获德国红点产品设计奖

关注睡眠健康,纽若思医疗获得600万融资,资金主要用于市场推广

6000万睡眠呼吸暂停的患者,就诊率不足0.1%,兆观科技正在进军这个市场 |呼吸专题

盘点:从振动枕套到智能睡衣腰带,睡眠科技正在席卷全球

谁说健康监测必须佩戴可穿戴设备?中科新知让你躺在床上、坐在椅子上就可连续获取健康数据

 

二是血透领域。

 

血液透析相关产业链分成三个部分,一是透析设备和耗材,二是透析药品,三是透析服务。三大部分的费用占比分别为45%、25%和30%。


1497784526100676.png

图片来源:蛋壳研究院


2016年12月底,国家卫生计生委发布《国家卫生计生委关于印发血液透析中心基本标准和管理规范(试行)的通知》(以下简称“67文”),为独立设置的血液透析中心制定基本标准和管理规范。

 

一年来,各地方相关政策的陆续出台,使得资本市场在2017年对于独立设立的医学检验机构、血液透析中心、影像中心等医学机构的关注度持续提升。


 1497840446724254.png


用爱肾医疗CEO张永强的话来说,一纸批文让独立血透中心从“纸上谈兵”进入“沙场点兵”阶段,2017年,以“血液透析所”、“血液透析中心”注册的公司超200家,但具备实力的连锁血液透析中心仍集中在以威高、环生、爱肾等为首的公司,此外,如费森尤斯等外资公司也开始进入中国这片广阔的市场,动脉网、蛋壳研究院曾就血透中心这一话题,做过详尽的报道及产业报告。

 

由于线下医疗机构投入的重资产属性,对于血透这一行业来说,资金、团队、资源、品牌缺一不可。

 

相关报道链接:

 

独立血透中心深度解读:这个冷门的细分领域,已拥有1500亿市场空间

45万血透患者,335亿市场规模,这杯羹看你分不分

独立血透中心先驱企业访谈,了解民营独立血透中心行业的第一手资料

从传统血透设备生产商到互联网+血透服务商,澳凯龙正在树立国产血透行业的新标杆

这家企业在血透新政策出台仅1个月就通过审批验收,势要抢占1500亿血透市场的头部

 

头部效应集中显现


随着人工智能、大数据等新技术的介入,以及更多新玩家入局,健康管理行业开始出现规模经济,同时,资本的理性投入使得企业与企业间的“马太效应”也愈加明显。

 

根据动脉网数据库的统计,截止2017年11月1日,健康管理领域企业明确披露的融资总额额近2亿美元,2016年同期数据仅为1.01亿美元。

 

健康管理领域开始出现显现头部效应,资本更加关注的领域内的头部企业,大额融资开始出现。动脉网曾报道过妙健康在一年内的两轮融资,总额达3.5亿元人民币;此外,医通健康在2017年12月完成B轮近2亿融资,悦动圈C轮再获1亿元融资,掌上糖医完成B1轮过亿融资崔玉涛育学园获2000万美元C 轮融资,将完善健康育儿O2O管理体系,云麦科技完成B轮近千万美元融资,Sleepace享睡完成5000万B+轮融资......


 1509934849566188.png

2016、2017年融资轮次对比


以上各健康管理企业属性各异,细分包含健康行为管理、健康大数据、运动健身、体重管理、睡眠管理、慢病管理、儿童健康管理等,抓住精准的受众人群,有清晰的定位和商业模式呈现,是资本投入的关键。

 

创投圈一直有“C轮死”的说法,所谓C轮死,是指90%的B轮公司拿不到C轮融资,创业项目因找不到资金而陷入困境。根据投资界的数据统计,2017年共有近160家企业拿到了C轮融资,其中医疗健康占20多起,细分到健康管理领域,共有4起C轮融资。

 

在健康管理领域,诸如悦动圈、育学园、轻加等企业已越过C轮融资的槛,这个阶段的企业商业模式相对成熟,往往已经实现有规模的盈利。

 

相关报道链接:

 

【首发】医通健康完成B轮近2亿元融资,积累635家公立医院体检资源,合作超5000家企业客户

妙健康完成B+轮融资一亿元,两年融资额共计4.5亿元,移动健康管理领域估值第一

崔玉涛育学园获2000万美元C 轮融资,将完善健康育儿O2O管理体系

Sleepace享睡宣布完成5000万人民币的B+轮融资,将完善睡眠生态布局

2亿用户的悦动圈C轮再获1亿元融资,游戏化运动健康受资本追捧

妙健康完成2.5亿人民币B轮融资,中信资本与农银无锡基金联合投资

【独家】橙意家人完成7000万B轮融资,依靠远程便携医疗器械打造呼吸慢病管理闭环

掌上糖医完成B1轮过亿融资,发力医院端SaaS平台,构建AI智能诊疗体系

云麦科技完成B轮近千万美元融资,硬件产品已经服务数百万人

 

慢病目标出台规划年,赋能基层成为重点


2017年对于慢病来说,是重要的一年,2017年2月14日,国务院办公厅印发《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》(以下简称“《规划》”),超过3亿的慢病确诊人群,不同的慢性病种,为这个市场增添了更多的变化。


1487128329503690.jpg 


其中,糖尿病、高血压这两种慢病一直是医疗行业初创企业的关注重点,特别是糖尿病,原因不外乎患者众多以及供糖尿病患者使用的血糖检测设备耗材、药品等开销巨大。


而根据国家卫计委统计,我国的糖尿病患者占比比全球平均水平略高,占总人口的9.7%,按2016年世界卫生组织发布的全球糖尿病报告中,2014年全球18岁以上糖尿病患者达到4.22亿人,占全球总人口的8.5%的数据测算,中国的糖尿病患者已经超过了1亿。世卫组织报告显示,全球用于应对糖尿病的年成本超过8270亿美元。


总的来说,慢病管理工具化辅助特征突出,慢病人群的特殊性使得指标化的检测必不可少,智能化、小型化的硬件直击大医院检验检测耗时长、程序繁杂的痛点,具有持续性的居家场景的慢病管理工具在市场中创造了众多机会,与睡眠管理类似,这部分企业的落脚点除了技术外,也在于如何占据更多的市场份额。

 

在《规划》出台后,慢病管理的任务更多地落到基层医疗机构的“肩上”,不少企业致力于为这部分机构医生、科室提高效率,与B端有天然联结属性的项目往往关注度较高,尤其是医院、基层医疗机构这片广阔的市场,从上至下,不管是三甲医院还是社区卫生服务中心。


中国疾控中心慢病防治与社区卫生处处长吴静在动脉网2017年举办的基层医疗论坛上曾发表以《慢病防控已上升至国家高度,基层慢病管理任重道远》为题的主题演讲,演讲中提到慢病管理的6个转变,即:

 

第一,慢病管理已经从专家个体的倡导行为,转变为政府系统性的规划;

第二,更强调从治疗向预防转变;

第三,从大医院主导的医疗,向基层医疗机构、医联体等形式转变;

第四,过去慢病是“富贵病”,以城市为主,而现在农村的慢病形势非常严峻,慢病管理也从城市向城乡转变;

第五,慢病防护逐渐发展成全社会所有部门共同参与,从卫生部门一家为主,转变为全社会共同合作;

第六,把慢病管理逐渐转变为专业行动与群众运动相结合的行为。


在这六大转变下,基层慢病管理在政策的驱动下,涌现了四川模式、上海模式、浙江模式等地区特色模式。民营企业在这一任务中如何扮演好辅助、赋能的角色,决定了他们在产业中的生存机会。


相关报道链接:

 

3年营收2亿!智云·掌上糖医品牌升级,它能否成为慢病管理独角兽?

【独家】爱亿生健康获君联资本千万级A轮融资,慢病管理系统落地罗湖、方庄两大国家级医改示范区

困难重重的慢病管理,礼来、腾讯和丁香园给出了这样的解决方案

体医结合新蓝海下,加动健康推出有氧能力监测设备,依靠运动实现慢病管理

微糖跃出“百糖大战”,用血糖健康概念重新定义慢病管理

慢病防治中长期规划发布,包含未来十年慢病防治的重点工作

康康血压董事长曾明发:慢病管理,也要解决最后一公里的问题

 

苹果公司对健康的关注持续推进


近年来,科技企业数年来对医疗健康的数字化改进终于不再是徒劳。传统医疗玩家的宝座坐得舒舒服服,却突然发现其掌控地位即将不保。

 

在并自建医疗团队后,苹果选择“将自身作为平台”的战略,即自己不做APP、也不办医院,而是与顶尖的医疗健康应用开发者合作。为了把计步、睡眠和心率等零散的信息聚集起来,苹果开发了CareKit、ResearchKit和HealthKit——一个是为APP开发者、一个是为医院和大学等科研机构、一个是为慢病管理的医患数据共享。


 1505240708721669.png

1505240694311103.png


2017年9月,苹果发布最新款Apple Watch,该产品首先在硬件方面增加脉搏感应装置,实时追踪使用者心跳频率,监测其心脏健康状况。

 

无论是过去我们已经熟悉的ResearchKit、健康监测、运动监测功能,或是收购睡眠健康企业Beddit的一系列动作,都在表明进军医疗健康领域是苹果未来的一大发展方向。而iphone、iwatch、ipad等一系列硬件设备,不管是从销售渠道还是应用场景,都为苹果在健康领域覆盖人群的广度提供了天然的优势。

 

相关报道链接:

 

Apple Watch拟利用EKG监测心脏异常,2017年苹果都有哪些“医疗动作”?

今晨,iPhone X引爆生物人工智能,苹果开启心脏研究,更有医疗健康的新动向

收购2家公司,收揽顶级数据人才,苹果要把核心临床数据整合到iPhone上

两年来,苹果的医学研究平台ResearchKit成长到什么阶段了?

今天或将发布的新版iPad,会帮苹果进一步打入3万亿的医疗市场?

亚马逊、谷歌在监视,苹果在观望,这些“叛乱者”正在试图掌控医疗行业

苹果的数字医疗平台ResearchKit步入十字路口,专业性存疑

 

人工智能、健康大数据等技术促进健康管理个性化发展


随着互联网和大数据的普及、人工智能、基因检测的兴起,精准健康管理领域已成为目前广受社会各界关注的热点。


《2017中国精准健康管理产业发展白皮书》中对精准健康管理定义为,建立在个体基因检测的基础上,结合健康体检尤其是免疫细胞功能检测、健康档案、生活方式、动态检测和大数据分析解读等,为个体和不同人群提供精准健康评估、干预、督导、健康教育管理服务。


2017年初,国务院发布的《中国防治慢性病中长期规划(2017——2025年)》中提到,支持基因检测等新技术、新产品在慢性病防治领域推广应用。被看作推动消费级基因检测产业发展的一个积极信号。


但由于政策监管落后于市场,基因技术普遍应用于健康管理领域还需要时间来检验,消费级基因检测能否成为个人健康管理的驱动,我们不得而知,但随着2017年华大基因的上市领衔,市场或许在暗示着这个产业,有更多的“玩家”要分食这个市场。


在这里,动脉网援引财经杂志的一句话——强科学属性下,数据是最有价值的。有效的健康大数据成为企业最想抓住的资源,也成为资本竞相追逐的对象。在2017财年的业绩公告中,阿里健康明确提出,将通过大数据分析应用,为公众建立个性化电子健康档案,推动覆盖全生命周期的预防、治疗、康复和健康管理的一体化健康服务。

 

在大企业中,苹果、阿里等多家大型集团早已在不同程度涉猎健康管理领域,并伴以自身在多类产业的发展优势,逐步开展针对健康管理服务的综合技术运用,凸显各自产品优势。


随着一系列健康管理应用及服务机构的脱颖而出,对于健康大数据的实际应用正不断深入。体检数据的清洗,睡眠数据的收集,健康档案的建立,未来,手握优质数据源的企业或将率先跑出能够稳定盈利的商业模式。

 

相关报道链接:

 

阿里健康2018财年中报:收入逾8亿元人民币,未来重要布局智慧医疗和健康管理

碳云智能的真正野心,斥资4亿构建数字生命联盟

打造“大数据+AI”精准健康管理闭环,美的如何通过家电切入健康领域?

健康大数据起家的Healthkeepers,是如何让多家世界500强买单的?

天使轮即获6000万融资,记健康瞄准体检后市场,探索医疗健康数据的变现模式

一年跟踪数万用户数据,量化行为为健康打分,国家权威机构为何通过这个黑科技?

DT时代,康佰瑞如何用数据助推医疗实现个人健康云管理?

藏在角落里的健康大数据,正在悄然改变这个世界

千人计划专家回国创立“问上医”,要打造精准健康管理的意见领袖

 



数十年的产业发展,世景变迁之大往往让人恍若隔世。对于健康管理这样一个生于西方,长于制度之下的产物,动脉网将继续结合国内外发展动态,探究产业中的变化趋势。

 

感谢过去一年,为动脉网答疑解惑的创业者、投资人、行业研究者以及对健康管理行业关心关注的所有人,感谢动脉网的读者对我们的关注和指正。我们也将持续思考,持续学习,保持对产业的敏感度与关注度。


最后,引用经纬创投的一句话——那些未被低潮倾覆和打败的,终将站上时代的浪尖,送给希望改变这个行业的创业者们。


注:文中如果涉及动脉网记者采访的数据,均由受访者提供并确认。如果您有资源对接,联系报道项目,寻求合作等需求请填写 需求表

声明:动脉网所刊载内容之知识产权为动脉网及相关权利人专属所有或持有。转载请联系tg@vcbeat.net。

还没有评论,快来抢沙发吧!

分享

微信扫描二维码分享文章