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爱尔眼科定增完成,高瓴资本出资10亿元成第六大股东

高道龙 2018-01-05 09:59

动脉网(微信:vcbeat)获悉,爱尔眼科1月4日晚发布《非公开发行A股股票上市公告书》,标志着公司非公开发行股票顺利实施。


根据公告显示,本次新增股份62,328,663股,发行价格为27.60元/股,募集资金总额17.2亿元,扣除发行费用后,募集资金净额达17亿元,新增股份将于2018年1月8日在深圳证券交易所上市。


此次发行价格27.60元/股,相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的98.85%,相当于发行底价25.13元/股的109.83%。


动脉网了解到,2017年中国A股市场非公开发行项目中,以发行期首日定价的共74个项目,爱尔眼科的发行价贴近当时市价,发行折价率位列前三;实际募资总额17.2亿元排名前15%。


2017年再融资新政和减持新规实施以来,定增参与者的锁定期延长,投资者对于非公开发行认筹越来越谨慎。


爱尔眼科在资金面紧张的年底发行,加上每份最低金额达3.5亿元,使得此次询价范围缩小到资金实力雄厚的大型投资机构中。最终,以接近市价的高价发行,一方面显示了爱尔眼科巨大的号召力,同时也显示出市场对眼科行业的未来发展充满信心。


公司实际控制人、董事长陈邦先生认购12,465,733股,占本次定增股票20%。陈邦表示,本次成功定增为下一阶段更好更快地发展奠定了扎实的基础,将完成三件大事:


一是爱尔总部大厦的建设,有利于形成集团强有力的后方支撑平台和全球指挥中心;


二是新一代信息化的建设和IT云化项目,将成为爱尔眼科提质增效和服务、管理升级的发展新引擎;


三是本次定增首次收购并购基金的九家医院,形成了“参与—培育—收购”的闭环,开创了中国资本市场的先河。


随着爱尔并购基金旗下已有的130余家医院未来将逐步并入上市公司,公司外延扩张快速发展,市场渗透率将加快提高。截止2017年第三季度,公司总营业收入17.9亿元,归属于上市公司股东的净利润2.7亿元。 


陈邦表示,本次定增不仅增强了公司的发展实力,而且在新的发展阶段引入国际著名战略投资者,有利于公司整合全球优质资源,实现大跨度的快速发展。


公告显示,高瓴资本出资10.26亿元,认购本次定增六成的股票,一举成为爱尔眼科第六大股东


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爱尔眼科前10大股东及其持股占比


此次大笔投资爱尔眼科的高瓴资本,以全球视野的长期结构性价值投资著称,先后投资一大批国内外优秀企业,其中包括:百度、腾讯、京东、去哪儿、携程等。


高瓴资本创始人张磊表示,“我要做企业的超长期合伙人,这是我的信念和信仰。因此,一直在寻找具有伟大格局观的坚定实践者”。


爱尔眼科董秘吴士君表示,高瓴资本此前已通过二级市场投资成为公司股东,对爱尔有着深入的了解,与公司的发展理念高度一致,本次定增成为高瓴资本深度参与公司发展的良好契机。


注:文中如果涉及动脉网记者采访的数据,均由受访者提供并确认。如果您有资源对接,联系报道项目,寻求合作等需求请填写 需求表

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