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再鼎医药赴美上市,将加大新药研发和推进临床管线

李霞 2017-09-21 12:01

再鼎医药.jpg


动脉网(微信号:vcbeat)获悉,昨日晚间,再鼎医药在美国纳斯达克上市,股票代码为“ZLAB”,IPO价格为18美元,开盘价报24.25美元,发行总收入约为1.5亿美元,预期获得净额9000万美元的收益。承销商为摩根大通、花旗和Leerink。


招股书显示再鼎医药估值已达8亿美元,市值价值在国内生物制药行业仅次于百济神州的33亿美元和和黄医药30亿美元。


再鼎医药是一家临床阶段的新锐生物制药公司。它的基本模式是,通过与全球顶尖跨国公司或研发机构建立战略合作关系,从而在全球范围内甄选较为成熟的临床候选药物,共同进行临床研究,通过内部研发和授权许可并行的方式,建立全面的产品线。


再鼎医药自2014年成立以来一直饱受国际VC青睐,此前已完成三轮融资,总规模达到1.645亿美元。


2014年8月,再鼎医药完成3000万美元的A轮融资,投资方为红杉资本和启明创投;2016年1月完成1亿美元的B轮融资,投资方为红杉资本、启明创投和尚珹资本;今年7月,完成3000万美元的C轮,由OrbiMed Capital领投,Vivo Capital、Cormorant 和 Rock Springs Capital跟投。


在股权结构方面,启明创投是再鼎医药IPO前最大股东,先后向再鼎医药投资超过3200万美元,持股比重占25.3%。IPO后,启明创投的持股比重为21.80%。


此次上市后,再鼎医药的创始人杜莹将成为国内仅有的两家中国生物科技公司CEO。杜莹于2002年创立和记黄埔医药公司,并于2006年主持筹划其在英国上市。


按照计划,此次IPO资金将用于临床管线的推进,并寻找新的业务。


其中,3800万美元将用于完成ZL-2306治疗卵巢癌、乳腺癌和其他适应症在中国的II--期临床试验,omadacycline(ZL-2401)在中国的III期临床试验,ZL-2301治疗肝癌的中国II/III期临床试验。1600万美元将用于支持niraparib(ZL-2306)在中国内地、香港和澳门的商业化运作。2500万美元资助新业务拓展和引进新产品的机会来推进和扩大公司临床产品线,尤其是全球独占性开发和商业化权益产品。1000万美元将用于其他候选化合物的研发和临床研究。


按照招股说明书信息,在未来一段时间,再鼎医药计划建立一个更为完整的药物发现以及开发平台,从而引进或是内部自主研发更多满足中国及全球患者需求的药物。


注:文中出现的采访数据,均由受访者提供并确认。

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