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健康险+医药,健易保如何撬动万亿健康险市场?

高康平 2018-01-27 08:22

据保监会数据,2011-2016年间,健康险市场规模年均复合增长率为42%。2017年,截至11月健康险业务原保险保费收入达4105.54亿元,同比增长6.87%。预计到2020年,健康险市场规模将至一万亿元。

 

健康险市场规模的快速增长,主要受益于居民收入增长带动对医疗保障的需求提升,以及险种完善和政策鼓励等。

 

在健康险发展过程中,各类创新模式也越来越多,比如责任医疗组织、保险+健康管理、百万医疗险等,保险和医疗、医药服务结合程度越来越高。

 

健易保就是众多“保险+”创新企业的一员,它提供了保险+医药的新模式。

 

日前,动脉网(微信号:vcbeat)采访了健易保创始人张圣明,听其详述了健易保的业务模式和发展规划。


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健易保创始人张圣明

 

健康险如何和医药零售结合?


健康保险和医药零售,听起来是风马牛不相及的两个领域,健易保是如何找到二者的结合点?

 

张圣明分别在外资药企负责过市场和销售工作,同时也在保险行业有过从业经历,曾经参与和主导过不少慢病人群的保险产品开发和运营。为了将保险和医药更加有效的创新结合,张圣明萌生了创业的想法,在2016年底创建了健易保这家公司。

 

张圣明表示,选择此方向出于四个原因:

 

其一是从业经验告诉他,保险和医药零售本身具有很好的协同性,国外CVS、ESI的经验对其有启发意义。CVS是全美最大的医药零售商和药品福利管理PBM服务商,拥有9700多家药店,PBM业务拥有近9000万会员,2016年度收入为1775.26亿美元,其中药品福利管理业务收入1199.63亿美元。ESI快捷药方公司是全美最知名的PBM服务机构,覆盖8000万以上的参保人群,年处理处方量达到14亿张,2016年度收入为1002.9亿元。CVS和ESI的经验表明,健康保险和医药零售的结合将非常密切。

 

其二是患者购买健康保险和购买药品具有相似的消费心理。二者都是出于防范于未然的目的而购买,坚持用药可以显著降低患者的重疾发生率,而保险可以有效地提高患者医疗支付能力,所以可以有效的契合。

 

其三是政策及市场环境利好。2015年以来,个人税优健康险开始试点、鼓励商保公司允许患者带病投保;同时市场上陆续成立了四家互联网保险公司,极大的提高了保险推广和承保的效率;再是医药行业政策频发,医药销售面临转型压力。

 

其四是医保的深度不够。全民医保的特点是“广覆盖、低水平”,目前已经覆盖95%以上的人群,但同时也存在个人自费水平高的问题——个人支出占医疗卫生支出比例近4成,商保将成为医保的有力补充。

 

有欧美成熟经验在前、政策及市场环境利好,加上自己有相关产品的开发经验,张圣明很快将想法落地,并拉起了创始团队。创始团队成员来自于药企、移动医疗行业、险企、中科院等。

 

用药保障&用药无忧两大产品


 张圣明介绍,目前健易保主要有两大产品——用药保障和用药无忧。

 

用药保障面向患病人群,由健易保和药企、保险公司合作,开发基于特定药品适应症的保险产品。“这种模式不会额外增加患者的费用,并且可以提高患者的用药依从性,减少疾病进展风险,达到降低整体医疗费用支出的目的。患者一旦发生并发症,合作的保险公司会在第一时间赔付,减轻患者负担,避免出现因病致贫、因病返贫的现象,与国家大政方针吻合。”张圣明表示。

 

用药无忧主要面向医药零售渠道,包括连锁药店、医药电商、医药O2O企业等。当渠道所售的药品出现严重不良反应时,可由保险公司进行相应赔付。

 

用药无忧推出的背景是,全国每年会出现大量药品不良反应。据CFDA《国家药品不良反应监测年度报告(2016)》中的数据,当年全国收到药品不良反应事件报告143万份,较2015年增长了2.3%。1999年至2016年,全国累计收到药品不良反应报告近1075万份。


用药无忧项目可以有效地缓解医患矛盾和及时有效地给患者提供援助。

 

健易保会参与以上险种的保障标的、保障责任、费率精算等设计工作,和保险公司一起开发相关保险产品。保险公司同时授权健易保对某些险种的申述理赔工作进行协助处理。

 

目前,健易保已与安心保险达成深度合作,并且和复星集团就保险产品开发、保单服务、医疗数据和健康管理服务等达成战略合作,有十几家重点客户——包括药企、医药电商、零售药店等。


张圣明向动脉网分享了健易保与一家全球知名药企合作开发的某款用药保障产品的数据,2017年7月,项目正式启动。截至2017年12月31日,全国共有超过10000名患者参与保障项目,领取了超过50000份保单。


迎接万亿市场的机会


前面已经提到,健康保险是保险行业发展最快的一个板块,预计到2020年规模将至1万亿元。张圣明也分享了他对健康保险行业的一些看法。

 

他表示,2015年可以视为健康保险爆发的元年。彼时各大保险公司开始重视健康保险业务,组建了专门的团队进行健康保险市场的开拓,开发了多款垂直细分的健康保险产品,也开始尝试健康保险和医疗服务、健康管理等相结合。

 

从市场角度看,健康保险的快速发展与国内政策支持和收入水平增长有直接关系。“欧美健康保险发展较快,主要是因为其中产人群多,对于健康保险有消费能力和购买欲望。随着国内经济水平增长,国内人口结构正在由此前的三角形向纺锤体形转变,中产人群增多,有经济消费能力,健康保险的购买意愿更强。”

 

最受关注的现象就是“百万医疗险”的流行——比如太平洋保险的太享e保、平安保险的平安e生保、众安保险的尊享e生等。此类短期健康险保费在300元左右,参保要求低,可保额度达到百万级,以其优越的性价比成为了部分健康险投保者的首选。

 

也有少数的健康险介入了健康干预和管理,开始逐步建立健康管理体系,包括数据收集、分析、评估反馈、干预等环节,构建了健康险+健康管理的闭环。在数据收集方式上,应用了创新医疗器械、可穿戴设备、物联网、互联网技术等。

 

产业层面,保险+医疗模式亦值得关注。保险公司通过投资、收购、新建等方式介入医疗服务,为探索管理式健康险积累了经验。

 

当然,在健康保险推行的过程中也遇到了一些问题。张圣明认为,问题的根源在于保险行业此前留给消费者的“印象”不佳,如要消费者完全接受,还需要持续的用户教育。着力点可以放在简化条款、突出理赔模式、缩短理赔流程、引入互联网工具等。

 

“我们在推广产品的过程中,尚没有遇到重大的问题,因为我们的出发点是降低患者的负担,避免其出现因病致贫、因病返贫的情况;患者用药依从性提高之后,疾病发生率降低,对于其健康状况维持和医疗整体费用支出降低也有帮助;对药企而言,投入产出比高,更方便其沉淀用药患者及监测市场数据。”张圣明认为,产品切入点对于各方有益,是健易保市场获取过程中未遇到重大阻力的主要原因。

 

谈到同行之间的竞争,张圣明表示:“目前各家市场规模还非常小,谈不上直接的竞争,健易保也乐于将经验分享,只有各家不断相互输出,才能促进整体行业的发展。” 

 

目前健易保正在进行首轮融资。在2018年的发展规划是:线上线下协同布局,深耕用药保障和用药无忧两个产品,开发更多慢病险种,尝试和渠道进一步合作,加快布局市场。


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