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生物制药公司Tenax承销筹资1000万美元,推进开发肺动脉高压药物Levosimendan

Mailman 2018-12-12 15:28

动脉网(微信号:vcbeat)获悉,美国生物制药公司Tenax Therapeutics(纳斯达克: TENX)于当地时间12月11日宣布,已完成约1000万美元(未扣除承销折扣、佣金以及发售费用)总收益的承销发行。


Tenax成立于1967年,总部位于北卡罗来纳州,是一家致力于为重症监护医疗市场识别、开发和进行产品商业化的生物制药公司。该公司拥有在北美开发和商业化Levosimendan(左西孟旦)的权利,目前正利用左西孟旦进行心力衰竭以及肺动脉高压相关疾病的II期临床试验。


左西孟旦是一种新型的钙敏化剂,通过独特的三重作用机制(正性肌力作用、血管扩张作用、心脏保护作用)治疗肺动脉高压和心力衰竭相关疾病。该药物由总部位于芬兰埃斯波的制药和诊断公司Orion Pharma公司发现并开发,最初作用于急性失代偿性心力衰竭,目前已在60多个国家获得批准。


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此次共发行5181346个股票交易单位,每个单位的发行价格为1.93美元,每个单位包含一股A系列可转换优先股,转换价为1.93元/股,两年期权证购买一股普通股的行使价为1.93美元/股,五年期权证购买一股普通股的行使价也为1.93美元/股。


本次交易中发行的A系列可转换优先股包括转换的受益所有权限制,但没有股息权利(除非股票也支付普通股)、清算优先权及其他普通股优先权,同时也没有投票权(有某些惯例的例外)。A系列可转换优先股具有基于完全棘轮价格的反稀释保护,认股权证的行使价是固定的,不包含任何可变定价条款或任何基于价格的反稀释条款。构成股票交易单位的证券可以立即分开,并单独发行。


此次发行的可转换优先股有5181346股,可转换普通股有5181346股,总认购权证共有10362692股。Ladenburg Thalmann Financial Services的子公司Ladenburg Thalmann担任此次发行的唯一簿记管理人(主承销商)。美国时间12月7日,美国证券交易委员会(SEC)宣布Tenax的证券登记声明生效。


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关于Ladenburg Thalmann Financial Services


Ladenburg Thalmann Financial Services是一家提供全方位服务的金融公司,成立于1876年,总部位于美国佛罗里达州。


该公司致力于通过提供全套创新的定制金融解决方案,来满足客户多样化和不断变化的需求,在近十年内收购了五家行业领先的独立经纪人和咨询公司,是独立经纪人、经销商和咨询领域网络模型的领先创新者。


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关于Orion Pharma


Orion是一家芬兰制药公司,主要研发、生产和销售人类药物、兽药以及活性药物。该公司不断在新药和治疗方法的研发上增加投资,现有药物的核心治疗领域包括中枢神经系统疾病、癌症疾病和呼吸道疾病。

Orion的生产工厂、研发中心以及销售市场都在芬兰,客户群体包括全科医生、兽医、药房、医院、保健中心、医疗诊所以及实验室,有宠物的消费者也是该公司的重要客户群体。


Orion的A股和B股在纳斯达克赫尔辛基证券交易所(Helsinki Stock Exchange)上市,交易代码为ORNBV。


注:文中如果涉及动脉网记者采访的数据,均由受访者提供并确认。如果您有资源对接,联系报道项目,寻求合作等需求请填写 需求表

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