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【首发】科美诊断完成近20亿元的私募股权重组交易,华兴资本担任独家财务顾问

动脉网 2018-08-01 09:13

据动脉网(微信号:vcbeat)获悉,2018年8月1日,中国领先的体外诊断化学发光企业北京科美生物技术有限公司(简称“科美诊断”或“科美”或“公司”)宣布完成交易规模近20亿人民币的私募股权重组交易。本次交易是近几年中国体外诊断领域规模最大的私募交易。


本次股权重组交易由华兴医疗产业基金和君联资本共同领投,平安创投、中金康瑞医疗产业基金、上海自贸区基金、弘晖资本、经纬中国共同参与投资。华兴资本担任本次股权重组交易的独家财务顾问。


华兴资本联合创始人、董事总经理谢屹璟表示:“我们非常荣幸能够协助公司完成本次私募股权重组交易,这是公司发展史上一次重要的里程碑事件。科美诊断是中国体外诊断化学发光领域一颗璀璨的明珠,公司在经过本次重组后将步入一个全新的发展阶段,我们深信在管理层与新股东的通力合作下,公司有望成为中国唯一掌握最新一代化学发光技术的平台型企业,成为全球新兴市场的领导者。”


科美诊断总裁兼CEO李临先生说:“过去10年间,我最引以为豪是,我们能够在‘以科技服务人类健康’的旗帜之下,逐步汇聚了一批有理想、高水平和国际化的高端研发人才和商业管理人才。”

 

“比如,我们的技术领导团队和公司管理层成员中70%以上拥有海外留学经历或跨国公司海外工作背景。团队拥有丰富的国际、国内行业知识和实战经验。CTO赵卫国先生和我本人都拥有25年以上的本行业经验,都在世界500强公司中担任过高级职位。这在今天中国的IVD行业是非常罕见的。”李临认为。

 

李临提出:技术方面,不仅水准高,积累也很丰厚。比如,以CTO赵卫国博士为核心,打造起拥有众多自主知识产权的光激化学发光免疫平台技术(LiCA)。她集成了纳米微粒、均相反应和激光激发等不同领域的高新技术。国际范围看,属于化学发光技术的第四代,也就是最新一代,具有国际先进水平。


“我个人认为,这一技术也是迄今国内化学发光领域的巅峰之作。近三年来,LiCA平台的传染病检测产品是国内化学发光行业内增长最迅速者。我们已经通过自己的努力,在市场上证明,她不仅技术先进,也拥有非常好的商业应用前景。”

 

李临说:“我们团队的理想是希望能够利用所掌握的国际先进技术,向中国人民以及全世界发展中国家的人民,提供技术先进、质量卓越、但成本相对低廉的医学诊断产品。为我们国家解决和应对‘看病贵,看病难’等难题和挑战,作出自己的贡献。我们也希望能够通过自己的努力,推动中国的高科技、高性能医学诊断产品走向世界。为国家和民族的科技振兴,以及‘一带一路’战略贡献力量。”

 

李临表示:“值得指出的是,通过此次股东结构重组,我们引进了高水平、专业化的投资机构,从而有效地优化了股东和董事会结构,实现了‘优质技术 + 优质管理经验 + 优质资本’的三优组合。这种组合在IVD行业内非常少见。这一切为公司未来的加速发展铺平了道路。”

 

李临肯定:“华兴资本作为独家财务顾问,对此次股东结构重组的成功作出了出色的贡献。在此特别致谢。”


华兴医疗产业基金创始合伙人张俊杰表示:“我们非常看好中国体外诊断行业,尤其像科美诊断这样具备全球最新化学发光核心技术和极强团队能力的公司。”


张俊杰认为:“李总带领下的科美管理层是行业中最优秀的国际化团队,是科美诊断的核心竞争力所在。科美不仅仅追求‘大’,而更看重‘强’,在其所关注的每一个核心细分领域都力争做到第一。同时,科美也证明了自己优秀的产业整合能力。我们在科美看到了自我创新和对外整合的‘DNA双螺旋’,不断为自身和行业带来新的机遇。”


“我们将一如既往地积极支持科美打造拥有核心竞争力的体外诊断平台型企业。让我们一起期待科美谱写新的篇章”,张俊杰说。


在张俊杰看来,科美诊断核心产品的质量可媲美进口一线品牌,在中国医疗国产替代进口的大机遇下为客户提供高性价比的产品,且未来还将在“一带一路”战略推动下进军海外市场。他认为:“正因为科美的基因战略与华兴医疗产业基金的投资理念非常契合,团队在与科美成功合作5年后,再一次投资科美近1亿美金。”


君联资本董事总经理周宏斌表示:“君联资本用不到一个月时间就完成近1亿美金的投资决定。我们非常喜欢科美,这是一家战略清晰、执行力极强的公司,并且一直把技术创新和产品质量放在首位。科美的第四代化学发光LiCA技术平台在市场上具有鲜明优势,以CEO李临先生和CTO赵卫国博士为核心的国际化团队是业内顶级团队,这些构成了公司的根本性竞争力。”


周宏斌坚信:“李临先生将带领科美不断超越,推动中国医学诊断技术的进步,成为高品质进口替代、降低社会医疗成本的贡献者。”


平安创投合伙人张江表示:科美团队拥有国际领先的免疫诊断平台技术,兼具创新优秀的产品开发和市场能力,是国内IVD领域少见的一流企业。我们看好在进口替代的浪潮下,科美将成为行业的领跑者,开拓庞大的市场契机。


基于保险防治结合和健康管理的理念,平安正在全球积极投资布局诊断和检测生态,将助力科美的持续创新和业务发展。


中金康瑞医疗产业基金吴夏表示:“科美诊断是国内免疫诊断领域的龙头企业,通过收购上海博阳成功完成技术升级,实现化学发光1.0向4.0技术的跨越式发展,占领了化学发光技术的制高点,产品从传统强项的传染病检测逐步向甲状腺、肿瘤、激素等领域全线覆盖,产品质量媲美国际一流厂商,随着我国医疗卫生费用控制的压力与日俱增,科美的产品具有明显的进口替代优势。”


吴夏说:“科美诊断在李临先生的带领下,将在国内免疫诊断行业保持领先优势,逐步确立细分领域的市场领导者地位。”


中金康瑞医疗产业基金专注于投资现代化医疗服务及其上下游产业,其被投企业间具有强大的协同效应,共同打造医疗产业良性生态闭环。中金康瑞将助力科美诊断实现内外优势整合、创造差异化产品、主导细分领域市场的战略发展目标。


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关于科美诊断


作为中国体外诊断化学发光领域的龙头企业,科美诊断开创“传染病八项”全新市场,在国内化学发光企业传染病检测领域排名第一。公司在成功收购并整合国内优质资产后实现了产品和技术的跨代升级,进入肿瘤、甲功、性腺等领域,实现对常见病、多发病的全线覆盖。此外,巨大的商业潜力将加速公司推进国际化战略,成为新兴市场的领导者。


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