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投过Facebook、SpaceX多家牛企,美最多产VC如何在数字健康领域搞事?

高康平 2019-01-04 08:00

最近,美国知名的医疗健康创投机构Rockhealth公布了“数字健康最50”名单,年度固定节目吸引了不少人的目光。其中,风投公司Founders Fund上榜“最多产的VC”,成为了数字健康领域年度最受关注的投资机构。

 

虽然是在医健创投领域初次亮相,但Founders Fund可谓来历不凡,其管理合伙人是“Paypal黑帮”,机构曾投资过Facebook、SpaceX、Airbnb等公司。动脉网(微信:vcbeat)盘点了Founders Fund在医疗健康领域的布局,一解其神秘面纱。

 

作为一家知名投资机构,Founders Fund风险投资公司致力于扶植Web 2.0公司。它曾在2004年为Facebook创始人提供了50万美元的启动资金,而这项投资为其获得了2万倍的收益。

 

Founders Fund参与的投资涉及多个领域,比较著名的企业包括Airbnb、SpaceX和Palantir Technologies等。本文主要内容包括:

 

Founders Fund的医疗版图:涉足多个细分领域,最大单笔投资上亿;

Founders Fund发展史:多位明星投资人助力。

 

Founders Fund的医疗版图:涉足多个细分领域,最大单笔投资上亿


以下是Founders Fund在医疗领域参与的主要投资:

 

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(数据来源:crunchbase)

 

Oscar Health

2018年3月,Oscar Health宣布已经完成1.65亿美元的融资,主要投资者为Brian Singerman和Founders Fund。而在2014年1月和2015年4月,Founders Fund也作为主要投资者参与了Oscar Health的A轮以及C轮融资,融资金额分别为3000万美元和1.45亿美元。

 

Oscar Health公司成立于2013年,主要致力于利用技术、设计和数据来改善医疗保健。目前Oscar Health已经建立了较为完善的商业模式,即通过打造全新的医疗系统,以确保有竞争力的价格,吸引大量会员并提高他们的活跃度,帮助合作的供应商开拓市场,同时降低医疗成本。因此,Oscar计划利用最新的融资来加快产品研发,提高医疗服务质量。

 

Stemcentrx

2012年,癌症药物开发商Stemcentrx完成了4,200万美元的D轮融资,Founders Fund作为主要投资者,出资3000万美元。此后,Founders Fund成为Stemcentrx最大的外部股东,投资总额约为3亿美元,是Founders Fund最大的单笔投资,投资金额甚至超过了对SpaceX的投资。

 

2014年底,Stemcentrx成为癌症药物研发领域的独角兽公司。2016年,制药巨头艾伯维(AbbVie)以102亿美元收购癌症药物开发商Stemcentrx,交易额高达102亿美元,是近年来生物技术领域规模最大的收购交易之一。

 

Collective Health

Collective Health通过基于云计算的健康福利集成平台,为购买自我保险的企业提供更多选择,同时帮助它们从医疗投资中获得更多收益。Collective Health合作的伙伴包括Activision Blizzard、Crossfit、eBay、Palantir和Red Bull。

 

2014年1月,Collective Health完成了600万美元的A轮融资,此次融资由Founders Fund领投。而在2018年2月,Collective Health完成了1.1亿美元的D轮融资,使其总融资金额达到2.29亿美元。

 

Ritual

Ritual成立于2015年,推出的第一款产品是一种非转基因的无糖日常维生素,旨在帮助女性补充营养、改善情绪以及抵抗衰老。

 

2017年8月,Ritual完成了1050万美元的A轮融资,由Founders Fund领投,其他投资者包括Forerunner Ventures、西北风投Norwest Venture Partners和Front Ventures。而Ritual的创始人Katerina Markov Schneider表示,选择Founders Fund作为这轮融资的领导者,是基于该公司“想要改变世界的理念、解决复杂问题的方法以及坚定的信念”。Ritual计划利用这笔融资来吸引人才,扩大业务规模。

 

Forward

Forward是一家初创企业,成立于2016年1月,旨在结合医疗趋势,利用传感器、移动设备和人工智能等技术,将医疗设备与算法支持的诊断工具以及基因、细菌和血液测试相结合重新定义医疗保健。

 

Forward的核心产品是一台特制的人体扫描仪,它可以收集体温、脉搏等基本生命体征,然后将这些信息发送给患者或者医生。2016年,Forward完成了两轮融资,投资者包括Founders Fund以及一些硅谷知名投资者和企业家。

 

UNITY Biotechnology

生物技术公司UNITY Biotechnology成立于2009年,致力于延缓衰老的研究。其研发重点是一种能选择性清除衰老细胞的抗衰老药物,从而治疗与年龄有关的疾病,如骨关节炎、眼疾和肺部疾病。

 

2018年3月,UNITY Biotechnology完成了5500万美元的C轮融资,投资者包括EcoR1 Capital Fund、6 Dimensions Capital、Altitude Life Science Ventures和Founders Fund,这笔资金将用于候选药物的临床试验以及首个试验性新药的申请。

 

Emerald Therapeutics

Emerald Therapeutics是一家生物技术公司,旨在重新定义实验室研究的开展方式。2014年,Emerald Therapeutics完成了600万美元的B轮融资,投资者包括Founders Fund、PayPal的联合创始人Max Levchin以及Schooner Capital。与此同时,该公司还推出了第一款产品——Emerald云实验室(ECL),科学家可以通过互联网进行远程访问,自动化机器人会按照用户指定的方式进行实验。

 

此外,在2015年,Founders Fund也参与了Emerald Therapeutics的C轮融资,融资金额为2050万美元,其他参与者包括OS Fund和Sound Ventures等。

 

Cedar

Cedar成立于2016年,旨在将机器学习与数据科学相结合,为医生改善账单业务,确保患者个性化的账单体验提供了有效的解决办法。2017年12月,Cedar获得1300万美元的A轮融资,Founders Fund、SV Angel、Martin Ventures和Thrive Capital等在内的著名投资机构参与了此次融资。

 

2018年6月,Cedar完成了3600万美元的B轮融资,全球投资机构Kinnevik主导了这次融资。其他参与方包括Founders Fund,Thrive Capital,Lakestar, Sound Ventures,Instagram的创办人Kevin Systrom以及来自Flatiron Health的Nat Turner。Cedar计划利用这笔融资来进一步打造下一代创新平台以及目前的团队,并在今年下半年推出新的特色和功能,来使医疗机构能在就医前后和患者进行进一步的沟通。

 

ZocDoc

ZocDoc成立于2007年,主要提供医生预约服务。2010年,ZocDoc完成了1500万美元的B轮融资,由Founders Fund领投,这笔资金帮助ZocDoc扩大服务范围,适应医疗改革带来的变化。此外,在之后的2010年和2015年,Founders Fund也参与了ZocDoc的C轮和D轮融资。

 

2015年,ZocDoc完成了1.3亿美元的D轮融资,主要投资者为Atomico和Baillie Gifford。此次融资使ZocDoc估值达到18亿美元,成为纽约估值最高的私人控股公司之一。

 

Counsyl

Counsyl成立于2007年,致力于基因检测和产前筛查。2017年,Counsyl完成了8000万美元的融资,Founders Fund参与了此次融资。

 

2018年5月,Myriad Genetics宣布将以3.75亿美元收购Counsyl。Counsyl自成立以来发展迅速,仅过去12个月就创造了超过1.34亿美元的收入,并进行了28万个基因检测。此次收购预计将在2019年完成,交易完成后,Counsyl将成为Myriad的全资子公司。通过将Counsyl先进的检测产品与Myriad的遗传癌症检测结合起来,Myriad有望成为首屈一指的女性健康基因检测公司。

 

Neurotrack

Neurotrack旨在构建一个数字记忆健康平台,让人们能够直接利用数字工具和技术来理解、管理和跟踪自己的大脑健康。基于30年的科学研究成果,该平台可以帮助患者评估自己的记忆能力,并借助数字平台来治疗记忆丧失和认知衰退。Neurotrack在2013年完成了200万美元的种子轮融资,主要投资者为Founders Fund。此外,在2016年,Founders Fund还参与了Neurotrack的A轮融资。

 

2018年3月,Neurotrack宣布完成1370万美元的B轮融资,由Sozo Ventures领投,其他参与者包括Marc Benioff、Khosla Ventures、Founders Fund、Social Capital、AME Cloud Partners和Rethink Impact。Neurotrack计划利用这笔资金,继续开发数字平台,其中包括认知评估和记忆健康计划。

 

Virta Health

Virta Health成立于2014年,是一家利用软件来治疗糖尿病的初创公司。不同于传统的药物或注射治疗,该软件平台可以通过移动应用程序进行访问,帮助患者跟踪血糖、碳水化合物摄入量以及其他指标。用户通过血糖仪测量血糖指数之后,数据可以自动上传到Virta应用程序。该平台还为临床医生和护理人员提供数据的实时访问,以便他们能够提供额外的指导和护理。

 

Virta在2017年发布了这项技术,并获得了3700万美元的融资,Founders Fund、Playground Global、Venrock、Obvious Ventures、Creandum等参与了此次投资。Virta的临床数据显示,使用10周后,87%的患者不再需要胰岛素,或减少了对胰岛素的需求。2018年4月,Virta Health宣布完成了4500万美元的B轮融资,Virta计划利用这笔新资金,继续进行技术研发,并扩大合作,早日实现产品的商业化。

 

Siren

Siren是一家初创公司,成立于2015年。该公司推出了一款专为糖尿病患者设计的袜子,每双袜子配有12个内置微型传感器。利用神经纤维技术,糖尿病患者的袜子可以监测足部温度,从而发现潜在的足部损伤。在2018年,Siren宣布完成了340万美元的种子轮融资,投资者包括DCM、Khosla Ventures和Founders Fund。

 

Hims

男性健康初创公司Hims成立于2017年,曾获得过Founders Fund、Redpoint Ventures、Forerunner Ventures、SV Angel、8VC等公司的支持。2018年3月,Hims完成了4000万美元的B轮融资。接着在6月,又完成了5000万美元的B轮融资,由IVP领投,其他投资者包括Founders Fund等。

 

同时Hims又推出了一系列名为Hers的女性健康产品,比如针对头发、皮肤和指甲的维生素补充剂、洗发水和护发素,可以防止脱发。此外对于皮肤问题,Hims将会提供治疗痤疮的外用乳霜,抗衰老乳霜等。该公司还将于明年1月开始销售女性米诺地尔,这是一种治疗男性脱发的药物。

 

Founders Fund发展史:多位明星投资人助力


 

Founders Fund总部位于美国旧金山,主要投资于以下六个领域:生物技术和健康、消费者互联网与媒体、机器和人工智能、航空和运输、分析和软件。其中Founders Fund参与投资的比较著名的公司有Airbnb、Knewton、Lyft、Spotify、Stripe和ZocDoc。Founders Fund是 SpaceX和Palantir Technologies的第一家投资机构,也是Facebook最早的投资者之一。

 

Founders Fund于2005年初由Peter Thiel(PayPal的创始人和前CEO)、Ken Howery(PayPal创始人和前首席财务官)和Luke Nosek(PayPal的创始人和前副总裁)成立,并于同年1月从个人企业家和天使投资者那里筹集了5000万美元的首轮投资。Napster的联合创始人、Facebook第一任总裁Sean Parker于2006年加入该公司。其他公司合伙人包括 iGoogle创始人Brian Singerman和 Eventbrite联合创始人Kevin Hartz。

 

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硅谷第一天团——Paypal黑帮,图源CSDNblog

 

Founders Fund于2007年、2010年、2011年和2014年完成了四轮融资,分别筹集了2.2亿美元、2.5亿美元、6.25亿美元和10亿美元的资金。2016年,Founders Fund完成了第六轮价值13亿美元的融资,使该公司管理的总资本超过30亿美元。

 

Peter Thiel是一位著名企业家和投资者。他于1998年创立PayPal,担任首席执行官,并于2002年将其上市,开创了一个快速、安全的在线商务新时代。2004年,他对Facebook进行了首次外部投资,并担任该公司董事。同年,他创办了软件公司Palantir Technologies,利用计算机为国家安全和全球金融等领域的分析师提供服务,该公司利用大数据分析情报,为击毙本·拉登提供了支持。

 

Ken Howery在创立Founders Fund之前,曾是PayPal的联合创始人和第一位首席财务官。此外,他也参与了Peter Thiel的天使投资和Facebook的A轮融资。Ken Howery作为一名风险投资家,得到了包括《华尔街日报》、《福布斯》和《财富》等媒体的广泛认可,被选为哈佛商学院创业大会的主讲人以及Midas顶级风险投资者。

 

Brian Singerman于2017年被《纽约时报》与 CB Insights 评为全球Top20风险投资人,他的投资横跨多个领域,重点关注医疗、生物技术和教育等。Brian Singerman是Affirm、AltSchool、Cloud9、Emerald Therapeutics、The Long-Term Stock Exchange、Oscar、Misfit和Postmates的董事。在创立Founders Fund之前,Brian Singerman曾在谷歌担任了4年的工程师和高管。在此期间,他通过自己建立的天使基金The XGYC Fund开始了投资活动。

 

Founders Fund的合伙人Singerman曾说道“我们希望自己的每笔投资都能产生实质性的影响,这就需要我们在投资过程中坚定信念。如果我们真的非常相信一家公司,我们便会对其进行全力投资。像我们这种规模的基金有能力为最优秀的企业家提供最雄厚的资金支持”。


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