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新氧发布2018年医美行业白皮书:私密整形增速排行第一,超2200亿市场规模有近6倍增长空间

高道龙 2018-08-09 08:00

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新氧CEO金星(左)与著名整形达人吴晓辰(右)对话


自2015年起,新氧每年更新一次医美行业白皮书,旨在总结医美行业发展趋势,让更多人了解这一新兴领域,到2018年已是第4年。


新氧成立于2013年,旗下产品新氧APP和新氧网2017年独立访客达1.14亿人次。2017年新氧线上交易额超60亿元,同比增长300%。形成了全面的医美消费数据库。


《新氧2018年医美行业白皮书》揭示了中国医美的七大发展趋势,分别为:


第一,中国医美市场规模或达2245亿元,同比增速27.57%。相比于韩国,还有6倍增长空间,这意味着未来会有上亿人消费医美。未来10年,中国万亿医美市场将徐徐展开。


第二,当前中国有近2000万的医美消费群体,其中每100位中国医美消费者中,有64位90后,19位00后。90后已是整容整形绝对主力,00后开启医美消费的势头比90后更强。以19岁以下中国医美消费者占比为例,2017年为15.44%,2018年为18.81%。


第三,从消费数据看,医美已经进入了90后的日常生活,从毕业、求职,到恋爱、结婚、生子,人们通过医美调整,以更为美好的姿态和心情,迎接生活的变化。从近2年消费数据看,医美成为00后的日常生活方式这一趋势端倪已现,而且新氧预测会愈演愈烈。


第四,中国男性医美消费者的占比为11.12%,略低于国际上的13.8%。虽然男性数量少,但是他们更愿意倾囊投入,男性医美消费者的平均客单价为7025元,是女性的2.75倍,全球爱美男性都在“毛发”上砸重金。


第五,从消费者的项目选择大数据来看,中国与全球医美消费者对美有着共同的标准,那就是皮肤细腻光洁、轮廓凹凸有致、大眼睛双眼皮、丰胸细腰长腿、发际线绵长、毛发充足。


第六,从增长最快的医美项目看,我国私密整形增速第一。医美本身就是一种消费升级,而私密整形是消费升级中的升级。


第七,近三年医美项目线上均价平均下降了29%,价格下降的原因主要是因为医美APP让交易更透明、公开。


今年的白皮书于8月8日在北京新氧总部发布,中国整形美容协会秘书长朱美如、著名整形达人吴晓辰出席发布会,并吸引了数十位中外媒体人士前来。《新氧2018年医美行业白皮书》线上调取了新氧后台3500万用户数据,抽样了100万份订单信息,横跨3年时间维度对比分析;线下对138家医美机构走访调研,同时查阅并引用了国际美容整形外科学会(ISAPS)、德勤、易观等第三方机构的公开数据。以下为白皮书全文内容解读。


一、2018中国医美市场规模超2200亿,还有近6倍增长空间


2014年-2017年,是医美产业爆发式的增长阶段,一方面大量90后大量涌入市场,另一方面中国医美也是步入激烈的淘汰赛阶段。


经过这几年的发展,2018年中国医美市场规模或达2245亿元,同比增速27.57%。过去3年增速,中国医美市场平均年增速达到31.83%,处于爆发期。


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中国医美市场规模和增速


对标韩国,中国医美消费还有近6倍增长空间。在18-40岁女性中,中国医美用户渗透率为7.4%,韩国为42%,二者之间有近6倍的差距,因此中国医美市场顶层天花板高高在上,未来增长空间可期。


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中国医美消费者年龄分布


未来5年,中国医美市场平均年增速预计将达到25.67%,二线以下城市的年轻女性将成为增长的主要推动力。流量将进一步向头部平台和品牌机构倾斜,更多的医美机构将依靠品牌建设和消费者认可脱颖而出。


在消费者端,《新氧2018年医美行业白皮书》显示,中国每100位医美消费者中有64位90后,19位00后。90后已是整容整形绝对主力,00后开启医美消费的势头比90后更强。


从近2年消费数据看,医美成为00后的日常生活方式这一趋势端倪已现,新氧预测会愈演愈烈,因00后相比90后来讲,他们对医美观念更加开放,加之科学技术越来越发达,社会态度越来越开放。从数据上看,年轻医美消费人群的占比在逐年增加,以19岁以下中国医美消费者占比为例,2017年为15.44%,2018年为18.81%。


在医美消费观念上,根据新氧调查,中国社会超六成人对医美持正面态度。其中24.26%的人持欣赏态度,认为这是身处看脸社会的勇敢者的选择;36.89%的人愿意微调;还有4.93%的人愿意尝试手术类项目。


早在2018年3月8日,南方周末联合新氧发布《中国女性自信报告》。报告显示,中国女性不够自信,中国男性谜之自信,中国整形女性更自信。整形为中国女性提升自信的八大方式之一,另外7种方式分别为:读书、运动、服饰、交朋友、旅行、化装、培训。


回归历史,中国医美消费由明星网红带动,近年开始走进公众生活。2015年由于工作需要整形的用户占比是49%,到了2018年这一数据已经降低到了19%。另外,为了取悦自己整形的用户占比从14%上升到了57%。


在我国,人口数量从一线,到新一线,再到二线、三线、四线以下依次增多,但医美消费在适龄人口中的渗透率却是明显依次递减的,这说明未来广大的二线以下城市的年轻女性是主要的增量人群。


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人口分布与医美用户渗透率


举例来说,中国北上广深4个一线城市容纳了全国4.8%的总人口,医美消费在18-40岁人群的渗透率达到了21.16%。而在昆明、合肥等30个二线城市容纳了全国10.82%的总人口,医美消费在18-40岁人群的渗透率却仅为4.22%。


与庞大的年轻消费者基础以及医美消费观念转变相比,在我国, 整形外科医生紧缺,供给侧成职业蓝海。每百万人保有的整形外科医生数量为2.88位,远低于美国的20.88位和日本的17.54位。整形外科医生紧缺,成为职业蓝海。


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整形医生保有量对比


对于整形外科医生缺失的问题,新氧创始人兼CEO金星对此解释道:“这目前是制约中国整形产业发展的因素之一,因为无法提供充足的有效供给,可以从开放医生多点执业、提高周转效率、新技术替代部分医生的工作以及加强院校的培养等几个方面着力,缓解医生紧张的问题。”


二、用户在用哪些方式积极提升自己的颜值?


从最受消费者欢迎的非手术医美项目看,全球消费者的喜好非常相近,前5大受欢迎项目里都包括透明质酸填充、肉毒杆菌注射、激光脱毛、光子嫩肤


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最受消费者欢迎的非手术类项目


从市场情况来看,这4个项目已成为引流项目,即价格接近成本价,甚至是赔钱售卖,以吸引更多的消费者到店。而人们进行医美消费时,主要考虑4方面的问题:效果、安全、价格和痛感。其中最重要的考量因素是效果


金星解读道:“很多人认为整形第一注重的是安全,但其实效果是消费者决策首选依据,安全是第二位,其次是价格,最后是痛感。敢于整形的人都很勇敢,没有那么怕痛。”


从最不受欢迎的医美项目看,中国和全球数据有不同的取向。从我国数据看,被淘汰的主要是效果不佳或风险高的项目,埋线隆鼻是中国首要被淘汰项目。从全球数据看,被淘汰的主要是仪器和技术药品迭代更新后的项目。这种不同取向的出现原因,主要是因为我们医美消费的阶段相较于发达国家滞后。


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最不受欢迎的医美项目


从增长最快的医美项目看,中国和全球数据亦有不同的取向。我国私密整形增速第一,皮肤类改善需求是全球增速的2倍。医美本身就是一种消费升级,而私密整形是消费升级中的升级

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增长最快的医美项目


近年,科技推动“微整快餐”,利用午休的时候去诊所做个小项目,即可达到长效的皮肤和形态改善,尽显医美效用,受到消费者欢迎。


除了女性之外,男性也渐渐加入到医美阵营中。根据新氧大数据,中国男性医美消费者的占比为11.12%,略低于国际上的13.8%,未来预计男性消费者增速会快于女性。


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男女医美消费对比


虽然男性数量少,但是他们更愿意倾囊投入。根据新氧大数据,男性医美消费者的平均客单价为7025元,女性为2551元,男性平均每单的花费是女性的2.75倍。


大眼睛、双眼皮、高鼻梁、丰乳细腰已成为年轻男女自选标配。男性买了什么项目,会那么贵呢?非手术项目的偏好前面我们介绍过了,无论中国,还是全球,无论男,或女,最喜欢的无非是肉毒、玻尿酸、激光脱毛和光子嫩肤,价格并无较大差异。


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最受男女性欢迎的项目


因此这里我们选择手术项目,看下男女的不同偏好。我们看到中国男性选择、女性没选的手术项目是植发。种植毛发是比较昂贵的项目,现在年轻人脱发现象并不少见,医美可以有效改善毛发浓度。


从全球数据看,植发同样是全球男性最欢迎的手术项目之一。在脱发的问题上,中国男性的现状和改善方式已与国际接轨。


相比男性,更多女性开始注意腋下和私处的细节护理。近年,得益于医美技术迭代和消费者对医美的接受度不断升高,新项目不断出现,体现消费者对完美生活的不懈追求。比如下面两项:腋下丝滑皮肤管理、比基尼心型脱毛。项目的具体功效请根据字面自行脑补。


比较有意思的一组数据是全国各省的消费者喜好。我国地域广大,不在地区的人群有不同的面貌特征和喜好,具体反映在医美消费上,有不同的偏好。


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地域消费者医美偏好


郑州出大眼美女,乌鲁木齐以瘦为美,广州拒绝平胸,沈阳小脸最迷人,拉萨崇尚一白遮三丑。根据新氧大数据,北京用户赴韩整形者最重,占比达到全国的5分之一。沈阳用户“削”脸不含糊,把自己整成小V脸。成都用户最注重“性福”感,私密项目占比全国最高。上海用户打出的投诉电话仍然高居第一位。差不多八分之一的植发订单在杭州消耗掉。


三、消费者安全意识提升,医美APP防坑有招


医美是重决策的消费行为,中国医美消费者2018年预计有近2000万人次。在这2000万人次的外围,是数亿对医美怀有好奇心的人群。2017年新氧公号覆盖1.2亿人次,他们在那里了解明星变美的秘密。


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医美消费决策周期


医美消费第一单前需要突破强大的心理障碍。根据新氧大数据,新氧用户从激活新氧APP帐户到下第一单的平均周期33.25天,复购决策加快。新氧APP上累积了380万篇消费者亲自撰写的整形日记,并与7000余家正规医美机构和25814名有执业资格的医生相关联,基本覆盖了中国正规医美市场服务提供商。吸引了大量潜在消费者查看。


虽然第一单平均决策周期为33.25天,一旦迈出第一步,后面的决策周期在加快。手术项目用户在下第一台手术订单前,平均实施过3.21次非手术项目。


有个观点叫做“整形上瘾”,这是因为人类要对抗衰老,所以一旦开始消费医美,为了维护住效果,需要周期性的修护。新氧建议消费者,理性整形,拒绝上瘾。通过少数项目的调整,焕发出一个最佳性价比的效果,美好的外在与内在同修。


2018年,中国医美黑市商家数量是正规商家的10倍以上,但是从增速看,正规市场首次超过黑市,出现逆转。


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正规和黑市医美市场对比


2018年中国医美正规市场规模或达878亿元,同比增速46.4%,共有近万家正规医美机构提供服务。中国医美黑市规模或达1367亿元,同比增速24.26%,共有超过10万家非法执业的工作室、美容院等机构。


有两类消费者最易受黑市危害,一类是希望通过花高价买“安心”的消费者,另一类是图低价傻大胆的消费者。前者在装修考究的大中型美容院和超限经营的医美机构,施行线雕提升、抗衰、隆鼻、切开双眼皮、肉毒素注射、玻尿酸填充、脂肪填充、溶脂等项目。


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最易受到黑市危害的消费者


后者在遍于大街上的小型美容院和微整工作室,施行肉毒素注射、玻尿酸填充、埋线提升、半永久、美白、玻尿酸去黑眼圈、脱毛等项目。


我国90%以上的事故都是出自于这样的三非之地,即非正规机构、非正规医生、非CFDA药品。消费者需警惕“店大欺客”和“街头游医”


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新氧给出防坑六招


黑市规模大、数量多。那么,作为消费者,如何避免陷入黑市之手呢?《新氧2018年医美行业白皮书》给出6招,分别是找正规机构和医生、查百科了解项目、AI面诊了解自己对症下药、查看消费者评价找口碑好的机构和医生、要正品药械、加强危机和维权意识,并给出了具体的操作方式。


金星补充道:“AI是新氧重点投入的技术,会不断加大研发工程师方面的投入,我们通过搜集不同维度的用户数据,未来会打造智能化匹配的美学诊疗体系,现在还是2.0版本,不久将升级为3.0版本。”


四、品质消费驱动技术精专,AI面诊让变美更科学


当前新技术不断迭代,消费者消费路径过去3年经历了一次转变,未来还会有根本性的变化。

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消费者路径选择变化


以咨询师为例,很多医美机构都设有这个岗位,而且很重要。名为咨询,实为销售,他们往往会打探消费者的消费能力和整形意愿,然后看人报价,并且从中提取高额的报酬。传统医美机构往往是采用这种模式,以最大可能地一次性榨取消费者的价值。


而在医美APP上,价格透明、项目公示,给咨询师留下的腾挪余地变小,最大可能性地保护消费者的利益,也帮助优质机构建立品牌。未来,随着AI技术的成熟,咨询师将被完全取代。机器会代替人,给出系列客观的解决方案。


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项目价格变化


2018年,新氧调取了后台近400个项目近3年的交易价格,得到医美项目的线上均价。然后走访了138家医美机构,得到医美项目的线下主要价格范围。统计后发现,近三年医美项目线上均价平均下降了29%。价格下降的原因主要是因为医美APP让交易更透明、公开,消费者对于抗衰和手术类项目越来越注重品质和效果。


从前机构同一项目,存在看人报价的问题。在新氧APP上7000余家医美机构、近400个医美项目,明码标价,让混水摸鱼者无处容身。


对于医美机构来说,也越来越精专。机构需要在细分领域确立自己的品牌地位,以应对消费者对专业度的新需求。


过去3年,医美消费的价格持续走低,部分引流项目的价格甚至已经低过了成本线,机构赔钱售卖。但是矛盾的是,从消费者决策依据看,价格的影响权重占比仅为11%。医美消费者为了更好的效果和更低的风险,往往愿意花更多的钱。


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医美机构品牌定位变化


因此,对于医美机构而言,价格战不是出路。机构需要在细分领域确立自己的品牌地位,以应对消费者对专业度的新需求。事实也是如此,我们看到过去的医美机构往往以什么都能做为傲,但是当前医美机构越来越向精准和专业方向延伸,医美APP正在帮助更多优质机构建立品牌和忠诚用户。


金星对此总结道:“在医美市场竞争越来越激烈的时候,越来越多的医生聚焦于一个专业的方向,有的医生专门做眼睛,有的医生专切双眼皮,有的医生就专门做鼻子,其实专注力会提升他们的竞争力,包括很多医美机构也越来越有清晰的定位,最终使消费者认可其专业度。”


注:文中如果涉及动脉网记者采访的数据,均由受访者提供并确认。如果您有资源对接,联系报道项目,寻求合作等需求请填写 需求表

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